Montag, 29. April 2013

Trading Quotes


Anbei eine schöne Sammlung von englischen „Trading Quotes“ mit anspechender Musik.





Mehr Zitate / Börsenweisheiten auch von Kostolany und Warren Buffett unter : www.PPinvest.de

Samstag, 27. April 2013

Denkfehler und Irrwege

Ich möchte allen Lesern zwei wunderbare Bücher empfehlen. Die Kunst des klaren Denkens – 52 Denkfehler die Sie besser anderen überlassen und Die Kunst des klugen Handels. – 52 Irrwege die Sie besser anderen überlassen. Der Autor der Bücher ist Rolf Dobelli - http://dobelli.com/. Eine Leseprobe gibt es hier. Auf jeweils drei Seiten wird ein Denkfehler bzw. Irrweg kurz und knackig beschrieben und mit Beispielen belegt. Insbesondere die Beispiele gehen teilweise auf die fehlerhaften Denkweisen am Kapitalmarkt ein. 

                        


Freitag, 26. April 2013

Schwarmintelligenz vs. DAX vs. WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ 17/2013

Im Performancevergleich WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A SHAREWISE FONDS vs. MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE INVESTOR  vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS sieht es wie folgt aus.




 Start: 01.01.2013   DAX   VALUE INVESTOR   H+A SHARE-WISE   MITMACH FONDS    ACATIS 5 STERNE 
Start 7.612 102,2 50,10 52,36 63,03
Aktuell 7.833 98,6 46,23 55,41 66,68
Perf. 2,9% -3,6% -7,7% 5,8% 5,8%
Vola. 17,5 -- -- 9,6 7,2










Der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS liegt aktuell mit einer Performance von 5,8 % knapp vorne, gefolgt vom MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE, DAX, WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ , und dem H&A SHAREWISE FONDS. Die Spanne zwischen Besten und Letzten Wert beträgt nur noch 13,5%.

Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben. Informationen zu den Fonds (H & A sharewise Community Fonds,  Mitmachfonds Multi Structure INVESTOR, ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS) finden Sie hier.
Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!
Folgende Veränderungen haben wir im WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ seit der letzten Besprechung vorgenommen:
ISIN    Typ   Status Kurs          Stück  Wert in EUR +/-  

PROSIEBENSAT.1 O.N.VZO
DE0007771172       Verkauf        Ausgeführt
24.04.2013 16:18    29,13 56      1.631,00      14,24%         
VHTX BoA VOLA ETF
DE000A1H81B1      Verkauf        Ausgeführt
23.04.2013 15:59    6,32  400    2.528,00      -8,01%          
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Verkauf        Ausgeführt
23.04.2013 15:59    18,07 600    10.842,00    -2,44%          
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Kauf   Ausgeführt
19.04.2013 16:05    19,01 400    7.604,00      N/A    
GFT TECHNOLOGIES AG
DE0005800601       Verkauf        Ausgeführt
19.04.2013 16:03    3,47  390    1.354,08      0,93%  
STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.
DE0007251803       Verkauf        Ausgeführt
19.04.2013 16:02    29,57 55      1.626,08      27,08%         
CEWE COLOR HOLDING O.N.
DE0005403901       Verkauf        Ausgeführt
19.04.2013 16:01    32,45 90      2.920,50      1,72%  
GENERALI DEUTSCHLAND
DE0008400029       Verkauf        Ausgeführt
19.04.2013 15:59    95,51 20      1.910,20      49,68%         
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Kauf   Ausgeführt
19.04.2013 09:34    18,79 200    3.758,00      N/A    
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
DE0008430026       Verkauf        Ausgeführt
19.04.2013 09:26    148,80         21      3.124,80      19,48%
       
Wertet man ALLE investierbaren WIKIFOLIOS aus, gehört das WIKIFOLIO - VALUE INVESTOR zu den BESTEN WIKIFOLIOS bei mehreren Kennzahlen wie zum Beispiel:

•         TOP WIKIFOLIOS
•         maximaler Verlust (bisher)
•         Anzahl Vormerkungen

Die aktuellen Information zur Depotstruktur / Performance finden Sie 100% transparent unter:

LABEL:  Wikifolio, Wikifolios,  Zertifikate, Social Trading, Value, Value Investor, Warren Buffett, Buffett, Value Investing, DAX Besieger


Mittwoch, 24. April 2013

Meine liebsten Börsenzitate 17/2013


Wer gut essen will, kauft Aktien; wer gut schlafen will, kauft Anleihen. (•-) André Kostolany

Mehr Zitate unter : www.PPinvest.de

Montag, 22. April 2013

Performance ist nicht gleich Performance

Ich habe verschiedene Themen zur WIKIFOLIO SUCHE und zum TOP RANKING geposted. Ein wichtiger Aspekt ist dabei immer die (durchschnittliche) Performance eines WIKIFOLIOS. Mein Tipp war, schauen Sie hin, wann vielleicht eine besonders hohe Rendite erwirtschaftet wurde. War das WIKIFOKIO da schon investierbar bzw. war WIKIFOLIO schon offiziell am Start (nach 1.8.2012)? Was sind hier die Unterschiede?


Für fast jeden Anleger ist die Performance einer Anlage, eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl. Nun sagt schon der Titel Performance ist nicht gleich Performance. Ich möchte klarstellen, dass es mir nicht darum geht andere WIKIFOLIOS schlecht zu machen. Ich werde daher auch nie die echten Namen der WIKIFOLIOS nennen. Es handelt sich jedoch im folgenden um echte, investierbare WIKIFOLIOS. Beide WIKIFOLIOS verdienen durch ihre bisherige Performance Respekt und erreichen bisher eine sehr gute Rendite!

An den Anfang möchte den Kommentar eines sehr erfolgreichen WIKIFOLIO Managers stellen, der wirklich sehr ehrlich schreibt:
„Meine Performance bis zum …. Ich möchte alle Anleger und Interessierte darauf hinweisen, dass die bisher gezeigte Performance nur virtuell war. Sowohl ich als auch Market-Maker gingen kein reales Risiko ein. Jeder Trade konnte jederzeit und in vollem Umfang ausgeführt werden. In einigen Fällen konnte ich sehr schnell auf die Nachrichten reagieren, die in den Kursen, die auf dieser Plattform gestellt wurden, noch nicht eingepreist wurden. Damit kam es in diesem wikifolio zu einigen Kurssprüngen. … Jetzt ist wikifolio investierbar und verfügt über grosses Kapital. Und es ändert sich dabei einiges bei der Kurstellung. Die Kurse werden jetzt meistens manuell gestellt und von Market-Maker vor der Ausführung überprüft. Es bedeutet, dass einige Transaktionen, die bei einem nur publizierten wikifolio möglich sind, werden bei einem investierbaren wikifolio nicht vorkommen.“

Der Kommentar beschreibt die Problematik sehr gut. Die Performance eines nicht investierbaren WIKIFOLIOS bzw. vor dem 1.8.2012 ist nicht mit der Performance eines investierbaren WIKIFOLIOS vergleichbar!
Anbei ein Beispiel mit 2 sehr erfolgreichen WIKIFOLIOS, die beide im TOP RANKING ganz oben stehen.

 

Das WIKIFOLIO A hat sein Juni 2012 eine Rendite von ca. 60%! Das sind ca. 5,7% pro Monat. Eine starke Leistung!
WIKIFOLIO B, zur gleichen Zeit gestartet, hat „nur“ eine Rendite von bisher 30% und 2,9% pro Monat. Auf den ersten Blick erscheint WIKIFOLIO A viele erfolgreicher. Ich würde, wenn es rein nach der Performance geht, eher WIKIFOLIO B kaufen. Wie kommt das?

·       Die durchschnittliche Rendite / Monat von WIKIFOLIO A bis zum offiziellen Start am 1.8.2012 war ca. 18,5%. Im Zeitraum danach ca. 2,7%!
·       Die durchschnittliche Rendite / Monat von WIKIFOLIO B betrug bis es investierbar war ca. 2,5%. Im Zeitraum danach aber sogar ca. 3,2%!

Das WIKIFOLIO B hat unter „echten Bedingungen“, eine bessere Performance (3,2%/Monat vs. 2,7%/Monat) geschafft. In der WIKIFOLIO SUCHE und im TOP RANKING fließt die Performance jedoch als „EINE Performance“ ein.

Verstehen das die Anleger? 

Ich glaube nicht bzw. eher später. Im WIKIFOLIO A waren zeitweise mehrere Millionen Euros investiert. Das investierte Volumen nimmt nun aber eher ab, da einige Anleger von der historischen Performance wohl etwas geblendet waren.

Wäre hier die oft gelobte Transparenz noch zu verbessern?
Nach meiner Meinung auf jeden Fall. Die (durchschnittliche) Performance nach dem offiziellen WIKIFOLIO - Start 1.8 .2012 bzw. nach dem ein WIKIFOLIO investierbar ist sollte gezeigt bzw. bewertet werden.

Ist Portfolio A ein Einzelfall? Nein, davon gibt es mehrere.

Mein Tipps:
  • Erwarten sie eine „realistische“ Performance. Auch WIKIFOLIO Manager kochen nur mit Wasser.
  • Schauen Sie genau wann die Performance eines WIKIFILIOS erwirtschaftet wurde! War es schon investierbar bzw. nach dem 1.8.2012? Ansonsten Vorsicht!
  • Überlegen Sie, ob die Strategie des WIKIFOLIOS auch mit hohen Volumina möglich ist?  Lang & Schwarz sichert sich für jede Position ab und das ist auch gut so und richtig! Siehe auch: https://www.wikifolio.com/de/Blogs/ls-was-passiert-wenn-trader-handelt 
  • Wenn sie sehr Hochprozentiges suchen und trotzdem gut schlafen wollen, trinken sie lieber einen scharfen GROG J  
  • Wollen Sie Unterstützung beim Aufbau ihres eigenen WIKIFOLIOS? Kontaktieren Sie mich!  


Freitag, 19. April 2013

Schwarmintelligenz vs. DAX vs. WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ 16/2013

Im Performancevergleich WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A SHAREWISE FONDS vs. MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE INVESTOR  vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS sieht es wie folgt aus.

 Start: 01.01.2013   DAX   VALUE INVESTOR   H+A SHARE-WISE   MITMACH FONDS    ACATIS 5 STERNE 
Start 7.612 102,2 50,10 52,36 63,03
Aktuell 7.474 100,5 45,07 54,18 65,92
Perf. -1,8% -1,7% -10,0% 3,5% 4,6%
Vola. 17,8 -- -- 9,7 7,3

Erneuter Wechsel an der Spitze - Der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS liegt aktuell mit einer Performance von 4,6% knapp vorne, gefolgt vom MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE, WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ , DAX und dem H&A SHAREWISE FONDS. Alle haben diese Woche Performance eingebüßt. Die Spanne zwischen Besten und Letzten Wert beträgt 14,6%.

Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben. Informationen zu den Fonds (H & A sharewise Community Fonds,  Mitmachfonds Multi Structure INVESTOR, ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS) finden Sie hier.
Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!
Folgende Veränderungen haben wir im WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ seit der letzten Besprechung vorgenommen:

ISIN    Typ   Status Kurs          Stück  Wert in EUR +/-  
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Kauf   Ausgeführt
18.04.2013 14:35    18,64 250    4.660,00      N/A    
MBB Industries AG
DE000A0ETBQ4     Verkauf        Ausgeführt
18.04.2013 14:32    17,81 100    1.781,00      32,61%         
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
DE0005552004       Verkauf        Ausgeführt
18.04.2013 14:31    17,48 84      1.467,90      2,40%  
STEICO SE
DE000A0LR936      Verkauf        Ausgeführt
18.04.2013 14:30    4,27  294    1.255,38      -6,80%          
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
DE000A1J5RX9      Verkauf        Ausgeführt
18.04.2013 14:23    6,36  254    1.614,68      11,43%         
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Kauf   Ausgeführt
18.04.2013 13:32    18,60 550    10.230,00    N/A    
VHTX BoA VOLA ETF
DE000A1H81B1      Kauf   Ausgeführt
17.04.2013 13:04    6,86  300    2.058,00      N/A    
VHTX BoA VOLA ETF
DE000A1H81B1      Kauf   Ausgeführt
17.04.2013 09:53    6,88  600    4.125,00      N/A    
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Verkauf        Ausgeführt
17.04.2013 07:42    17,84 600    10.701,60    -0,85%          
DEAG DT.ENTERTAINM.
DE000A0Z23G6     Verkauf        Ausgeführt
16.04.2013 09:30    3,20  500    1.600,00      15,36%         
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Kauf   Ausgeführt
16.04.2013 07:59    17,98 300    5.395,20      N/A    
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Kauf   Ausgeführt
16.04.2013 07:56    17,99 900    16.191,00    N/A

Wertet man ALLE investierbaren WIKIFOLIOS aus, gehört das WIKIFOLIO - VALUE INVESTOR zu den BESTEN WIKIFOLIOS bei mehreren Kennzahlen wie zum Beispiel:

•         TOP WIKIFOLIOS
•         maximaler Verlust (bisher)
•         Anzahl Vormerkungen

Die aktuellen Information zur Depotstruktur / Performance finden Sie 100% transparent unter:
LABEL:  Wikifolio, Wikifolios,  Zertifikate, Social Trading, Value, Value Investor, Warren Buffett, Buffett, Value Investing, DAX Besieger


Mittwoch, 17. April 2013

Meine liebsten Börsenzitate 16/2013


Reich wird, wer in Unternehmen investiert, die weniger kosten, als sie wert sind. (•-) Warren Buffett

Mehr Zitate unter : www.PPinvest.de

Montag, 15. April 2013

WIKIFOLIO Dachzertifikate


Ich hatte schon im Feb. 2013 hier die Idee aufgebracht, verschiedene WIKIFOLIOS in einen Fonds zu bündeln. „WIKIFOLIO könnte vielleicht die Idee, die hinter dem sharewise Fonds steckt, nutzen. Wie wäre es, die Top 25 oder Top 50 WIKIFOLIOS in einem Fonds aufzulegen, bei entspechender Vergütung der WIKIFOLIO Manager J. Das würde auch den beschriebenen Nachteil der WIKIFOLIOS bezgl. des Emittentenrisikos beheben.“

Jetzt plant WIKIFOLIO ab ca. Mai/Juni sogenannte Dachzertifikate. Um einen Fonds und/oder ETFs aufzulegen scheitert es aktuell laut WIKIFOLIO noch an den Kosten. Auf meine Frage, ab welchen Volumen ein Fonds / ETF sinnvoll ist gab es folgende Antwort. „Grundsätzlich sollte man aber von einem mittleren bis hohen siebenstelligen Volumen pro Fonds ausgehen, damit es für alle Beteiligten Sinn macht (und nicht nur für die KAG)“

Ich hätte da schon ein paar Ideen für mögliche Dachzertifikate / Kriterien

-         Nur REAL MONEY alternativ zu „Alle investierbaren“ (ich glaube die REAL MONEY schwanken weniger)
-          Mindestens 6 Monate investierbar
-        Jeweils die besten 25 - 50 WIKIFOLIOS, um breit zu streuen (Ein Beispiel wohin das führt, wenn nur 4 Zertifikate zu einem Dachzertifikat gebündelt werden, kann man bei den sogenannten Alphatier - Zertifikaten sehen. Siehe hier: http://ppinvest-blog.blogspot.com/2013/03/was-haben-alphatiere-und-pferde-lasagne.html

Alle 3 Monate Wechsel/Rebalancing

Mögliche Dachzertifikate:
·       Top WIKIFOLIOS (mit geänderten qualitativen Kriterien siehe: http://ppinvest-blog.blogspot.com/2013/04/das-top-wikifolio-ranking.html
·       Beste Durchschnittliche monatliche Rendite (nachdem investierbar)
·       Beste 1 Jahres Sharpe Ratio
·       ....

Welche Ideen/Wünsche gibt es sonst noch?

Freitag, 12. April 2013

DAX Besieger - WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ 15/2013


Wechsel an der Spitze!
Im Performancevergleich WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A SHAREWISE FONDS vs. MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE INVESTOR  vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS sieht es wie folgt aus.
 Start: 01.01.2013   DAX   VALUE INVESTOR   H+A SHARE-WISE   MITMACH FONDS    ACATIS 5 STERNE 
Start 7.612 102,2 50,10 52,36 63,03
Aktuell 7.872 103,3 47,22 55,42 66,33
Perf. 3,4% 1,1% -5,7% 5,8% 5,2%
Vola. 18,0 -- -- 9,7 7,3

Der MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE liegt aktuell mit einer Performance von 5,8 % knapp vorne, gefolgt vom ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS, DAX und dem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ . Nur der H&A SHAREWISE FONDS liegt aktuell im Minus mit -5,7%. Das Feld ist aber wieder näher zusammen gerückt. Die Spanne zwischen Besten und Letzten Wert beträgt nur noch 11,5%.


Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben. Informationen zu den Fonds (H & A sharewise Community Fonds,  Mitmachfonds Multi Structure INVESTOR, ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS) finden Sie hier.

Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!



Folgende Veränderungen haben wir im WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ seit der letzten Besprechung vorgenommen:

ISIN    Typ   Status Kurs          Stück  Wert in EUR +/-   
VHTX BoA VOLA ETF
DE000A1H81B1      Verkauf        Ausgeführt
11.04.2013 16:42    6,39  600    3.834,00      -8,34%          
RWE AG Vorzugsaktien
DE0007037145       Kauf   Ausgeführt
11.04.2013 16:26    29,44 18      529,92         N/A    
KINGHERO
DE000A0XFMW8    Kauf   Ausgeführt
11.04.2013 16:23    8,55  50      427,50         N/A    
CELESIO
DE000CLS1001      Kauf   Ausgeführt
11.04.2013 15:51    15,34 30      460,14         N/A    
INDUS HOLDING AG
DE0006200108       Kauf   Ausgeführt
11.04.2013 15:50    24,80 25      619,88         N/A    
HEIDELBERGCEMENT ST O.N.
DE0006047004       Kauf   Ausgeführt
11.04.2013 09:39    54,23 15      813,45         N/A    
VHTX BoA VOLA ETF
DE000A1H81B1      Verkauf        Ausgeführt
11.04.2013 09:33    6,41  440    2.820,40      -8,05%          
Bayrische Motoren Werke AG Vorzugsaktien
DE0005190037       Kauf   Ausgeführt
11.04.2013 09:26    50,70 32      1.622,40      N/A    
ALLIANZ AG VNA O.N.
DE0008404005       Kauf   Ausgeführt
11.04.2013 09:21    108,20         13      1.406,60      N/A    
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Verkauf        Ausgeführt
10.04.2013 17:17    17,32 555    9.612,60      -4,20%          
RIB SOFTWARE AG
DE000A0Z2XN6     Verkauf        Ausgeführt
09.04.2013 15:57    4,30  275    1.181,13      -8,60%          
COMPUGROUP
DE0005437305       Verkauf        Ausgeführt
09.04.2013 15:55    17,34 92      1.595,56      23,89%         
DB X-TR SHORT DAX X2
LU0411075020       Kauf   Ausgeführt
05.04.2013 15:10    18,08 555    10.034,40    N/A    
DEL2 ETFS-DAX 2XLONG
DE000A0X8994      Verkauf        Ausgeführt
05.04.2013 13:40    148,35         94      13.944,90    -8,89%          
VHTX BoA VOLA ETF
DE000A1H81B1      Kauf   Ausgeführt
05.04.2013 13:33    7,09  600    4.254,00      N/A

Wertet man ALLE investierbaren WIKIFOLIOS aus, gehört das WIKIFOLIO - VALUE INVESTOR zu den BESTEN WIKIFOLIOS bei mehreren Kennzahlen wie zum Beispiel:
•         TOP WIKIFOLIOS
•         maximaler Verlust (bisher)
•         Anzahl Vormerkungen
Die aktuellen Information zur Depotstruktur / Performance finden Sie 100% transparent unter:

LABEL:  Wikifolio, Wikifolios,  Zertifikate, Social Trading, Value, Value Investor, Warren Buffett, Buffett, Value Investing, DAX Besieger