Samstag, 31. Mai 2014

Meine liebsten Börsenzitate 22/2014

Und einem Anleger zu sagen, dass er es nie schaffen wird, den Markt zu schlagen, ist ungefähr genauso wirkungsvoll, wie einem sechsjährigem Kind zu erklären, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. (•-) Burton Malkiel




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Montag, 26. Mai 2014

Wikifolio Fakten


In 2014 wurden bisher 286 neue Wikifolios emittiert. Insgesamt gibt es jetzt schon 1074 investierbare Wikifolios. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl Wikifolios bzw. des investierten Volumens.

24.05.2014 
Dez 13
Aktuell
Veränd.
Alle Wikifolios
4031
5489
1458
Investierbare
788
1074
286
Real Money
94
141
47
Mit Hebelprodukten
341
923
582
Vermögensverwalter
16
33
17
investiertes Kapital in T€
      97.699  
  183.859  
    86.160  
investiertes Kapital je W.
    123.983  
  171.190  
    47.208  

Insgesamt gibt es jetzt 5489 Wikifolios. Ca. 20 % aller Wikifolios sind investierbar. Nur ca. 13,1 % der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status. Das heißt:

„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“


923 Wikifolios / 16,8 % aller Wikifolios handeln mit Hebelprodukten. 61 Wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  12 Wikifolios haben davon „Real Money“ Status.
Bisher „trauen“ sich nur 33 Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem Wikifolio zu veröffentlichen. Es wurden schon über 183 Mio € in Wikifolios investiert. Ein Zuwachs gegenüber 2013 um 88% bzw. über 86 Mio €. Das durchschnittliche Investitionsvolumen liegt jetzt  bei 171.190 €.
Die 5 Wikifolios mit den höchsten Investionsvolumen machen ca. 17% des Gesamtvolumens aus. Das sind sie:

€uro am Sonntag
10.338.155 €
Schneeleopard
6.643.895 €
Antizyklische Chancen
5.340.218 €
BoerseOnline
4.473.333 €
UMBRELLA
3.749.947 €
Summe
30.545.548 €

Mittwoch, 21. Mai 2014

Meine liebsten Börsenzitate 21/2014

Verliebe Dich nie in eine Aktie, bleibe immer aufgeschlossen (•-) Peter Lynch






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Montag, 19. Mai 2014

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den Wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus.





Start: 1.Jan. 2014
Start
Aktuell
Perf.
115,3
102,6
-11,0%
109,8
121,0
10,2%
110,2
114,5
3,8%
116,1
102,4
-11,8%
100,6
116,5
15,8%
110,8
119,6
7,9%
COMSTAGE SDAX®
66,8
70,0
4,7%
*)  enthält Hebelprodukte
Börsenzeitschriften
PPinvest
Vermögensverwalter





Das Sentiment Depot führt weiterhin mit einer Performance von 15,8%. Aktuell ist das Wikifolio hauptsächlich in Goldminen Aktien investiert und hält viel Cash. Das Wikifolio von Börseonline (ca. 4,3 MIO€ AUM) liegt mit 10,2 % im Plus. Aktuell ist das Wikifolio zu ca. 80% in SMALL CAPS investiert. Das Vermögensverwalter Wikifolio, SMAK – Small/Mid Caps DACH liegt mit einer Performance von 7,9% noch vor dem Wikifolio CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER 3,8% und dem ETF auf dem CDAX® 4,7%. Dahinter €URO am Sonntag (ca. 10,6 MIO€ AUM) -11% und Magier der Märkte  -11,8%.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Mittwoch, 14. Mai 2014

Meine liebsten Börsenzitate 20/2014

Von einem bestimmten Punkt an wird Geld bedeutungslos. Es hört auf, das Ziel zu sein. Es ist das Spiel, das zählt. (•-) Aristoteles Onassis





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Donnerstag, 8. Mai 2014

Aktienbesprechung: HAMBORNER REIT AG - http://www.hamborner.de


Am 02.05.2014 habe ich die Aktie HAMBORNER REIT AG in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR zum Kurs von 7,849 € gekauft.

Firmenprofil (aus Onvista):

Seit der Abgabe des Bergbaus im Jahre 1973 ist die HAMBORNER REIT AG (früher HAMBORNER AG, davor HAMBORNER Bergbau AG) mit der Verwaltung ihres Grundvermögens befasst. Bis Ultimo 2012 gehörten zum Portfolio der Gesellschaft 69 (i.V. 69) Bestandsimmobilien an 53 (51) deutschen Standorten sowie unbebaute Grundstücke. Der Fokus liegt auf Immobilien in Großstädten und sogenannten Mittelzentren, die insbesondere den Einzelhandel, Fachmarktzentren und Büroimmobilien umfassen und sich auf 1-A-Lagen konzentrieren bzw. als hochwertige Bürohäuser zu charakterisieren sind. Von der Gesamtfläche von 309.930 (274.252) m2 werden 301.598 (264.515) m2 gewerblich und 8.332 (9.737) m2 als Wohnfläche genutzt. Den Gesamtmarktwert des Immobilienportfolios beziffert das Unternehmen nach Prüfung von Jones Lang LaSalle mit 579,5 (504,4) Mill. Euro. Am 22. Februar 2010 wurde die Gesellschaft in das REIT-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen und firmiert seither als Hamborner REIT AG.

Steckbrief/Bewertung:

Unternehmen WKN Branche Börsenwert in MIO € Aktienkurs
in €
KGV
2014e
Hamborner Reit 601300 Immobilien 358,49 7,88 20,74
KBV KCV KUV Dividenden-rendite in % Cash-
Quote
in %
Eigenkapital-quote in %
1,41 9,58 7,93 5,1 7,9 43,0
Dividende je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
0,39 0,40 0,40 0,40 0,45 2,9%
Ergebnis je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
0,23 0,20 0,19 0,28 0,38 10,6%

Insbesondere die Dividendenrendite von 5,1% macht die Aktie interessant. Die Wachstumsrate (CAGR - Compound Annual Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt bei 10,6 %

Warum halte ich die Aktie in meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?

In meinem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden Kriterien erfüllen:
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke

Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.

Bisherige Aktienbesprechungen:  (Small- Mid Caps im Wikifolio Value Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:

M.A.X. AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
ULTRASONIC AG KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49 - Verkauf 18.02.2013 Verlust 13,9%
A.S. CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014 Gewinn 9,27%
MS INDUSTRIE AG KAUF 24.10.2013 Kurs 2,10 - Verkauf 27.12.2013 Gewinn 23,8%
FORTEC Elektronik AG KAUF 18.10.2013 Kurs 10,70 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 3,8%
INDUS HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%

Aktienbesprechungen offen:
VTG  KAUF 03.05.2013  Kurs 14,29
NABALTEC KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU - Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
ADVANCED VISION TECHNOLOGY KAUF 12.09.2013 Kurs 6,93
SIXT SE Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
EIFELHOEHEN-KLINIK AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15
FAIR VALUE REIT   KAUF 08.11.2013 Kurs 4,65
IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014 Kurs 8,74
CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625
DATA MODUL AG KAUF 28.03.2014 Kurs 17,745
SPLENDID MEDIEN AG KAUF 28.03.2014 Kurs 2,745
LEONI AG KAUF 08.04.2014 Kurs 52,01
TECHNOTRANS (2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994  
BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014 Kurs 3,765 

Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf im Wikifolio Value Investor

Mittelwerte, Ergebnisse der bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:

Gewinn/Verlust:11,4%
Haltedauer in Tage:192
Gewinn/Verlust p.a.:21,5%
Anzahl:7