Donnerstag, 31. Juli 2014

Aktienbesprechung: DIC ASSET - http://www.dic-asset.de/


Am 29.07.2014 habe ich die Aktie DIC ASSET in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR zum Kurs von 7,245 € gekauft.

Firmenprofil (aus Onvista):

Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf gewerbliche Immobilien in Deutschland, insbesondere Büro- und Einzelhandelsimmobilien. Die einzelnen Objekte werden über Töchter gehalten. Seit 2011 untergliedert DIC Asset sein operatives Geschäft in die beiden Segmente "Commercial Portfolio" und "Co-Investments". Die Investitionspolitik zielt auf hochwertige und meist langfristig vermietete Immobilien in attraktiven Lagen in Deutschland. Besonders Regionalzentren und Kernrandlagen von Metropolen sind dabei attraktiv. Ziel der Gesellschaft ist es, aus dem bestehenden Immobilienportfolio stabile Vermietungserträge zu generieren und dafür ein aktives Portfolio-Management sowie Property- und Asset Management zu betreiben. Das von der DIC-Immobiliengruppe betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 3,4 Mrd. Euro; bilanziell berücksichtigt waren zum Jahresende 2013 insgesamt 251 (i.V. 269) Objekte im Wert von 2,5 (2,2) Mrd. Euro.


Steckbrief/Bewertung:
Unternehmen WKN Branche Börsenwert in MIO € Aktienkurs
in €
KGV
2014e
DIC Asset A1X3XX Immobilien 512,28 7,47 18,22
KBV KCV KUV Dividenden-rendite in % Cash-
Quote
in %
Eigenkapital-quote in %
0,66 12,20 2,17 4,7 11,0 30,6
Dividende je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 1,2%
Ergebnis je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
0,23 0,25 0,33 0,20 0,41 12,3%

Insbesondere der Werte für das KBV – Kurs Buchwert Verhältnis ist bei diesem Unternehmen im Vergleich niedrig. Zusätzlich erhält der Investor eine Dividendenrendite von 4,7%. Die Wachstumsrate (CAGR - Compound Annual Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt sehr hoch bei 12,3%.


KBV
Das KBV – Kurs Buchwert Verhältnis ist eine substanzorientierte Kennzahl zur Beurteilung der Börsenbewertung einer Aktiengesellschaft. Ein KBV unter 1 sagt aus, dass die Aktie ohne Aufpreis zum Buchwert gekauft werden kann, und dass für die Substanz des Unternehmens kein Aufschlag bezahlt werden muss. Ein Buchwert von deutlich über 1 kann auf eine hohe Verschuldung oder auf fehlende Substanz hinweisen und sollte zur Vorsicht mahnen. Das KBV (hier 0,66) ist deutlich geringer im Vergleich zum SDAX (KBV aktuell bei 1,89).

Warum halte ich die Aktie in meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?

In meinem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden Kriterien erfüllen:
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke

Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.

Bisherige Aktienbesprechungen:  (Small- Mid Caps im Wikifolio Value Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:

M.A.X. AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
ULTRASONIC AG KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49 - Verkauf 18.02.2013 Verlust 13,9%
A.S. CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014 Gewinn 9,27%
MS INDUSTRIE AG KAUF 24.10.2013 Kurs 2,10 - Verkauf 27.12.2013 Gewinn 23,8%
FORTEC Elektronik AG KAUF 18.10.2013 Kurs 10,70 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 3,8%
INDUS HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
EIFELHOEHEN-KLINIK AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15 - Verkauf 13.05.2013 Verlust 13,9%
FAIR VALUE REIT   KAUF 08.11.2013 Kurs 4,65 - Verkauf 09.06.2014 Gewinn (inkl. Divi.) 23,4%
LEONI AG KAUF 08.04.2014 Kurs 52,01 – Verkauf 10.06.2014 Gewinn 15,2%
FRANCONOFURT KAUF 12.06.2014 Kurs 5.745 – Verkauf 01.07.2014 Gewinn 1,0 %

Aktienbesprechungen offen:
VTG  KAUF 03.05.2013  Kurs 14,29
NABALTEC KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU - Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
ADVANCED VISION TECHNOLOGY KAUF 12.09.2013 Kurs 6,93
SIXT SE Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014 Kurs 8,74
CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625
DATA MODUL AG KAUF 28.03.2014 Kurs 17,745
SPLENDID MEDIEN AG KAUF 28.03.2014 Kurs 2,745
TECHNOTRANS (2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994 
BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014 Kurs 3,765  
HAMBORNER REIT  KAUF 02.05.2014 Kurs 7,849 
HORNBACH-BAUMARKT O.N. KAUF 27.05.2014 Kurs 30,995


Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf im Wikifolio Value Investor

Mittelwerte, Ergebnisse der bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:

Gewinn/Verlust:
10,2%
Haltedauer in Tage:
174
Gewinn/Verlust p.a.:
21,1%
Anzahl:
11



Mittwoch, 30. Juli 2014

Meine liebsten Börsenzitate 31/2014

Niemand war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. Es ist eine totale Zeitverschwendung. In der von Forbes veröffentlichten Hitparade der Reichen der Welt war noch nie ein Börsentiming-Experte vertreten. (•-) Peter Lynch



Mehr Zitate unter : www.PPinvest.de

Montag, 28. Juli 2014

Der DAX führt immer noch!

Im Performancevergleich WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A SHAREWISE FONDS vs. MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE INVESTOR  vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS sieht es wie folgt aus.



 Start: 1.Jan. 2013  Start Aktuell Perf. Vola.
H+A SHAREWISE 50,1 59,8 19,4% 16,9
DAX 7612 9644 26,7% 13,5
VALUE INVESTOR 102,2 108,3 6,0% 11,2
ACATIS 5 * 63,0 74,8 18,6% 6,5
MITMACH FONDS  52,4 58,2 11,1% 7,8

Der DAX liegt weiter vor dem H&A SHAREWISE FONDS mit einer Performance von 26,7%. Alle Papiere sind im Plus. Nach dem DAX folgt der H&A SHAREWISE FONDS, der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS, der MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE und das WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ . Die Spanne zwischen Besten und letzten Wert beträgt jetzt 20,7 %. Spannend wird es wenn der DAX in die Tiefe rauscht.


Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben. Informationen zu den Fonds (H & A sharewise Community Fonds,  Mitmachfonds Multi Structure INVESTOR, ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS) finden Sie hier.

Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Wertet man ALLE investierbaren WIKIFOLIOS aus, gehört das WIKIFOLIO - VALUE INVESTOR zu den BESTEN WIKIFOLIOS bei mehreren Kennzahlen wie zum Beispiel:
•         TOP WIKIFOLIOS
•         maximaler Verlust (bisher)
•         Anzahl Vormerkungen
Die aktuellen Information zur Depotstruktur / Performance finden Sie 100% transparent unter:

Mittwoch, 23. Juli 2014

Montag, 21. Juli 2014

Wikifolio Fakten


In 2014 wurden bisher 457 neue Wikifolios emittiert. Insgesamt gibt es jetzt schon 1245 investierbare Wikifolios. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl Wikifolios bzw. des investierten Volumens.

19.07.2014
Dez 13
Aktuell
Veränd.
Alle Wikifolios
4031
5946
1915
Investierbare
788
1245
457
Real Money
94
194
100
Mit Hebelprodukten
341
1118
777
Vermögensv./Medien
16
49
33
investiertes Kapital in T€
        97.699  
   214.052  
   116.353  
investiertes Kapital je W.
      123.983  
   171.929  
     47.946  

Insgesamt gibt es jetzt 5946 Wikifolios. Ca. 20,9% aller Wikifolios sind investierbar. Nur ca. 15,6 % der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status. Das heißt:

„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“


1118 Wikifolios / 18,8 % aller Wikifolios handeln mit Hebelprodukten. 124 Wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  36 Wikifolios haben davon „Real Money“ Status.
Bisher „trauen“ sich nur 35 Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem Wikifolio zu veröffentlichen. Es wurden schon über 214 Mio € in Wikifolios investiert. Ein Zuwachs gegenüber 2013 um 119% bzw. über 116 Mio €. Das durchschnittliche Investitionsvolumen liegt jetzt  bei 171.929 €.
Die 5 Wikifolios mit den höchsten Investionsvolumen machen ca. 16% des Gesamtvolumens aus. Das sind sie:

€uro am Sonntag
9.826.449 €
Schneeleopard
8.469.227 €
BoerseOnline
5.577.964 €
Antizyklische Chancen
5.408.792 €
UMBRELLA
4.472.219 €
Summe
33.754.652 €

Mittwoch, 16. Juli 2014

Meine liebsten Börsenzitate 29/2014

Offensichtlich muss man nicht in der Lage sein, den Aktienmarkt vorherzusagen, um mit Aktien wirklich Geld zu verdienen. (•-) Peter Lynch



Mehr Zitate unter : www.PPinvest.de