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Dienstag, 30. Dezember 2014
Mittwoch, 24. Dezember 2014
Meine liebsten Börsenzitate 52/2014
Das Geheimnis des Börsengeschäfts liegt darin, zu
erkennen, was der Durchschnittsbürger glaubt, dass der Durchschnittsbürger tut.
(•‿-) John Maynard Keynes
Montag, 22. Dezember 2014
Aktienbesprechung: DATAGROUP AG - http://www.datagroup.de/
Am 12.12.2014 habe ich die Aktie DATAGROUP
AG in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR
zum Kurs von 9,49 € gekauft.
Firmenprofil (aus Onvista):
Die DATAGROUP AG (zuvor DATAGROUP IT Services
Holding AG) legt ihren Fokus auf Beteiligungen an IT-Service-, IT-Consulting-
und IT-Solutions-Unternehmen, die sich in einer Umbruchsituation befinden und
günstig zu erwerben sind oder die Gruppe nach der buy & build-Strategie
erweitern. Das Unternehmen selbst unterhält einen kleinen Konzernstab, der
zentrale Finanzierungs- und Managementdienste für seine operativ tätigen
Tochtergesellschaften sowie Dienstleistungen im Bereich Rechnungs- und
Personalwesen für andere Gesellschaften der Unternehmensgruppe der
Mehrheitsaktionärin HHS Beteiligungsgesellschaft mbH (vorher DATAGROUP GmbH)
erbringt. DATAGROUP ist mit 1.340 Mitarbeitern (inklusive Auszubildende) an 17
Standorten deutschlandweit tätig. Die Konzerngesellschaften sind in die zwei
Segmente "Services" sowie "Solutions und Consulting"
gruppiert.
Steckbrief/Bewertung:
Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
Datagroup | A0JC8S | IT-Services | 73,4 | 9,67 | 12,72 |
KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
3,50 | 7,50 | 0,47 | 2,1 | 15,5 | 22,1 |
Ergebnis je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
0,58 | 0,36 | 0,25 | 0,18 | 0,76 | 5,6% |
Dividende je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,0% |
Die Wachstumsrate (CAGR - Compound
Annual Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt bei 5,6%. Der Investor erhält
eine Dividendenrendite von 2,1%. Insbesondere
das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis ist bei diesem Unternehmen im Vergleich
niedrig.
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 12,72. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 20,51.
Warum halte ich die Aktie in meinem
WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Die Aktie gehört bei der Kombination der
verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.
Bisherige Aktienbesprechungen: (Small- Mid Caps im Wikifolio Value
Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:
M.A.X.
AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
INDUS HOLDING
AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS
KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
ADVANCED
VISION T. KAUF 12.09.2013 - 6,93 - Verkauf 22.09.2014 Gewinn (inkl.
Divi.) 35,4 %
BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014
Kurs 3,765 – Verkauf 22.10.2014 Gewinn 21,0 %
Aktienbesprechungen offen:
VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29
NABALTEC
KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER
KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU - Software
KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
SIXT SE
Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014
Kurs 8,74
TECHNOTRANS
(2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994
HAMBORNER REIT KAUF 02.05.2014 Kurs 7,849
DIC ASSET
KAUF 29.07.2014 Kurs 7,245
Deutsche Grundstücksauktionen
KAUF 24.11.2014 Kurs 9,901
MeVis
Medical Solutions KAUF 08.12.2014 Kurs 16,46
DATRON
KAUF 08.12.2014 Kurs 8,789
MBB
INDUSTRIES AG KAUF 08.12.2014 Kurs 21,435
Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf
im Wikifolio Value Investor
Mittelwerte, Ergebnisse der
bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:
Gewinn/Verlust:
|
8,3%
|
Haltedauer in Tage:
|
203
|
Gewinn/Verlust p.a.:
|
14,8%
|
Anzahl:
|
15
|
Samstag, 20. Dezember 2014
Aktienbesprechung: MBB INDUSTRIES AG - http://www.mbbindustries.com/
Am 09.12.2014 habe ich die Aktie MBB
INDUSTRIES AG in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR
zum Kurs von 21,435€ gekauft.
Firmenprofil (aus Onvista):
Die MBB Industries AG ist ein familiengeführter
Konzern, der sich seit 1995 auf den Beteiligungserwerb und das Beteiligungsmanagement
konzentriert. Spezialisiert ist MBB auf mittelständische Industrieunternehmen,
bei denen sie mehrheitliche Beteiligungen mit dem Ziel eingeht, organisches
Wachstum zu erzielen. Den Einstieg wagt MBB meist bei ungelösten Nachfolgen, Finanzierungs-
und Ertragsproblemen sowie Teilveräußerungen im Konzern. Als Dienstleistung für
das jeweilige Unternehmen bietet MBB über ein ausgesuchtes Team fundierte
Managementerfahrung. Hierüber sichert sich MBB eine hohe Rendite auf das
eingesetzte Kapital. Dabei ist MBB an keine festgelegte Haltefrist für sein
finanzielles Engagement gebunden. Zum Portfolio gehörten 2012 die sechs
Konzernunternehmen OBO Werke, Delignit, Hanke, DTS IT, CT Formpolster und MBB
Fertigungstechnik. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei
Segmente "Industrieproduktion", "Handel &
Dienstleistung" sowie "technische Applikationen".
Steckbrief/Bewertung:
Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
MBB Industries | A0ETBQ | Beteiligungen | 138,2 | 20,94 | 9,83 |
KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
2,25 | 11,21 | 0,61 | 2,9 | 26,6 | 38,3 |
Ergebnis je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
0,51 | 2,08 | 2,09 | 2,17 | 2,13 | 33,1% |
Dividende je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 8,1% |
Die Wachstumsrate (CAGR - Compound
Annual Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt bei 38,3%. Die Dividende je
Aktie wächst um 8,1%. Der Investor erhält eine Dividendenrendite von 2,9%. Insbesondere das
KGV – Kurs Gewinn Verhältnis ist bei diesem Unternehmen im Vergleich niedrig.
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 9,83. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 20,51.
Warum halte ich die Aktie in meinem
WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Die Aktie gehört bei der Kombination der
verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.
Bisherige Aktienbesprechungen: (Small- Mid Caps im Wikifolio Value
Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:
M.A.X.
AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
INDUS HOLDING
AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS
KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
ADVANCED
VISION T. KAUF 12.09.2013 - 6,93 - Verkauf 22.09.2014 Gewinn (inkl.
Divi.) 35,4 %
BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014
Kurs 3,765 – Verkauf 22.10.2014 Gewinn 21,0 %
Aktienbesprechungen offen:
VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29
NABALTEC
KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER
KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU - Software
KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
SIXT SE
Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014
Kurs 8,74
TECHNOTRANS
(2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994
HAMBORNER REIT KAUF 02.05.2014 Kurs 7,849
DIC ASSET
KAUF 29.07.2014 Kurs 7,245
Deutsche Grundstücksauktionen
KAUF 24.11.2014 Kurs 9,901
MeVis
Medical Solutions KAUF 08.12.2014 Kurs 16,46
DATRON
KAUF 08.12.2014 Kurs 8,789
Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf
im Wikifolio Value Investor
Mittelwerte, Ergebnisse der
bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:
Gewinn/Verlust:
|
8,3%
|
Haltedauer in Tage:
|
203
|
Gewinn/Verlust p.a.:
|
14,8%
|
Anzahl:
|
15
|
Freitag, 19. Dezember 2014
Ein DACH – Wikifolio
Die
Firma Leonteq hat jetzt Zertifikate auf den eigens kreierten „Wikifolio Social
Trading INDEX“ herausgegeben. Die Zertifikate partizipieren an den
Preisveränderungen des Leonteq Wikifolio Social Trading Index, angepasst um die
täglich auflaufende Verwaltungsgebühr von 1.20% p.a. Die Tracker Zertifikate
werden in den Währungen EUR, USD und CHF angeboten. Die ISIN für das Zertifikat
in EURO lautet: CH0261052085
Interessant
ist der Auswahlprozess für den Index, der wie folgt abläuft:
Jeden Monat selektiert die Index Berechnungsstelle die Wikifolio
Zertifikate gemäss den nachfolgenden Kriterien. In einem ersten Schritt legt
die Index Berechnungsstelle das zulässige Universum von Wikifolio Zertifikaten
fest:
1. Das Wikifolio Zertifikat investiert ausschliesslich in nicht
zinstragende Bargeldanlagen, Aktien (auch EFTs, GDRs und ADRs), Optionen und
Warrants auf Aktien, Währungen und Rohstoffe.
2. Das Wikifolio Zertifikat befindet sich im Status «aktiv» («aktiv»
bedeutet, dass der
Trader der entsprechenden Handelsstrategie, welche die Grundlage für das
Wikifolio
Zertifikat bildet, sich mindestens einmal während der 30 Kalendertage vor
einem relevanten Anpassungstag auf wikifolio.com eingeloggt hat).
3. Das Wikifolio Zertifikat besitzt eine Information Ratio von mindestens
0.9.
(Information Ratio = Ertrag p.a. / Volatilität p.a. (berechnet ab
Emission)
4. Das investierte Kapital des Wikifolio Zertifikats beträgt mindestens
EUR 250’000.
5. Das Wikifolio Zertifikat ist an der Börse Stuttgart AG (EUWAX)
kotiert.
6. Das Wikifolio Zertifikat weist eine Verwaltungsgebühr kleiner oder
gleich 1.50% und eine Performancegebühr (high watermark) kleiner oder gleich
30% aus.
Nach der Festlegung des Wikifolio Universums erstellt die Index
Berechnungsstelle anhand des Top Wikifolio Werts (online verfügbar auf
www.wikifolio.com, siehe “Top Wikifolio Rangliste”) eine Rangliste aller
Wikifolio Zertifikate (Höchster Top Wikifolio Wert bedeutet Platz 1 in der
Rangliste).
Am Fixierungstag bilden die 10 bestplatzierten Wikifolio Zertifikate,
welche den oben beschriebenen Kriterien genügen, gleichgewichtet den Leonteq
Wikifolio Social Trading Index (Growth).
An jedem anderen Anpassungstag wählt die Index Berechnungsstelle bis zu
25 Wikifolio Zertifikate folgendermassen aus: befindet sich (a) ein Wikifolio
Zertifikat bereits im Leonteq Wikifolio Social Trading Index (Growth) und
erfüllt die oben beschriebenen Kriterien und ist (b) das entsprechende
Wikifolio Zertifikat unter den besten 25% aller Wikifolio Zertifikate, so
verbleibt das Wikifolio Zertifikat weiterhin im Leonteq Wikifolio Social
Trading Index (Growth). Alle weiteren Wikifolio Zertifikate werden gemäss der
Top Wikifolio Rangliste ausgewählt.
Der
Punkt 3 gefällt mir, da die Kennzahl Information Ratio Ertrag und Risiko
vereint. Ferner werden nur die Daten seit Emission verwertet. Die Kennzahl „Information
Ratio“ seit Emission würde ich mir auch für die Wikifolio Rangliste wünschen!
Der
Index startet mit diesen 10 Wikifolios:
DE000LS9ACF0 Deutschlands größte Familienunternehmen
DE000LS9AED1 Value & Special Situations
DE000LS9AEH2 SR wisdom capital spekulativ
DE000LS9AGH7 Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum
DE000LS9AJV2 ETF-Werte des ICAX
DE000LS9ASL4 USD Opportunities
DE000LS9AVX3 UMBRELLA
DE000LS9AYK4 absolute value
E000LS9BHG5 RiskTaker
DE000LS9BMD2 Trends - spekulativ, Investment
Ich
werde von Zeit zu Zeit über die Performance im BLOG berichten. Was
haltet ihr davon?
Donnerstag, 18. Dezember 2014
Aktienbesprechung: DATRON AG - http://www.datron.de/
Am 08.12.2014 habe ich die Aktie DATRON
AG in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR
zum Kurs von 8,789€ gekauft.
Firmenprofil (aus Onvista):
Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt
eine breite Palette an CNC-Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen sowie
Dosiermaschinen. Mit den CNC-Fräsmaschinen können Aluminium,
Verbundmaterialien und zukunftsorientierte Werkstoffe bearbeitet werden. Die
Dentalfräsmaschinen werden für die effiziente Bearbeitung aller gängigen
Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren eingesetzt. Mit den DATRON
Hochleistungs-Dosiermaschinen werden industrielle Dicht- und Klebanwendungen
möglich. Mit seiner umfangreichen Patentfamilie und seiner ausgefeilten
Technologie geht der Maschinenbauer individuell auf Kundenbedürfnisse ein.
Insgesamt reicht das Anwendungsspektrum von der Elektrotechnik, der Metall-,
Kunststoff- und Automobilindustrie über die Luftfahrt bis hin zur Dentaltechnik
sowie Uhren- und Schmuckindustrie. DATRON blickt dabei auf ein internationales
Netz von 26 Vertretungen weltweit und wurde 2011 als eines der 100
innovativsten Mittelstandunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.
Steckbrief/Bewertung:
Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
Datron | A0V9LA | CNC-Technik | 32,6 | 8,15 | 12,54 |
KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
1,77 | 12,54 | 0,97 | 1,2 | 15,9 | 83,0 |
Ergebnis je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
0,57 | 0,40 | 0,31 | 0,46 | 0,65 | 2,7% |
Dividende je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | -5,6% |
Insbesondere der Wert für das KGV –
Kurs Gewinn Verhältnis ist bei diesem Unternehmen im Vergleich niedrig. Die
hohe Eigenkapitalquote macht die Aktie interessant. Zusätzlich erhält der
Investor eine Dividendenrendite von 1,23%.
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 12,54. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 20,51.
EIGENKAPITALQUOTE
Die Eigenkapitalquote ist eine
Kennzahl, die das Eigen- zum Gesamtkapital ins Verhältnis setzt. Sie dient zur
Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens,
da allgemein davon ausgegangen wird, dass bei einem größeren Eigenkapitalanteil
die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens höher sind. Die
Eigenkaptalquote beträgt stolze 83%.
Warum halte ich die Aktie in meinem
WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Die Aktie gehört bei der Kombination der
verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.
Bisherige Aktienbesprechungen: (Small- Mid Caps im Wikifolio Value
Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:
M.A.X.
AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
INDUS HOLDING
AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS
KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
ADVANCED
VISION T. KAUF 12.09.2013 - 6,93 - Verkauf 22.09.2014 Gewinn (inkl.
Divi.) 35,4 %
BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014
Kurs 3,765 – Verkauf 22.10.2014 Gewinn 21,0 %
Aktienbesprechungen offen:
VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29
NABALTEC
KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER
KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU - Software
KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
SIXT SE
Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014
Kurs 8,74
TECHNOTRANS
(2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994
HAMBORNER REIT KAUF 02.05.2014 Kurs 7,849
DIC ASSET
KAUF 29.07.2014 Kurs 7,245
Deutsche Grundstücksauktionen
KAUF 24.11.2014 Kurs 9,901
MeVis
Medical Solutions KAUF 08.12.2014 Kurs 16,46
Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf
im Wikifolio Value Investor
Mittelwerte, Ergebnisse der
bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:
Gewinn/Verlust:
|
8,3%
|
Haltedauer in Tage:
|
203
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Gewinn/Verlust p.a.:
|
14,8%
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Anzahl:
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15
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