Montag, 22. Juni 2015

wikifolio Fakten


In 2015 sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) schon 1081 wikifolios dazugekommen. Das sind immerhin 33% aller investierbaren wikifolios (2014 27,3%). Insgesamt gibt es jetzt 3107 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.

20.06.2015 Dez 13 Dez 14 Aktuell Veränd.
Alle Wikifolios 4031 7411 9306 1895
Investierbare 788 2026 3107 1081
Real Money 94 218 392 174
Mit Hebelprodukten 341 1802 2470 668
Vermögensv./Medien 16 61 85 24

Insgesamt gibt es jetzt 9306 wikifolios. Ca. 12,6%  der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%). Das heißt:
„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“


2470 wikifolios / 26,5% aller wikifolios handeln mit Hebelprodukten  (2014 24,3%). 761 wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  105 / 14% der  wikifolios haben davon „Real Money“ Status. Derivate und Hebelprodukte polarisieren oft. Richtig eingesetzt, können sie auch das Risiko senken!  Leider schließt wikifolio diese bei der Suche zuerst aus. Meine Meinung dazu hier.

Bald kommen vielleicht noch neue „DACH  wikifolios“ dazu. Ich würde mich freuen wenn der Leser mein erstes DACH  wikifolio – „BEST OF PPinvest +“ hier vormerkt!

Bisher „trauen“ sich 58 Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 27 sogenannte „Medienportfolios“. Hier gibt es kein Wachstum. Mögen viele Vermögensverwalter vielleicht nicht soviel Transparenz?

Es wurden schon über 397 Mio € in wikifolios investiert. Über die Abflüsse gibt es leider keine Informationen. Die folgende Tabelle zeigt die 5 wikifolios mit dem höchsten Anlagevolumen:

20.06.2015 < 4 Wochen Differenz
BoerseOnline  7.992.298 € 8.386.778 € -394.480 €
UMBRELLA 8.250.588 € 8.331.976 € -81.388 €
€uro am Sonntag 7.519.279 € 8.108.339 € -589.059 €
Schneeleopard 4.022.334 € 4.383.942 € -361.608 €
Magier der Märkte 3.154.410 € 3.772.733 € -618.323 €
Summe 30.938.910 € 32.983.768 € -2.044.858 €

Seit der letzten Auswertung haben alle wikifolios Anlagegelder verloren. Das Investitionsvolumen dieser wikifolios hat sich um ca 2 Mio  (-6%) verringert. Die folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.

Performance
Emmission
seit Emis.
Mittel % /Jahr
DAX
01.01.2014
15,58
10,6
BoerseOnline
28.12.2013
35,99
24,4
UMBRELLA
18.04.2013
213,72
98,4
€uro am Sonntag
28.12.2013
12,66
8,6
Schneeleopard
31.01.2013
87,98
36,9
04.02.2014
129,56
94,4

Da jetzt die Kennzahl: „Performance seit Emission“ verfügbar ist, werde ich diese in meinen Auswertungen zeigen. Ich halte diese Kennzahl für den Anleger für sehr wichtig. In der Vergangenheit gab es einige Ikarus Zertifikate, die vor Emission eine Super Performance hatten, um dann nach Emission abzustützen. Nicht jede Strategie, lässt sich mit hohen Investitionsvolumen in wikifolio abbilden.

Die Kennzahl: „Performance seit Emission“ muss jetzt nur noch in die wikifolio Top Rangliste Einzug finden, und natürlich sollte man danach alle wikifolio sortieren/auswählen können!

Um die wikifolios vergleichbar zu machen, habe ich die durchschnittliche Performance pro Jahr gebildet. Zum Vergleich noch der DAX seit dem 1.1.2014, da viele wikifolios aus dieser Zeit stammen (Emissionen von 31.1.2013 – 04.02.2014).

Kein wikifolio liegt im Minus. Seit Emission liegt nur €uro am Sonntag unter dem DAX. Fazit: Trotz starker bisheriger DAX Performance können die wikifolios mit den meisten Anlagevolumen gut mithalten. Das wikifolio Umbrella und MAGIER DER MAERKTE sind nochmal in einer anderen Liga.


Freitag, 19. Juni 2015

Liebe EZB, EU lieber IWF

kennt ihr eigentlich die Weisheit der Dakota Indianer?


"Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab"



Stattdessen wird im Berufsleben (und in der Politik) oft wie folgt vorgegangen:

  • Wir besorgen uns eine stärkere Peitsche.
  • Wir sagen: „So haben wir das Pferd schon immer geritten”.
  • Wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren.
  • Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet.
  • Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde.
  • Wir bilden eine Task-Force, um das Pferd wiederzubeleben.
  • Wir kaufen Leute von außerhalb ein, die angeblich tote Pferde reiten können.
  • Wir schieben eine Trainingseinheit ein um besser reiten zu können.
  • Wir stellen Vergleiche unterschiedlicher toter Pferde an.
  • Wir ändern die Kriterien, die besagen, dass ein Pferd tot ist.
  • Wir schirren mehrere tote Pferde gemeinsam an, damit wir schneller werden.
  • Wir erklären: „Kein Pferd kann so tot sein, das wir es nicht mehr reiten können.”
  • Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es bessere oder billigere Pferde gibt.
  • Wir erklären, dass unser Pferd besser, schneller und billiger tot ist als andere Pferde.
  • Wir bilden einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung von toten Pferden zu finden.
  • Wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein.
  • Wir vergrößern den Verantwortungsbereich für tote Pferde.
  • Wir entwickeln ein Motivationsprogramm für tote Pferde.
  • Wir erstellen eine Präsentation in der wir aufzeigen, was das Pferd könnte, wenn es noch leben würde
  • Wir strukturieren um damit ein anderer Bereich das tote Pferd bekommt.


Kennen Sie noch weitere gute Vorgehensweisen?

Vielleicht totes Pferd, es ist jetzt wieder 5 vor 12, steh endlich auf, oder du bekommst kein weiteres (Geld) Futter!







Montag, 15. Juni 2015

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter vs PPinvest


Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus.

Start: 1.Jan. 2014
Start
Aktuell
Perf.
€uro am Sonntag
115,3
129,2
12,1%
Börseonline
109,8
155,9
41,9%
Charity Trading
110,2
130,5
18,4%
Magier der Märkte*)
116,1
270,3
132,8%
Sentiment Depot *)
100,6
123,3
22,6%
Small/Mid Caps DACH
110,8
127,9
15,4%
COMSTAGE SDAX®
66,8
84,9
27,0%




*)  enthält Hebelprodukte







Börsenzeitschriften



PPinvest



Vermögensverwalter




Alle wikifolios im Plus liegen im Plus. Mein wikifolio Magier der Märkte  (ca. 3,1 MIO€ AUM) liegt trotz Rückgang, klar an erster Stelle mit +121,6% (135,9%), in Klammern vor ca. 4 Wochen). Das wikifolio ist weiterhin breit gestreut und hat keine reine Korrelation zum Aktienmarkt da auch in Anleihen Indices, Rohstoffe und Devisen investiert wird. Das wikifolio von Börseonline (ca. 8,2 MIO€ AUM) liegt mit 37,9% (37,8%) klar auf Platz 2. Aktuell ist das wikifolio überwiegend in SMALL CAPS investiert und hält etwa 20% cash.  Dann folgt die Benchmark, der SDAX®,  mit 24,3% (26,5%) im Plus. Mein wikifolio  CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER   21,2% (24,8%) folgt auf Rang 4.  Das Vermögensverwalter wikifolio SMAK – Small/Mid Caps DACH  13,4% (15,2%) folgt vor dem wikifolio von  €URO am Sonntag (ca. 7,7 MIO€ AUM) 12,5% (17,0%). Das Sentiment Depot von Fondsmanager Stefan Riße (ca. 0,15 MIO€ AUM), das lange in 2014 führte, liegt weiter an letzter Stelle, mit einer Performance von 3,9 % (0,8%).

Spannend wird es, wenn die Aktienmärkte stark korrigieren, denn:
 „Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist“  (•-) Warren Buffet

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Montag, 8. Juni 2015

Wikifolio Vergleich: LEONTEQ TRACKER – TOP RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2015. Wie sich die einzelnen Indices (TOP WIKIFOLIO RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN) zusammen setzten könnt ihr hier nachlesen. Informationen zum Tracker Zertifikat auf den Leonteq Wikifolio Social Trading gibt es hier.


Im meinem Performancevergleich sieht es wie folgt aus:


01.01.2015 Start Aktuell Perf.
PPinvest-W. FAV-I. 100 111,6 11,6%
W. TOP - Rangliste 100 109,1 9,1%
W. TRACKER LEONTEQ 100 109,2 9,3%
DAX  9806 11197 14,2%

Der DAX führt weiter, mit einer Performance von 14,2% (19,4% vor ca. 4 Wochen), aber es wird knapper. Dann folgen meine Favoriten mit einer Performance von 11.6% (10,9%). Das Tracker Zertifikat von Leonteq hat mit 9,3% (7,7%) die TOP 15 der wikifolio Rangliste mit 9,1% (9,7%) überholt.


Die 15 Wikifolios aus meinem PPinvest FAVORITEN – Index im Einzelnen:


PPinvest-W. FAV-I. Start Aktuell Perf.
Antizyklische Chancen 190,4 183,7 -3,5%
Unterbew. Marken-At.&W. 177,2 195,2 10,2%
Kurschancen Turnar.-K. 169,2 185,4 9,6%
Megatrends 347,9 402,1 15,6%
USD Opportunities 163,3 174,0 6,6%
ETF-Werte des ICAX 174,9 206,3 18,0%
Special Situations 193,4 234,9 21,5%
Die Dividendenstrategie 156,7 190,1 21,4%
NoLimits 350,4 392,6 12,1%
Offensive Trading-Strat. 178,7 191,3 7,0%
TransCelerate 162,3 177,8 9,5%
UMBRELLA 345,5 386,9 12,0%
Goldesel-Trading 163,4 179,4 9,8%
Blaues Hufeisen kauft alles 206,7 218,1 5,5%
Magier der Märkte 226,5 267,6 18,1%

1 (1) wikifolio liegt im Minus. Jetzt schaffen es 5 (2) wikifolios den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei 25% (25,7%) und reicht von +21,5% bis -3,5%.

Die 15 besten Wikifolios aus der TOP Wikifolio Rangliste per 31.12.2014 im Einzelnen:

W. TOP - Rangliste Start Aktuell Perf.
Value & Special Situations 135,3 145,7 7,7%
SR wisdom capital spe. 128,9 127,6 -1,0%
Profitieren v. demo.Wand... 168,6 180,6 7,1%
Fundamental unterb. Akt. 182,0 218,9 20,2%
Relative Stärke 142,7 167,9 17,6%
Absolute Return mit Syst. 134,4 134,6 0,2%
Chancen vs. Risiken BRD 166,4 170,7 2,5%
Dividendensteigerung 139,8 155,1 10,9%
Trade and Fade 130,3 132,3 1,5%
DACH-Trading&Invest 139,6 162,2 16,1%
Special Situations 193,4 234,9 21,5%
Dividende + Eignk. BRD... 185,2 224,7 21,3%
Swing Konverter 148,5 129,6 -12,7%
Trends - spekulativ, Invest. 157,0 168,0 7,1%
Aktien? yeah! 134,2 156,0 16,3%

2 (2) wikifolios liegen hier im Minus. 6 (2) wikifolios schaffen es den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei  34,2% (29,6%) und reicht von +21,5% bis -12,7%.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Montag, 1. Juni 2015

Die Spanne wird kleiner

Im Performancevergleich WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A SHAREWISE FONDS vs. MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE INVESTOR  vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS sieht es wie folgt aus.



 Start: 1.Jan. 2013  Start Aktuell Perf. Vola.
H+A SHAREWISE 50,1 64,2 28,1% 16,7
DAX 7612 11414 49,9% 18,8
VALUE INVESTOR 102,2 120,2 17,6% 12,3
ACATIS 5 * 63,0 86,8 37,7% 8,8
MITMACH FONDS  52,4 68,9 31,5% 11,5

Der DAX liegt weiter klar an der Spitze mit einer Performance von 49,9 (50,5%) bei der letzten Auswertung). Der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS liegt weiter auf Platz 2 mit einer Performance von 37,7% (37,0%) vor dem MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE mit 31,5% (30,9%).  Dann folgt nun der H&A SHAREWISE FONDS 28,1% (23,6%) vor dem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“  17,6% (11,9%). Die Spanne zwischen Besten und letzten Wert beträgt jetzt nur noch 32,3% (38,6%).

Der DAX hat die höchste Volatilität und der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS hat die niedrigste. 

Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben. Informationen zu den Fonds (H & A sharewise Community Fonds,  Mitmachfonds Multi Structure INVESTOR, ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS) finden Sie hier.

Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!