Mittwoch, 30. September 2015

Meine wikifolio - TOP Aktien Favoriten





Für die Aktienauswahl in meinen wikifolios verwende ich die Kombination der folgenden Kriterien:
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohes erwartetes Gewinnwachstum oder hohe Dividendenrendite oder hohe Gewinnmarge
- hohe relative Stärke

Meine Aktienselektion ist eine Kombination aus VALUE-  und MOMENTUM-Strategie. Wenn eine Aktie aus meiner Datenbank mit ca. 600 Titeln zu den besten 15% gehört, betrachte ich sie näher. In meinem Blog stelle ich dann die Aktien (mit Marktkapitalisierung ca. < 1.000 MIO) vor, die ich in meinem wikifolio  VALUE INVESTOR kaufe. Zusätzlich halte ich diese Aktien auch teilweise in meinen anderen wikifolios wie z.B. im Zertifikat  MAGIER DER MAERKTE
Aktuell gehören folgende Aktien zu meinen TOP Favoriten:

Aktie KAUF KKURS KURS % G/V *) Dauer Tage % G/V p.a. *)
Nexus 24.08.2015 14,78 16,80 13,7% 27 182,2%
Geratherm Medical 24.08.2015 10,19 11,93 17,1% 27 227,7%
Merkur Bank 20.08.2015 6,11 6,13 0,3% 31 4,0%
Ecotel 19.08.2015 8,43 8,55 1,5% 32 16,7%
MAX Automation 3 19.08.2015 5,05 5,24 3,7% 32 41,4%
Splendid Medien 2 22.07.2015 2,32 2,35 1,3% 60 8,0%
DocCheck 09.03.2015 4,86 7,00 44,2% 195 81,6%
KPS 16.02.2015 6,51 6,25 -4,1% 216 -6,8%
Schweizer Electronic 29.01.2015 21,74 18,27 -16,0% 234 -24,6%
Adesso 27.01.2015 13,85 19,49 40,7% 236 62,1%
Advanced V. T. 2 08.01.2015 9,11 9,70 6,5% 255 9,1%
Frosta 18.12.2014 26,50 34,80 31,3% 276 40,9%
MBB Industries 09.12.2014 21,44 22,08 3,0% 285 3,8%
Datron 08.12.2014 8,79 9,37 6,6% 286 8,3%
Dt. Grundstücksaukt. 24.11.2014 9,90 12,59 27,2% 300 32,6%
Hornbach Baumarkt 27.05.2014 31,00 33,44 7,9% 481 5,9%
Technotrans (2) 14.04.2014 7,99 15,10 88,9% 524 61,1%
Vectron Systems 20.01.2014 8,74 21,00 140,3% 608 83,1%
Ifa Systems 11.11.2013 4,00 11,21 180,3% 678 95,7%
USU Software 17.07.2013 8,01 16,21 102,4% 795 46,4%
Nabaltec 15.07.2013 7,20 16,70 132,0% 797 59,6%
Allgeier 03.07.2013 12,00 15,83 31,9% 809 14,2%
VTG 03.05.2013 14,29 21,92 53,4% 870 22,1%
ALLE AKTIEN 39,7% 350 40,9%

*) Ohne Dividenden – KEINE ANLAGEEMPHEHLUNG – KURSE vom 18.09.2015

Montag, 28. September 2015

Wikifolio Vergleich: LEONTEQ TRACKER – TOP RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2015. Wie sich die einzelnen Indices (TOP WIKIFOLIO RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN) zusammen setzten könnt ihr hier nachlesen. Informationen zum Tracker Zertifikat auf den Leonteq Wikifolio Social Trading gibt es hier.



Im meinem Performancevergleich sieht es wie folgt aus:

01.01.2015 Start Aktuell Perf.
PPinvest-W. FAV-I. 100 103,0 3,0%
W. TOP - Rangliste 100 105,5 5,5%
W. TRACKER LEONTEQ 100 95,9 -4,1%
DAX  9806 9689 -1,2%


Die Korrektur an den Börsen geht weiter. In meinem wikifolio Vergleich, bleibt die Reihenfolge gleich. Die „TOP 15 der wikifolio Rangliste“ führen mit einer Performance von 5,5% (6,9% vor ca. 4 Wochen), gefolgt von meinen 15 Favoriten mit +3,0% (+5,5%). Der DAX ist jetzt im Minus und liegt nur noch auf Platz 3 mit einer Performance von -1,2% (5,0%). Schlusslicht ist weiter das DACH – wikifolio / Tracker Zertifikat von Leonteq mit einer Performance von -4,1% (-1,1%). Die Gebühren sind bei diesen DACH wikifolio 1,5%. Zukünftige DACH – wikifolios, die von wikifolio Tradern zusammengestellt werden, haben übrigens KEINE zusätzlichen Gebühren!

Die Strategie, die ich bei meinen Favoriten angewendet habe, verfolge ich auch in meinem ersten „DACH  wikifolios“. Das Dach-wikifolio „BEST OF PPinvest +“ investiert in Zertifikate auf wikifolios von PPinvest. Zusätzlich soll je nach Marktlage in andere wikifolios investiert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf erfahrene "Real Money" Trader, mit einer attraktiven GAIN / PAIN RATIO = Durchschnittliche Rendite seit Emmission / MAX Drow Down. Das DACH wikifolio ist breit gestreut. Ich würde mich freuen wenn der Leser mein erstes DACH  wikifolio – „BEST OF PPinvest +“ hier vormerkt!

(•-) Wer sich vormerkt wird dann automatisch informiert, wenn das wikifolio investierbar ist. Lang & Schwarz überprüft im Moment ob alle Voraussetzungen für die Emission gegeben sind.

Die 15 wikifolios aus meinem PPinvest FAVORITEN – Index im Einzelnen:

PPinvest-W. FAV-I. Start Aktuell Perf.
Antizyklische Chancen 190,4 188,8 -0,8%
Unterb. Mark.-Akt.&W. 177,2 181,2 2,3%
Kurschancen Turnar.-K. 169,2 154,7 -8,6%
Megatrends 347,9 377,8 8,6%
USD Opportunities 163,3 161,7 -1,0%
ETF-Werte des ICAX 174,9 182,9 4,6%
Special Situations 193,4 218,4 13,0%
Die Dividendenstrat. 156,7 182,1 16,2%
NoLimits 350,4 335,4 -4,3%
Offensive Trading-Strat. 178,7 160,7 -10,1%
TransCelerate 162,3 161,1 -0,8%
UMBRELLA 345,5 316,5 -8,4%
Goldesel-Trading 163,4 181,4 11,0%
Blaues Huf. kauft alles 206,7 217,0 5,0%
Magier der Märkte 226,5 267,9 18,3%

6 (5) wikifolios liegen im Minus. Jetzt schaffen es  11 (8) von 15 wikifolios den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei 28,4% (24,6%) und reicht von +18,3% bis -10,1%.

Die 15 besten wikifolios aus der TOP Wikifolio Rangliste per 31.12.2014 im Einzelnen:

W. TOP - Rangliste Start Aktuell Perf.
Value & Spec. Situat. 135,3 145,7 7,7%
SR wisdom capital spek. 128,9 124,0 -3,8%
Prof. v. demo.Wand... 168,6 169,0 0,3%
Fund. unterb. Akt. 182,0 199,0 9,3%
Relative Stärke 142,7 172,5 20,9%
Absolute Ret. mit System 134,4 137,6 2,4%
Chancen vs. Risiken BRD 166,4 168,2 1,0%
Dividendensteigerung 139,8 152,0 8,7%
Trade and Fade 130,3 126,7 -2,8%
DACH-Trading&Invest 139,6 162,3 16,2%
Special Situations 193,4 218,4 13,0%
Divid. + Eigenk. BRD. 185,2 216,5 16,9%
Swing Konverter 148,5 132,8 -10,6%
Trends - spekulativ, Inv. 157,0 140,6 -10,4%
Aktien? yeah! 134,2 152,3 13,5%
4 (5) wikifolios liegen hier im Minus. Auch hier schaffen es 11 (8) von 15  wikifolios den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei  31,5% (30,8%) und reicht von +20,9% bis -10,6%.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Dienstag, 22. September 2015

Wie gut sind wikifolios beim DAX Rückgang

Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist“. Warren Buffett

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Der DAX steigt seit 2009. Im August 2015 gab es den ersten größeren Rückgang, ca. -20% vom DAX Höchststand . Am 24.08.2015 brach der DAX ein und es gab einen kleinen Crash. Das ist  jetzt einen Monat her. Ich frage mich, wie verhalten sich die verschiedenen wikifolios beim Rückgang?   Die folgende Tabelle gibt Aufschluss:


20.9.2015 - 1 Monatsperormance > 0%
Investierbare 3477 370 10,6%
Real Money 331 47 14,2%
Mit Hebel/ investierbar 862 62 7,2%
Mit Hebel/ Real Money 81 23 28,4%
Vermögensverwalter 57 1 1,8%
Medien 32 4 12,5%
Themen 17 1 5,9%

Ich habe hier jeweils die Anzahl der investierbaren wikifolios herausgefiltert, die eine 1 Monatsperformance > 0% haben. Diese wikifolio haben also trotz DAX Rückgang dazugewonnen. Für alle investierbaren wikifolios schaffen das 10,6%. Bei den REAL MONEY wikifolios, liegt der Wert höher bei 14,2%.  Den besten Wert erreichen wikifolios mit Hebelpapieren und REAL MONEY Status mit 28,4%. Bei den Vermögensverwaltern liegt der Wert bei kleinen 1,8%.

Und wie ist es im Vergleich zu Aktienfonds und Aktien ETF’s ? Bei beiden liegt der Wert bei 12,5%, genau wie bei den Medien wikifolios..  

Aktienfonds 11000 146 12,5%
Aktien ETF 943 45 12,5%

„Ich laufe nicht dorthin, wo der Puck ist, sondern dorthin, wo er als nächstes sein wird.“ Wayne Gretzky (Eishockey-Idol)

Mein Handelssystem BIPO (Brain In – Performance Out) soll mich auf mögliche Rücksetzter bei Aktien vorwarnen. Funktioniert das und wie verhalten sich meine wikifolios im Abwärtstrend?



4 von 6 (66%) meiner wikifolios befinden sich im Plus. BIPO hat den Abwärtstrend genau richtig vorher gesagt. Daher habe ich rechtzeitig in DAX Short Zertifikate investiert. 3 wikifolios haben sogar ein neues All Time High erreicht.  

Fazit: Auch bei dieser AdHoc Auswertung, schneiden REAL MONEY Trader wieder am besten ab. Diese wikifolios performen beim DAX Rückgang sogar besser als Aktienfonds und Aktien ETF’s. Hebelprodukte, richtig eingesetzt, geben die Möglichkeit sich vom allgemeinen Abwärtstrend zu entziehen.   


Montag, 21. September 2015

DAX im Rückwertsgang.

Im Performancevergleich WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A SHAREWISE FONDS vs. MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE INVESTOR  vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS sieht es wie folgt aus.




 Start: 1.Jan. 2013  Start Aktuell Perf. Vola.
H+A SHAREWISE 50,1 56,1 12,0% 26,1
DAX 7612 9916 30,3% 23,1
VALUE INVESTOR 102,2 114,0 11,5% 15,3
ACATIS 5 * 63,0 75,9 20,4% 15,2
MITMACH FONDS  52,4 62,4 19,1% 15,5

Der DAX bleibt trotz weiteren Rückgang an der Spitze, mit einer Performance von 30,3% (33%) bei der letzten Auswertung, vor ca. 4 Wochen). Der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS liegt weiter auf Platz 2 mit einer Performance von 20,4% (23,2%) vor dem MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE mit 19,1% (22,4%).  Dann folgt nun der H&A SHAREWISE FONDS 12,0% (10,6%) vor dem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“   11,5% (7,7%). Die Spanne zwischen Besten und letzten Wert beträgt jetzt nur noch 19,8% (25,3%).

Der H+A SHAREWISE hat jetzt die höchste Volatilität und der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS hat die niedrigste.

Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben. Informationen zu den Fonds (H & A sharewise Community Fonds,  Mitmachfonds Multi Structure INVESTOR, ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS) finden Sie hier.

Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Montag, 14. September 2015

wikifolio Fakten


In 2015 sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) schon 1392 wikifolios dazugekommen. Das sind immerhin 41% aller investierbaren wikifolios. Insgesamt gibt es jetzt 3418 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.

12.09.2015 Dez 13 Dez 14 Aktuell Veränd.
Alle Wikifolios 4031 7411 10143 2732
Investierbare 788 2026 3418 1392
Real Money 94 218 336 118
Mit Hebelprodukten 341 1802 2798 996
Vermögensv./Medien 16 61 103 42

Insgesamt gibt es jetzt 10143 (9934 vor ca. 4 Wochen) wikifolios. Nur noch ca. 9,8% (11,2%)  der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%). Das heißt:

„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“


2798 (2696)  wikifolios / 27,6% (27,1%) aller wikifolios handeln mit Hebelprodukten  (2014 24,3%). 842 (803) wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  82 (90) / 10% (11%) der  wikifolios haben davon „Real Money“ Status. Derivate und Hebelprodukte polarisieren oft. Richtig eingesetzt, können sie auch das Risiko senken!  Leider schließt wikifolio diese bei der Suche zuerst aus. Meine Meinung dazu hier.

Bald kommen vielleicht noch neue „DACH  wikifolios“ dazu. Ich würde mich freuen wenn der Leser mein erstes DACH  wikifolio – „BEST OF PPinvest +“ hier vormerkt!

Bisher „trauen“ sich 67 (69) Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 36 (35) sogenannte „Medienportfolios“. Es wurden schon über 440 (424) Mio € in wikifolios investiert. Über die Abflüsse gibt es leider keine Informationen.

Die folgende Tabelle zeigt die 5 wikifolios mit dem höchsten Anlagevolumen:

12.09.2015 < 4 Wochen Differenz
BoerseOnline  9.295.986 € 9.740.533 € -444.547 €
UMBRELLA 6.886.787 € 7.951.335 € -1.064.549 €
€uro am Sonntag 6.876.836 € 7.639.782 € -762.946 €
Schneeleopard 4.264.338 € 4.438.860 € -174.523 €
Magier der Märkte 3.233.189 € 3.618.120 € -384.931 €
Summe 30.557.136 € 33.388.631 € -2.831.495 €

Seit der letzten Auswertung gab es Abflüsse von ca. 2,8 Mio (-8%), nach 0,5 Mio  in der letzten Auswertung. Die folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.

Performance Emmission seit Emis. Mittel % /Jahr
DAX 01.01.2014 5,98 3,5
BoerseOnline  28.12.2013 37,28 21,8
UMBRELLA 18.04.2013 162,44 67,6
€uro am Sonntag 28.12.2013 5,74 3,4
Schneeleopard 31.01.2013 90,07 34,5
Magier der Märkte 04.02.2014 140,23 87,5

Um die wikifolios vergleichbar zu machen, habe ich die durchschnittliche Performance pro Jahr gebildet. Zum Vergleich noch der DAX seit dem 1.1.2014, da viele wikifolios aus dieser Zeit stammen (Emissionen von 31.1.2013 – 04.02.2014).
Kein wikifolio liegt im Minus. Bis auf das wikifolio von €uro am Sonntag schlagen allle anderen wikifolios deutlich den DAX.

Fazit: Auch nach dem Rückgang im DAX können die wikifolios mit den meisten Anlagevolumen sehr gut mithalten. Das wikifolio Umbrella und MAGIER DER MAERKTE sind nochmal in einer anderen Liga. 

Freitag, 11. September 2015

Zu Besuch bei wikifolio in Wien

http://www.wikifolio.com/?utm_source=zanox&utm_medium=text&utm_content=register_v1&utm_campaign=affiliate&zanpid=2079150284701393920


Bei der 3. Auflage des Smeil Award, habe ich mit meinem Blog den „Smeil Social Trading Award“ gewonnen. Nochmals vielen Dank an alle Leser, die mich gewählt haben. Der Preis beinhaltete einen Besuch bei wikifolio in Wien. So habe ich mich im Sommer aus dem hohen Norden in die wunderschöne Stadt Wien begeben. 



Ich war schon mehrmals in Wien, bin aber immer wieder von den zahlreichen Prunkbauten und Kirchen aus der römisch-deutschen und der österreichischen Kaiserzeit begeistert. Die Stadt ist architektonisch einfach einmalig. In einer  internationalen Studie, in der die Lebensqualität anhand von 39 Kriterien in 230 Großstädten weltweit verglichen wurde, belegte Wien, übrigens zum siebenten Mal in Folge, den ersten Rang. Gefühlt gibt es in Wien keine Hektik, wie z.B. in London. Alles läuft gemütlich seinen geordneten Gang. Wirklich wichtig ist ein guter Kaffee! Nicht LANG & SCHWARZ J,sondern LANG mit viel Milch oder SCHWARZ  als Espresso oder Wiener Melange oder……. Die Wiener Kaffeehauskultur gehört übrigens seit 2011 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

Bei wikifolio startete mein Besuch mit einer Tour durch die relativ frisch bezogenen Büroräume. Ich habe viele Mitarbeiter getroffen, mit denen ich vorher schon einmal telefoniert hatte und viele weitere Mitglieder des Teams kennengelernt. Man spürt die Start-Up Kultur im Unternehmen. Die wikifolio Idee und das „etwas bewegen wollen“ hat viele der Arbeitnehmer bewogen, für wikifolio zu arbeiten. Es gibt auch einige Nicht – Österreicher, die dafür extra nach Wien gezogen sind. Die Atmosphäre, die bei wikifolio herrscht, passt einfach zur Stadt. Und immer wieder wird Kaffee gereicht. LANG oder SCHWARZ.

Über den Tag verteilt traf ich mich noch mit weiteren Mitarbeitern verschiedener Abteilungen. Es gab viel Austausch und Feedback. Wikifolio hat noch einiges vor und will auch weiterhin stark wachsen. Es gibt viele Ideen, die natürlich nur nach und nach umgesetzt werden können. Ein gleichmäßiges Mitwachsen von Prozessen, Systemen und Strukturen muss immer gewährleistet sein. 
Christian Drastil, jährlicher Organisator des Smeil Awards, unterhielt sich dann am Nachmittag noch mit mir über seine aktuellen Projekte, wie z.B. das Börse Social Network, was ebenfalls sehr interessant und aufschlussreich war.

Ich hatte sehr schöne Tage in Wien und möchte mich hiermit erneut bei dem ganzen wikifolio Team für den tollen und interessanten Aufenthalt bedanken!