wikifolio Fakten

In 2015 sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) schon 475 wikifolios dazugekommen. Das sind immerhin 19% aller investierbaren wikifolios. Insgesamt gibt es jetzt 2501 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.

28.03.2015	Dez 13	Dez 14	Aktuell	Veränd.
Alle Wikifolios	4031	7411	8537	1126
Investierbare	788	2026	2501	475
Real Money	94	218	332	114
Mit Hebelprodukten	341	1802	2215	413
Vermögensv./Medien	16	61	79	18

Insgesamt gibt es jetzt 8537 wikifolios. Ca. 29,3% aller wikifolios sind investierbar (2014 27,3%). Ca. 13,3%  der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%). Das heißt:

„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“

wikifolios mit „Real Money“ Status haben in der Regel eine bessere Performance!

2215 wikifolios / 25,9% aller wikifolios handeln mit Hebelprodukten  (2014 24,3%). 580 wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  87 / 15% der  wikifolios haben davon „Real Money“ Status.

Bisher „trauen“ sich 58 Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 21 sogenannte „Medienportfolios“. Es wurden schon über 353 Mio € in wikifolios investiert. Über die Abflüsse gibt es leider keine Informationen.

Was ich vor 4 Monaten niemals gedacht hätte, ist jetzt eingetreten. Mein wikifolio Magier der Märkte gehört jetzt zu den 5 wikifolios mit den höchsten Investitionsvolumen. Den Weg dorthin, habe ich hier beschrieben. 

	28.03.2015	< 4 Wochen	Differenz
BoerseOnline	8.330.292 €	8.037.609 €	292.683 €
€uro am Sonntag	7.822.078 €	8.019.154 €	-197.076 €
UMBRELLA	7.166.346 €	8.967.835 €	-1.801.489 €
Schneeleopard	4.304.644 €	4.509.056 €	-204.412 €
Magier der Märkte	2.805.299 €	1.821.904 €	983.396 €
Summe	30.428.660 €	31.355.558 €	-926.898 €

Seit der letzten Auswertung hat sich das Investitionsvolumen dieser wikifolios um ca 0,9 Mio auf 30,4 Mio (-3%) verringert. Das wikifolio von BoerseOnline hat 0,3 Mio  zugelegt und hat jetzt mit 8,3 Mio das höchste Investitionsvolumen. Umbrelle hat ca. 1,8 Mio an Volumen verloren. Mein wikifolio Magier der Märkte hat um ca. 1 Mio zugelegt.

Die folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.

Performance	3 Monate	1 Jahr
DAX	19,61%	25,57%
BoerseOnline	11,56%	24,28%
€uro am Sonntag	10,06%	18,32%
UMBRELLA	4,93%	35,74%
Schneeleopard	17,29%	20,15%
Magier der Märkte	48,50%	203,71%

Fast alle wikifolios können in der Performance für 1 Jahr mit dem DAX mithalten. Kein wikifolio liegt für beide Zeiträume im Minus. In der kurzfristigen Betrachtung, über 3 Monate liegt nur Umbrella klar unter dem DAX. Fazit: Anleger ziehen anscheinend relativ schnell Geld ab, sobald die Performance nachlässt.   

Wikifolio Geflüster

Neben Deutschland und Österreich ist wikifolio jetzt auch in der Schweiz gestartet. Ich hoffe wikifolio wird in der nach meinen Erfahrungen etwas „eigenwilligen Schweiz“ genauso gut angenommen. Ich hoffe das investierte Volumen wird dadurch steigen. Vertrauen wird dabei eine wichtige Rolle spielen.

Über das insgesamt aktuell investierte Volumen bei wikifolio gibt es ja keine genauen Angaben. Berechnungen aus inoffiziellen Quellen gehen von etwas über 100 MIO. Euro aus. Danach war das Wachstum in der letzten Zeit aber nicht mehr so hoch.  Vielleicht haben auch einige “Ikarus” wikifolios (starke risikoreiche Performance bevor sie investierbar sind, dann stürzen sie ab) dazu beigetragen, dass Anleger verunsichert sind und nicht investieren. Um die Seriosität der Plattform zu steigern, muss sich wikifolio daher etwas einfallen lassen.

Viele dieser “Ikarus” wikifolios können Anleger eigentlich schnell erkennen, wenn Gier noch nicht Hirn gefressen hat.  Oft sind es keine REAL MONEY wikifolios mit einer Performancegebühr von 25%-30%. Performance wurde mit risikoreichen Trade erreicht, als das wikifolio noch nicht investierbar war. Ich habe hier im Blog schon oft angemerkt, dass nach meiner Meinung für die Berechnung der Rangliste z.B. nur die „Performance seit investierbar“ gelten sollte. Also, es gibt schon viele Hinweise. Wikifolio wird nie jeden Anleger  vor sich selbst schützen können!

Und was wird noch geflüstert? Im 2. Quartal sollen von wikifolio sogenannte DACH – wikifolios kommen.  Ein DACH wikifolio gibt es ja bereits. Informationen zum Tracker Zertifikat auf den Leonteq Wikifolio Social Trading gibt es hier.

Als wikifolio Manager ist für mich natürlich interessant wie sich die DACH wikifolios von wikifolio zusammensetzten und was ist für mich als wikifolio Manager drin? Beim  DACH – wikifolio von Leonteq  wird für die Zusammensetzung die Kennzahl „Information Ratio“ = Ertrag p.a. / Volatilität p.a. (berechnet ab Emission) verwendet. Ich meine, ein sehr guter Weg um Performance und Risiko in einer Kennzahl zu messen. Die wikifolio Manager profitieren hier allerdings nicht von dem DACH -  wikifolio. Ich hoffe natürlich das wikifolio das anderes macht, um so gute erfolgreiche Trader langfristig zu binden. Es bleibt spannend!

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter vs PPinvest

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus.

Start: 1.Jan. 2014	Start	Aktuell	Perf.
€uro am Sonntag	115,3	135,3	17,4%
Börseonline	109,8	150,4	37,0%
Charity Trading	110,2	134,0	21,6%
Magier der Märkte*)	116,1	334,5	188,1%
Sentiment Depot *)	100,6	85,9	-14,6%
Small/Mid Caps	110,8	129,8	17,1%
COMSTAGE SDAX®	66,8	81,7	22,3%
*)  enthält Hebelprodukte
Börsenzeitschriften
PPinvest
Vermögensverwalter

Bis auf das Sentiment Depot liegen alle wikifolios im Plus. Mein wikifolio Magier der Märkte  (ca. 2,7 MIO€ AUM) liegt klar an erster Stelle mit +188,1% (128,4%), in Klammern vor ca. 4 Wochen). Das wikifolio ist weiterhin breit gestreut und hat keine reine Korrelation zum Aktienmarkt da auch in Anleihen Indices, Rohstoffe und Devisen investiert wird. Das wikifolio von Börseonline (ca. 8,1 MIO€ AUM) liegt mit 37,0% (33,5%) klar auf Platz 2. Aktuell ist das wikifolio überwiegend in SMALL CAPS investiert und hält etwa 29% cash. Dann folgt die Benchmark, der SDAX®,  mit 22,3% (17,9%) im Plus. Mein wikifolio  CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER   21,6% (14,8%) folgt auf Rang 4. Das wikifolio €URO am Sonntag (ca. 8,1 MIO€ AUM) 17,4% (13,1%) folgt vor dem Vermögensverwalter wikifolio   SMAK – Small/Mid Caps DACH  17,1% (14 %). Das Sentiment Depot von Fondsmanager Stefan Riße (ca. 0,2 MIO€ AUM), das lange in 2014 führte, liegt weiter an letzter Stelle, mit einer Performance von -14,6% (-7,9%). Letzter Kommentar vom 1.8.2014.

Spannend wird es, wenn die Aktienmärkte stark korrigieren, denn:

 „Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist“  (•‿-) Warren Buffet

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Wikifolio Vergleich: LEONTEQ TRACKER – TOP RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2015. Wie sich die einzelnen Indices (TOP WIKIFOLIO RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN) zusammen setzten könnt ihr hier nachlesen. Informationen zum Tracker Zertifikat auf den Leonteq Wikifolio Social Trading gibt es hier.

Im meinem Performancevergleich sieht es wie folgt aus.

01.01.2015	Start	Aktuell	Perf.
PPinvest-W. FAV-I.	100	111,2	11,2%
W. TOP - Rangliste	100	108,9	8,9%
W. TRACKER LEONTEQ	100	108,9	9,0%
DAX	9806	11902	21,4%

Der DAX führt klar mit einer Performance von 21,4%. Dann folgen meine Favoriten mit einer Performance von 11,2%. Das Tracker Zertifikat von Leonteq liegt mit 9% fast gleich mit den TOP 15 der wikifolio Rangliste.

Die 15 Wikifolios aus meinem PPinvest FAVORITEN – Index im Einzelnen:

PPinvest-W. FAV-I.	Start	Aktuell	Perf.
Antizyklische Chancen	190,4	180,8	-5,0%
Unterbewertete Marken-Aktien &	177,2	198,2	11,9%
Kurschancen bei Turnaround-	169,2	187,8	11,0%
Megatrends	347,9	400,7	15,2%
USD Opportunities	163,3	178,0	9,0%
ETF-Werte des ICAX	174,9	196,4	12,3%
Special Situations	193,4	216,7	12,1%
Die Dividendenstrategie	156,7	192,4	22,8%
NoLimits	350,4	358,2	2,2%
Offensive Trading-Strategie	178,7	188,4	5,4%
TransCelerate	162,3	180,7	11,3%
UMBRELLA	345,5	366,5	6,1%
Goldesel-Trading	163,4	175,0	7,1%
Blaues Hufeisen kauft alles	206,7	207,0	0,1%
Magier der Märkte	226,5	332,8	46,9%

Ein wikifolio liegt im Minus. 2 wikifolios schaffen es den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei 51,9% und reicht von +46,9% bis -5%.

Die 15 besten Wikifolios aus der TOP Wikifolio Rangliste per 31.12.2014 im Einzelnen:

W. TOP - Rangliste	Start	Aktuell	Perf.
Value & Special Situations	135,3	146,8	8,5%
SR wisdom capital spekulativ	128,9	128,1	-0,6%
Profitieren vom demograph. Wand...	168,6	184,0	9,2%
Fundamental unterbewertete Aktien	182,0	223,3	22,6%
Relative Stärke	142,7	158,4	11,0%
Absolute Return mit System	134,4	135,4	0,7%
Chancen vs. Risiken - Deutschland	166,4	179,4	7,8%
Dividendensteigerung	139,8	158,4	13,3%
Trade and Fade	130,3	136,4	4,7%
DACH-Trading&Invest	139,6	157,9	13,1%
Special Situations	193,4	216,7	12,1%
Dividende und Eigenk. Deutschla...	185,2	216,0	16,6%
Swing Konverter	148,5	137,5	-7,4%
Trends - spekulativ, Investment	157,0	175,2	11,6%
Aktien? yeah!	134,2	147,8	10,2%

2 wikifolios liegen hier im Minus. 1 wikifolio schafft es den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei 30% und reicht von +22,6% bis -7,4%.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Aktienbesprechung: DOCCHECK - http://www.doccheck.com/de/

Am 09.03.2015 habe ich die Aktie DOCCHECK in meinem wikifolio VALUE INVESTOR zum Kurs von 4,855 € gekauft.

Firmenprofil (aus Onvista):

Die DocCheck AG ist ein deutsches Internetunternehmen, das sich als Dienstleister auf den Healthcare-Bereich spezialisiert hat. Schwerpunkte der Arbeit des Unternehmens sind Marketing, Customer Relationship Management und eCommerce.

Steckbrief/Bewertung:

Unternehmen	WKN	Branche	Börsenwert in MIO €	Aktienkurs in €	KGV 2016e
DocCheck	A1A6WE	Healthcare	25,05	5,02	12,55
KBV	KCV	KUV	Dividenden-rendite in %	Cash- Quote in %	Eigenkapital-quote in %
1,52	19,23	1,46	4,0	27,9	85,0
Ergebnis je Aktie in €
2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
0,22	0,22	0,34	0,36	0,46	15,9%
Dividende je Aktie in €
2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,0%

Die Wachstumsrate (CAGR - Compound Annual Growth Rate) liegt beim Ergebnis je Aktie bei 15,9%. Der Investor erhält eine Dividendenrendite von 4,0%.

CASH – QUOTE

Die Cash - Quote in % zeigt das Verhältnis aus liquiden Mitteln zum Börsenwert des betreffenden Unternehmens. Die Cash - Quote des Unternehmens beträgt hier überdurchschnittliche 27,9 %.

EIGENKAPITALQUOTE

Die Eigenkapitalquote ist eine Kennzahl, die das Eigen- zum Gesamtkapital ins Verhältnis setzt. Sie dient zur Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens, da allgemein davon ausgegangen wird, dass bei einem größeren Eigenkapitalanteil die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens höher sind. Die Eigenkaptalquote beträgt stolze 85%.

Warum halte ich die Aktie in meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?

In meinem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden Kriterien erfüllen:

- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum

- hohe relative Stärke

Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.

Bisherige Aktienbesprechungen:  (Small- Mid Caps im Wikifolio Value Investor

☛ http://www.wikifolio.com/de/PPINV010-DAX-BESIEGER )

die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:

M.A.X. AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%

ULTRASONIC AG KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49 - Verkauf 18.02.2013 Verlust 4,5%

A.S. CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014 Gewinn 5,1%

MS INDUSTRIE AG KAUF 24.10.2013 Kurs 2,10 - Verkauf 27.12.2013 Gewinn 23,8%

FORTEC Elektronik AG KAUF 18.10.2013 Kurs 10,70 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 3,8%

INDUS HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%

TECHNOTRANS KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%

EIFELHOEHEN-KLINIK AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15 - Verkauf 13.05.2013 Verlust 7,0%

FAIR VALUE REIT   KAUF 08.11.2013 Kurs 4,65 - Verkauf 09.06.2014 Gewinn (inkl. Divi.) 23,4%

LEONI AG KAUF 08.04.2014 Kurs 52,01 – Verkauf 10.06.2014 Gewinn 15,2%

FRANCONOFURT KAUF 12.06.2014 Kurs 5.745 – Verkauf 01.07.2014 Gewinn 1,0 %

ADVANCED VISION T. KAUF 12.09.2013 - 6,93 - Verkauf 22.09.2014 Gewinn (inkl. Divi.) 35,4 %

BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014 Kurs 3,765  – Verkauf 22.10.2014 Gewinn 21,0 %

SPLENDID MEDIEN AG KAUF 28.03.2014 Kurs 2,745  Verkauf 24.10.2014 Verlust 61,5%

CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625 - Verkauf 24.10.2014 Gewinn 3,0 %

M.A.X. AUTOMATION (2) KAUF 12.11.2014 Kurs 4,046 - Verkauf 212.01.2015 Gewinn 5,7 %

DATA MODUL AG KAUF 28.03.2014 Kurs 17,745 - Verkauf 05.02.2015 Gewinn 54,7 %

COMPUGROUP MEDICAL KAUF 12.11.2014 Kurs 18,72 - Verkauf 05.02.2015 Gewinn 26,6 %

DIC ASSET  KAUF 29.07.2014 Kurs 7,245 - Verkauf 13.02.2015 Gewinn 57,0 %

MeVis Medical Solutions KAUF 08.12.2014 Kurs 16,46 - Verkauf 13.02.2015 Gewinn 49,3 %

Aktienbesprechungen offen:

VTG  KAUF 03.05.2013  Kurs 14,29

NABALTEC KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20

ALLGEIER KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00

USU - Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01

SIXT SE Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71

IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0

VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014 Kurs 8,74

TECHNOTRANS (2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994 

HAMBORNER REIT  KAUF 02.05.2014 Kurs 7,849 

HORNBACH-BAUMARKT O.N. KAUF 27.05.2014 Kurs 30,995

Deutsche Grundstücksauktionen KAUF 24.11.2014 Kurs 9,901

DATRON KAUF 08.12.2014 Kurs 8,789

MBB INDUSTRIES AG KAUF 08.12.2014 Kurs 21,435

DATAGROUP AG KAUF 08.12.2014 Kurs 9,49

FROSTA AG KAUF 18.12.2014 Kurs 26,5

InnoTec TSS  KAUF 29.12.2014 Kurs 11,01

Cenit (2) KAUF 08.01.2015 Kurs 11,66

CEWE STIFTUNG KAUF 09.01.2015 Kurs 49,485

ADESSO AG  KAUF 27.01.2015 Kurs 13,85

SCHWEIZER ELECTRONIC KAUF 29.01.2015 Kurs 21,74

KPS AG  KAUF 16.02.2015 Kurs 6,514

Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf im Wikifolio Value Investor

☛ http://www.wikifolio.com/de/PPINV010-DAX-BESIEGER

Mittelwerte, Ergebnisse der bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:

Gewinn/Verlust:	12,4%
Haltedauer in Tage:	193
Gewinn/Verlust p.a.:	23,1%
Anzahl:	20