Dach ETF gegen Dachfonds gegen Dachwikifolios 022016

Hier hatte ich diese neue Auswertung vorgestellt. Startpunkt soll der 01.01.2016. sein. In meinem Performancevergleich sieht es wie folgt aus: 

Dach-ETF vs. Dachfonds vs. Dachwikifolio
Start: 1.Jan. 2016	Start	Aktuell	Perf.
VERI ETF-DACHFONDS P	14,1	13,8	-1,8%
EASYFOLIO 70	112,9	105,0	-7,1%
HVB VERMOEGENSDEPOT	53,7	52,1	-2,9%
MITTELWERT DACH ETF'S			-3,9%
DWS VORSORGE PREMIUM	124,6	118,3	-5,0%
JPM ACCESS BALANCED FUND	132,4	124,9	-5,7%
SAUREN GLOBAL BALANCED	17,4	16,5	-5,1%
MITTELWERT DACHFONDS			-5,3%
BEST OF PPinvest +	103,3	99,7	-3,4%
TOP 20 RANGLISTE	99,5	94,2	-5,4%
TRADERLADY'S DREAM-TEAM	105,1	99,9	-5,0%
MITTELWERT DACHWIKIFOLIO			-4,6%

Die 3 DACH ETF’s führen weiter mit einer Performance von -3,9% (-4,5% in Klammern vor ca. 5 Wochen). Auf Platz 2 liegen jetzt die Dachwikifolios mit -4,6 (-5,6%). Die Dachfonds (ohne Berücksichtung vom Ausgabeaufschlag) liegen auf Platz 3 mit -5,3% (-5,1%)

In der Einzelwertung sieht wie folgt aus:

Dach-ETF vs. Dachfonds vs. Dachwikifolio
Start: 1.Jan. 2016	Start	Aktuell	Perf.
VERI ETF-DACHFONDS P	14,1	13,8	-1,8%
HVB VERMOEGENSDEPOT	53,7	52,1	-2,9%
BEST OF PPinvest +	103,3	99,7	-3,4%
TRADERLADY'S DREAM-TEAM	105,1	99,9	-5,0%
DWS VORSORGE PREMIUM	124,6	118,3	-5,0%
SAUREN GLOBAL BALANCED	17,4	16,5	-5,1%
TOP 20 RANGLISTE	99,5	94,2	-5,4%
JPM ACCESS BALANCED FUND	132,4	124,9	-5,7%
EASYFOLIO 70	112,9	105,0	-7,1%

Alle Werte liegen nach dem schwachen Jahresauftakt im Minus. Auf Platz 1 liegt weiter der DACH ETF von VERI mit einer Performance von -1,8%. Schlusslicht ist weiter der DACH ETF EASYFOLIO 70 mit -7,1%. Das Feld liegt noch dicht beisammen. Die Spanne (Erster-Letzter) liegt bei 5,3%. Bestes Dachwikifolio ist im Moment mein „BEST OF PPinvest + mit -3,4%.

Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

VALUE - Wie gut sind Valuefonds und ihre bekannten Fondsmanager 022016

Hier hatte ich meine neue Auswertung vorgestellt. Startpunkt soll der 01.01.2016. sein. Da ich mich bei der Anlage/Aktienauswahl eher als Value Anleger sehe, möchte ich die Performance einiger meiner wikifolios mit den Fonds bekannter Value Investoren vergleichen.

  

 Ausgabeaufschläge bei Fonds wurden nicht berücksichtigt. In meinem Value - Performancevergleich sieht es wie folgt aus:

Value Fondsmanager gegen Value wikifolios
Start: 1.Jan. 2016	Start	Aktuell	Perf.
DIRK MÜLLER PREMIUM AKT.	95,3	92,7	-2,7%
DJE - DIVID. & SUBSTANZ	354,1	324,4	-8,4%
FLOSSBACH VON STORCH FUND.	208,6	194,0	-7,0%
H. LEBER - ACATIS AKTIEN DEUT.	281,4	252,4	-10,3%
MAX OTTE VERMÖGENSB.	109,9	98,9	-10,0%
MITTELWERT			-7,7%
VALUE INVESTOR	121,2	112,5	-7,2%
AUTOPILOT GROWTH	144,1	136,8	-5,0%
CHARITY TRADING	154,8	151,5	-2,1%
MAGIER DER MÄRKTE	226,8	234,9	3,6%
AUTOPILOT DEFENSIVE	110,9	107,7	-2,9%
MITTELWERT			-2,7%

Die 5 Value Fonds haben im Durchschnitt seit dem 1.1.2016 eine Performance von -7,7% (-7,8% vor ca. 5 Wochen) erreicht. Meine 5 wikifolios liegen bei -2,7% (-4,2%)

In der Einzelwertung sieht wie folgt aus:

	Start: 1.Jan. 2016	Start	Aktuell	Perf.
1	MAGIER DER MÄRKTE	226,8	234,9	3,6%
2	CHARITY TRADING	154,8	151,5	-2,1%
3	DIRK MÜLLER PREMIUM AKT.	95,3	92,7	-2,7%
4	AUTOPILOT DEFENSIVE	110,9	107,7	-2,9%
5	AUTOPILOT GROWTH	144,1	136,8	-5,0%
6	FLOSSBACH VON STORCH FUND.	208,6	194,0	-7,0%
7	VALUE INVESTOR	121,2	112,5	-7,2%
8	DJE - DIVID. & SUBSTANZ	354,1	324,4	-8,4%
9	MAX OTTE VERMÖGENSB.	109,9	98,9	-10,0%
10	H. LEBER - ACATIS AKTIEN DEUT.	281,4	252,4	-10,3%

Die Spanne beträgt nach 6 Wochen 13,9% (16,8%) und reicht von +3,9% bis -10,3%. Nur mein wikifolio MAGIER DER MÄRKTE liegt im Plus. Bei den Fonds schlägt sich Dirk Müller - Premium Aktien mit -2,7% am besten. Alle anderen Fonds liegen bei ca. -8 bis -10%. Schlusslicht ist im Moment der Fonds von H. LEBER - ACATIS AKTIEN DEUT. -10,3%.

Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter vs PPinvest 02/16

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus.

Start: 1.Jan. 2014	Start	Aktuell	Perf.
€uro am Sonntag	115,3	110,4	-4,2%
Börseonline	109,8	139,9	27,4%
Charity Trading	110,2	150,5	36,5%
Magier der Märkte*)	116,1	240,4	107,1%
Sentiment Depot *)	100,6	65,4	-35,0%
Small/Mid Caps DACH	110,8	109,1	-1,5%
COMSTAGE SDAX®	66,8	74,3	11,1%
*)  enthält Hebelprodukte
Börsenzeitschriften			11,6%
PPinvest			71,8%
Vermögensverwalter			-18,3%

Drei Papiere sind nach dem schwachen Start in 1016 ins Minus gerutscht. Mein wikifolio Magier der Märkte  (ca. 2,1 MIO€ AUM) liegt mit starken Jahresauftakt  weiterhin klar an erster Stelle mit einer Performance von +107,1 (+95,4%), in Klammern vor ca. 5 Wochen. Auf Platz 2 folgt jetzt mein wikifolio  CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER  mit einer Performance von + 36,5% (40,4%). Das wikifolio von Börseonline (ca. 10,6 MIO€ AUM) hat stark verloren und liegt jetzt auf Platzt 3 mit einer Performance von +27,4% (+53,3%). Es folgt jetzt die Benchmark, der SDAX®, mit einer Performance von 11,1% (31,8%). Die drei anderen wikifolios liegen jetzt im Minus. Das Vermögensverwalter wikifolio SMAK – Small/Mid Caps DACH  liegt auf Platzt 5 mit einer Performance von -1,5% (13,9%), gefolgt vom wikifolio von €URO am Sonntag (ca. 5,8  MIO€ AUM) -4,2% (14,9%). Das Schlusslicht ist das Sentiment Depot von Fondsmanager Stefan Riße mit einer  Performance von -35% (+14,9%).

Insgesamt ist die Performance der Vermögensverwalter wikifolios eher enttäuschend. Da wundert es schon, dass eben diese wikifolios auf der website besonders in den Vordergrund gestellt werden. Mit einem Index ETF, würden die meisten Anleger besser investieren.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!

wikifolio Fakten 02/16

In 2016 sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) 324 wikifolios dazugekommen. Insgesamt gibt es jetzt 4047 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.

06.02.2016	Dez 13	Dez 14	Dez 15	Aktuell	Veränd.
Alle Wikifolios	4031	7411	11896	12220	324
Investierbare	788	2026	3990	4047	57
Real Money	94	218	462	345	-117
Mit Hebelprodukten	341	1802	3599	3710	111
Vermögensv./Medien	16	61	133	140	7

Insgesamt gibt es jetzt 12220 (11896 vor ca. 5 Wochen) wikifolios. Nur noch ca. 8,5% (2015 11,6%) der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%). Gegenüber Ende 2015 ist das ein Rückgang um 25% (-117 wikifolios). Ist das die Wahrheit? Ich glaube nicht. Könnte es sein das viele Trader in der neuen wikifolio Version nicht mehr sehen, dass ihr „Real Money“ Status abgelaufen ist?

3710 (3599)  wikifolios / 30,4 (30,3%) aller wikifolios handeln mit Hebelprodukten.   1048 (1043) wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  Nur noch 112 (148) bzw. 11% (14%) der wikifolios haben davon „Real Money“ Status.

Bisher „trauen“ sich 85 (91) Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 55 (42) sogenannte „Medienportfolios“.

Es gibt jetzt schon 442 Dachwikifolios. Die ersten 144 sind schon investierbar.  Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Daten.

06.02.2016	2015	Aktuell	%
Alle Dachwikifolios	442	480
Mit Hebelprodukten	328	360	75%
Investierbare	144	163	34%
Real Money	33	27	17%
Mit Hebelprodukten investierbar	97	108	66%

Dachwikifolios sind schon etwas anders. 75% der Dachwikifolios handeln mit Hebelprodukten. Auch die Anzahl der „Real Money“ Trader ist doppelt so hoch mit 17%.

Auch ich bin mit einem Dachwikifolio am Start. Mein  „BEST OF PPinvest +“ investiert zum einen in meine verschiedenen wikifolios (zur Zeit ca. 50%). Zusätzlich soll je nach Marktlage in andere wikifolio-Zertifikate investiert werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf erfahrene "Real Money" Trader liegen, mit einer attraktiven GAIN / PAIN RATIO = Durchschnittliche Rendite seit Emmission / MAX Drow Down. Aktuell liegt mein „BEST OF PPinvest +“ laut wikifolio Rangliste unter den TOP Dachwikifolios.

Die folgende Tabelle zeigt die 5 wikifolios mit dem höchsten Anlagevolumen:

	06.02.2016	< 5 Wochen	Differenz
BoerseOnline	11.165.511	12.756.228	-1.590.717
€uro am Sonntag	6.168.507	7.391.466	-1.222.960
UMBRELLA	5.076.801	6.606.235	-1.529.434
Schneeleopard	4.473.316	5.016.548	-543.231
Katjuscha Research	3.505.051	3.897.830	-392.779
Summe	30.389.187	35.668.308	-5.279.121

Seit der letzten Auswertung gab es Abflüsse von ca. -5,3 Mio, nach +1 Mio. in der letzten Auswertung. Aktuell liegt das wikifolio  - DACH-Trading&Invest nach Volumen auf Platz 5. Wenn das in der nächsten Auswertung noch der Fall ist, werde ich dieses wikifolio aufnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.

Performance	Emmission	seit Emis.	Mittel % /Jahr
DAX	01.01.2014	-3,14	-1,5
BoerseOnline	28.12.2013	34,28	16,2
€uro am Sonntag	28.12.2013	2,45	1,2
UMBRELLA	18.04.2013	135,38	48,3
Schneeleopard	31.01.2013	86,97	28,8
Katjuscha Res.	14.02.2014	53,11	26,8
Magier der Märkte	04.02.2014	101,95	50,8

Um die wikifolios vergleichbar zu machen, habe ich die durchschnittliche Performance pro Jahr gebildet. Zum Vergleich noch der DAX seit dem 1.1.2014, da viele wikifolios aus dieser Zeit stammen (Emissionen von 31.1.2013 – 14.02.2014).

Kein wikifolio liegt im Minus. Alle wikifolios schlagen den DAX. Im Mittelwert liegen die Top 5 nach Volumen bei 24,3%/Jahr. Die wikifolios mit den höhsten Anlagevolumen können den DAX klar outperformen.

Mein wikifolio Magier der Märkte kann mit den Top 5 mehr als gut mithalten. Bei den aktuell fallenden Märkten sieht man jetzt den Vorteil, wenn man nicht „LONG ONLY“ investiert ist, wie viele andere wikifolios. Für 2016 beträgt die Performance +2,8%.

HINWEIS: Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!