Montag, 28. März 2016

VALUE - Wie gut sind Valuefonds und ihre bekannten Fondsmanager 032016

Hier hatte ich meine neue Auswertung vorgestellt. Startpunkt soll der 01.01.2016. sein. Da ich mich bei der Anlage/Aktienauswahl eher als Value Anleger sehe, möchte ich die Performance einiger meiner wikifolios mit den Fonds bekannter Value Investoren vergleichen.


  
Ausgabeaufschläge bei Fonds wurden nicht berücksichtigt. In meinem Value - Performancevergleich sieht es wie folgt aus:
Value Fondsmanager gegen Value wikifolios
 Start: 1.Jan. 2016
Start
Aktuell
Perf.
95,3
91,7
-3,7%
354,1
331,2
-6,4%
208,6
199,2
-4,5%
281,4
266,3
-5,3%
109,9
101,9
-7,3%
MITTELWERT


-5,5%
121,2
110,0
-9,2%
144,1
128,4
-10,9%
154,8
148,7
-3,9%
226,8
214,5
-5,4%
110,9
104,2
-6,0%
MITTELWERT


-7,1%

Die 5 Value Fonds haben im Durchschnitt seit dem 1.1.2016 eine Performance von -5,5% (-7,7% vor ca. 5 Wochen) erreicht. Meine 5 wikifolios liegen bei -7,1% (-2,7%)
In der Einzelwertung sieht wie folgt aus:

 Start: 1.Jan. 2016
Start
Aktuell
Perf.
   1  
95,3
91,7
-3,7%
   2  
154,8
148,7
-3,9%
   3  
208,6
199,2
-4,5%
   4  
281,4
266,3
-5,3%
   5  
226,8
214,5
-5,4%
   6  
110,9
104,2
-6,0%
   7  
354,1
331,2
-6,4%
   8  
109,9
101,9
-7,3%
   9  
121,2
110,0
-9,2%
 10  
144,1
128,4
-10,9%

Die Spanne beträgt nur 7,2% (13,9%) und reicht von -3,7% bis -10,9%. Kein Wert liegt  im Plus. Bei den Fonds schlägt sich Dirk Müller - Premium Aktien mit -3,9% am besten.


Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Montag, 21. März 2016

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter vs PPinvest 03/16



Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus.

Start: 1.Jan. 2014
Start
Aktuell
Perf.
115,3
119,6
3,8%
109,8
151,0
37,5%
110,2
152,1
38,0%
116,1
223,1
92,1%
100,6
97,6
-3,0%
110,8
120,4
8,6%
COMSTAGE SDAX®
66,8
83,8
25,3%
*)  enthält Hebelprodukte
Börsenzeitschriften
20,6%
PPinvest
65,0%
Vermögensverwalter
2,8%

Nur noch ein Papier steht nach dem schwachen Start in 1016 im Minus. Mein wikifolio Magier der Märkte  (ca. 1,9 MIO€ AUM) liegt weiterhin klar an erster Stelle mit einer Performance von +92,1 (+107,1%), in Klammern vor ca. 5 Wochen. Auf Platz 2 folgt jetzt mein wikifolio  CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER  mit einer Performance von + 38,0% (36,5%). Das wikifolio von Börseonline (ca. 11,6 MIO€ AUM) liegt knapp dahinter auf Platzt 3 mit einer Performance von +37,5% (27,4%). Es folgt jetzt die Benchmark, der SDAX®, mit einer Performance von 25,3% (11,1%). Das Vermögensverwalter wikifolio SMAK – Small/Mid Caps DACH  liegt auf Platzt 5 mit einer Performance von 8,6% (-1,5%), gefolgt vom wikifolio von €URO am Sonntag (ca. 6,2  MIO€ AUM) 3,8% (-4,2%). Das Schlusslicht ist das Sentiment Depot von Fondsmanager Stefan Riße mit einer  Performance von -3% (-35%).

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!

Montag, 14. März 2016

wikifolio Fakten 03/16



In 2016 sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) 872 wikifolios dazugekommen. Insgesamt gibt es jetzt 4209 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.
12.03.2016
Dez 13
Dez 14
Dez 15
Aktuell
Veränd.
Alle Wikifolios
4031
7411
11896
12768
872
Investierbare
788
2026
3990
4209
219
Real Money
94
218
462
359
-103
Mit Hebelprodukten
341
1802
3599
3911
312
Vermögensv./Medien
16
61
133
145
12

Insgesamt gibt es jetzt 12768 (12220 vor ca. 5 Wochen) wikifolios. Nur noch ca. 8,5% (2015 11,6%) der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%). Gegenüber Ende 2015 ist das ein Rückgang um 25%. Ist das die Wahrheit? Ich glaube nicht. Könnte es sein das viele Trader in der neuen wikifolio Version nicht mehr sehen, dass ihr „Real Money“ Status abgelaufen ist?

3911 (3710)  wikifolios / 30,6% (30,4%) aller wikifolios handeln mit Hebelprodukten.   1114 (1048) wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  Nur noch 107 (112) bzw. 9,6% (11%) der wikifolios haben davon „Real Money“ Status.
Bisher „trauen“ sich 90 (85) Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 55 (55) sogenannte „Medienportfolios“.
Es gibt jetzt schon 509 Dachwikifolios. 186 davon sind schon investierbar.  Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Daten.

12.03.2016
2015
Aktuell
%
Alle Dachwikifolios
442
509

Mit Hebelprodukten
328
380
75%
Investierbare
144
186
37%
Real Money
33
25
13%
Mit Hebelprodukten investierbar
97
126
68%

Dachwikifolios sind schon etwas anders. 75% der Dachwikifolios handeln mit Hebelprodukten. Auch die Anzahl der „Real Money“ Trader ist mit 13% höher. Der Wert ist aber auch stark zurückgegangen.
Auch ich bin mit einem Dachwikifolio am Start. Mein  „BEST OF PPinvest +investiert zum einen in meine verschiedenen wikifolios (zur Zeit ca. 50%). Zusätzlich soll je nach Marktlage in andere wikifolio-Zertifikate investiert werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf erfahrene "Real Money" Trader liegen, mit einer attraktiven GAIN / PAIN RATIO = Durchschnittliche Rendite seit Emmission / MAX Drow Down. Aktuell liegt meinBEST OF PPinvest +laut wikifolio Rangliste unter den TOP Dachwikifolios.

Die folgende Tabelle zeigt die 5 wikifolios mit dem höchsten Anlagevolumen:

12.03.2016
< 5 Wochen
Differenz
BoerseOnline
11.499.896
11.165.511
334.384
€uro am Sonntag
6.269.191
6.168.507
100.684
UMBRELLA
5.025.759
5.076.801
-51.042
DACH-Trad.&Inv.
4.865.957
3.842.196
1.023.762
Divi. Eigenk. D.
4.712.183
4.473.316
238.866
Summe
32.372.985
30.726.331
1.646.654

Seit der letzten Auswertung gab es Zuflüsse von ca. 1,6 Mio, nach -5,3 Mio in der letzten Auswertung. Insbesondere das wikifolio DACH-Trading&Invest hat über 1. Mio hinzugewonnen. Das wikifolio hat mit -8,4% einen sehr geringen Draw Down.
Die folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.

Performance
Emmission
seit Emis.
Mittel % /Jahr
DAX
01.01.2014
3,50
1,6
BoerseOnline
28.12.2013
36,91
16,7
€uro am Sonntag
28.12.2013
4,67
2,1
UMBRELLA
18.04.2013
144,38
49,8
DACH-Trad.&Inv.
28.02.2013
64,32
21,2
Divi. Eigenk. D.
31.01.2013
99,54
32,0
04.02.2014
93,49
44,5

Um die wikifolios vergleichbar zu machen, habe ich die durchschnittliche Performance pro Jahr gebildet. Zum Vergleich noch der DAX seit dem 1.1.2014, da viele wikifolios aus dieser Zeit stammen (Emissionen von 31.1.2013 – 04.02.2014).
Kein wikifolio liegt im Minus. Alle wikifolios schlagen den DAX. Das wikifolio von €uro am Sonntag allerdings nur sehr knapp.  Im Mittelwert liegen die Top 5 nach Volumen bei 27,4%/Jahr. Die meisten wikifolios mit den höhsten Anlagevolumen können den DAX klar outperformen. Mein wikifolio Magier der Märkte kann mit den Top 5 mehr als gut mithalten.

HINWEIS: Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!