Meine liebsten Börsenzitate 09/2013

Börsenprognosen aufzustellen, erinnert oft an den Versuch, eine schwarze Katze in einem schwarzen Raum fangen zu wollen (•‿-) Unbekannt

Mehr Zitate unter : www.PPinvest.de

Social Trading News 09/2013

Heute  möchte ich über einige Netzschnipsel berichten und einen Blog empfehlen. Den Performancevergleich WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A sharewise Community Fonds vs. Mitmachfonds, Multi Structure INVESTOR vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS werde ich ab sofort wöchentlich (freitags) publizieren. Montags gibt es dann immer die Social Trading News.

Auf der Website CFOWorld hat Herr Lothar Lochmaier eine Reihe zum Thema „Social Trading“ gestartet .  Die einzelnen interessanten Artikel sind

·       Teil 1: Soziales Netzwerk ersetzt Provision? (4. Februar 2013)

·       Teil 2: Inwiefern ist eToro wirklich sozial? (11. Februar 2013)

·       Teil 3: Markttrends, Akteure und Strukturen (18. Februar 2013)

·       Teil 4: Wenn der Nutzer zum Fondsmanager aufsteigt (25. Februar 2013)

Insbesondere in Teil 1 geht er mehrfach auf die Plattform WIKIFOLIO ein. In seinem lesenswehrten BLOG „Social Banking 2.0“ gibt es einen sehr interessanten und kritischen Artikel über WIKIFOLIO. Herr Lochmaier hat im Moment einige technische Probleme mit seinem Blog, daher hier der LINK zum BLOG ARCHIV.  Bitte runter scrollen zum Artikel: „Social Trading (Teil III): Interview mit Mr. Market – Kontra: “Wikifolio und Co. wecken neue Illusionen”.

Auch der erste Artikel im Februar Archiv ist interessant. Hier gibt es ein Interview mit dem Mitgründer vom Mitmachfonds von Investor, Herrn Michael Thaler (Der Fonds, dessen Performance ich auch mit meinem WIKIFOLIO VALUE INVESTOR vergleiche.) Der Fonds hat jetzt, nach seinem Start im Juni 2010, ganze 100 aktive Teilnehmer und rund € 2 Mio. Anlagevolumen. Das Konzept wird nicht angenommen. Neben einem Ausgabeaufschlag gibt es Verwaltungsgebühren. Transparenz Fehlanzeige! Zum Vergleich, bei WIKIFOLIO wurden nach ca. 6 Monaten über 4.000 WIKIFOLIOS erstellt und mehr als 10 Millionen Euro investiert! Die Performance des Mitmachfonds liegt seit Auflegung bei ca. 8%. Ein Dax - Indexzertifikat hätte im selben Zeitraum ca. 26% erwirtschaftet. Herr Michael Thaler bezeichnet WIKIFOLIO als „Deutschland sucht den Superstar-Plattform“. Vielleicht etwas Neid dabei? Weiter schreibt er „aber für uns, die aus der Vermögensverwalterwelt kommen, ist das nicht unsere Welt.“ Das glaube ich sofort, bei der Performance. Bitte beachten, es gibt nicht nur “Schwarmintelligenz” es gibt auch “Schwarmdummheit” J.

Lang & Schwarz beteiligt sich finanziell an WIKIFOLIO.  André Bütow, Vorstandsmitglied der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft dazu „'Für uns ist es ein logischer Schritt, einer innovativen Idee und einer erfolgreichen Zusammenarbeit nun auch über eine Beteiligung eine festere Bindung folgen zu lassen“ Die Pressemitteilung dazu gibt es hier.

Im WIKIFOLO Blog wurde eine Emissionschecklist veröffentlicht. Wer es verpasst hat hier nochmal. Hier gibt es ein Video (ca.26 min) mit dem WIKIFOLIO Gründer und CEO Andreas Kern und dem Head of Business Development Stefan Greunz. Es geht um Grundlagen, Funktionsweise und Partner…

Meine liebsten Börsenzitate 08/2013

Börsenkurse sind wie Stöckelschuhe, je höher desto besser. (•‿-) Unbekannt

Mehr Zitate unter : www.PPinvest.de

Kennen Sie Twindepot?

Kennen Sie Twindepot? Twindepot ist eine Social Trading Pattform, die wie WIKIFOLIO  Anleger und Anlageexperten zusammenbringen soll. Nach dem „erfolgreichen Abschluss der ersten Finanzierungsrunde und dem Einstieg mehrerer Business-Angels“ wurde die twindepot GmbH im April 2011 gegründet. Ab 5.000€ kann der Anleger das Depot eines Anlageexperten „spiegeln“. Alle Transaktionen, die der Anlageexperte durchführt, werden auch im Depot des Anlegers automatisch durchgeführt. Das Depot des Anlegers entspricht dann fast 1 zu 1 dem Depot des Depotmanagers. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei den Social Trading Pattformen, AYONDO bzw. ETORO.

Für den Anleger fallen Ordergebühren, 5 Euro für jede Order bei Volumen bis zu 5.000 Euro; ab 5.000 Euro Ordervolumen 0,1 % des Gesamtvolumens, und eine Managementgebühr, 1%-3% vom Depotwert an. Der Anlageexperte erhält (wahrscheinlich) die Management Gebühr oder einen Teil davon. Das wird für mich auf der Plattform leider nicht ganz deutlich. Soweit so gut. Bisher gibt es erst 4 Anlageexperten / Depotmanager, die laut Website teilweise seit 1.1.2012 agieren. Über die Anzahl der Anleger ist mir nichts bekannt. Ich glaube jedoch, sie wird nicht sehr hoch sein. Zum Vergleich, WIKIFOLIO ist seit August 2012 live und hat über 4.000 WIKIFOLIOS  generiert. Das Anlagevolumen beträgt über 10 MIO (siehe auch hier). Wieso ist die eine Plattform so erfolgreich und die andere nicht?

Ein Grund dafür könnte die „Abwicklung“ sein. Bei Twindepot MUSS der Anleger und Depotmanager, wenn er mit echtem Geld handeln möchte, ein Depot bei der Firma  Interactive Brokers eröffnen. Das wird nach meiner Meinung viele abschrecken. Für Demo Zwecke steht ein Demo Depot zur Verfügung. Im Gegensatz hierzu kann ich bei WIKIFOLIO sofort durchstarten. Als Anleger kann ich bequem – ohne jegliche Formalismen -- bei meiner Hausbank ein WIKIFOLIO ordern. Kleiner Unterschied mit großer Wirkung? Was meinen Sie?

Die Plattform Twindepot war / ist im Dornröschenschlaf. Über einen längeren Zeitraum gab es keine Neuigkeiten, das Twitter Account zwitschert seit Juni 2012 nicht mehr. Ich habe versucht, mich am 29.12.2012 als Anlageexperte bei Twindepot anzumelden. Dann habe ich folgende Nachricht erhalten „Nachdem ein twindepot Mitarbeiter Ihre Angaben geprüft hat, werden die Profile für das öffentliche Depotmanager-Ranking freigeschaltet. „ Bis heute habe ich nichts gehörtL. Twindepot hat schon einiges an Kredit verspielt.

Jetzt gibt es erste Lebenszeichen. Auf der Facebook Seite gibt es neue Meldungen. Unter den News auf der Website gibt es am 6.2 wieder Meldungen. Seit 01.01.2013 hat die twindepot GmbH einen neuen Geschäftsführer, Herrn Alexander Schmidt. Herr Schmidt, es gibt viel zu tun. Mein Tipp, lassen Sie sich etwas anderes mit der „Abwicklung“ einfallen. Ich hoffe, Twindepot wird noch wachgeküsstJ.

WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“

Im meinem Performancevergleich WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A sharewise Community Fonds vs. Mitmachfonds, Multi Structure INVESTOR vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS sieht es wie folgt aus:

Start: 01.01.2013	DAX	VALUE INVESTOR	H+A SHARE-WISE	MITMACH FONDS	ACATIS 5 STERNE
Start	7.612	102,2	50,10	52,36	63,03
Aktuell	7.594	107,3	49,23	53,54	65,21
Perf.	-0,2%	5,0%	-1,7%	2,3%	3,5%
Vola.	18,47	--	--	--	7,62

Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben. Informationen zu den Fonds (H & A sharewise Community Fonds,  Mitmachfonds Multi Structure INVESTOR, ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS) finden Sie hier.

Folgende Veränderungen haben wir im WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ seit der letzten Besprechung vorgenommen:

ISIN    Typ   Status Kurs          Stück  Wert in EUR +/-  

LEONI AG

DE0005408884       Kauf   Ausgeführt

14.02.2013 12:26    32,09 45      1.444,05      N/A    

VHTX BoA VOLA ETF

DE000A1H81B1      Verkauf        Ausgeführt

13.02.2013 16:33    6,51  650    4.231,50      -4,26%          

KABEL DEUTSCHLAND

DE000KD88880      Verkauf        Ausgeführt

13.02.2013 13:18    70,38 22      1.548,36      22,11%         

USU SOFTWARE AG

DE000A0BVU28     Kauf   Ausgeführt

13.02.2013 11:32    7,65  189    1.445,66      N/A    

DEAG DT.ENTERTAINM.

DE000A0Z23G6     Verkauf        Ausgeführt

13.02.2013 11:28    3,33  445    1.482,30      20,08%

Wertet man ALLE investierbaren WIKIFOLIOS aus, gehört das WIKIFOLIO - VALUE INVESTOR zu den BESTEN WIKIFOLIOS bei mehreren Kennzahlen wie zum Beispiel:

•         TOP WIKIFOLIOS

•         maximaler Verlust (bisher)

•         Anzahl Vormerkungen

Die aktuellen Information zur Depotstruktur / Performance finden Sie 100% transparent unter:

https://www.wikifolio.com/de/PPINV010-DAX-BESIEGER

LABEL:  Wikifolio, Wikifolios,  Zertifikate, Social Trading, Value, Value Investor, Warren Buffett, Buffett, Value Investing, DAX Besieger

Meine liebsten Börsenzitate 07/2013

Auf dem Weg zum Erfolg ist, wer begriffen hat, dass Verluste und Rückschläge nur Umwege sind. (•‿-) C.W. Wendte 

Mehr Zitate unter : www.PPinvest.de

DAX Besieger - WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ 07/2013

Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben.

Zum Vergleich mit meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“, möchte ich neben dem DAX noch drei FONDS aufnehmen. Zum einen den H & A sharewise Community Fonds, den Mitmachfonds, Multi Structure INVESTOR und den ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS. 

Der H & A sharewise Community Fonds (ISIN - LU0625428700) ist ein Aktienfonds, der bei der Aktienauswahl auf die “Schwarmintelligenz“ der Sharewise Community Mitglieder setzt. Der Aktienfond wurde im Dez. 2012 aufgelegt. sharewise ist laut Wikipedia eine „Web 2.0-Online-Community für Aktien sowie ein Finanzportal und soziales Netzwerk“. Die mehr als 100.000 Sharewise Community Mitglieder geben Kauf- und Verkaufsempfehlungen für Aktien. Das geschieht auch auf anderen Plattformen wie Wallstreet:online oder Aktienboard.com. Der Unterschied ist, dass hier überprüft wird, ob die abgegebenen Kauf- und Verkaufsempfehlungen auch eintreffen. Es werden auch Kauf- und Verkaufsempfehlungen von professionellen Analysten erfasst und ausgewertet. Aus den Ergebnissen wird eine Rangliste gebildet. Für den Aktienfonds werden nur die Empfehlungen der „Top100-Mitglieder“ berücksichtigt. In den Fonds kommen dann die Aktien der 25 Top-Kaufempfehlungen. Für die 5 Top-Verkaufsempfehlungen werden Short Positionen (max. 20%) gebildet. Weitere Details gibt es hier.

Ich habe mich im November 2012 auch bei shareweise angemeldet. Aktuell liege ich schon auf Platz 179 in der Rangliste - http://www.de.sharewise.com/members/general/PPinvest. Ich hoffe, dass ich bald in die Aktienauswahl des Fonds eingreifen kann und in den Top100 aufgenommen werde. Das Ganze macht nebenbei Spaß. Die Motivation, mit echtem Geld ein WIKIFOLIO zu managen, ist aber wesentlich höher. WIKIFOLIO könnte vielleicht die Idee, die hinter dem sharewise Fonds steckt, nutzen. Wie wäre es, die Top 25 oder Top 50 WIKIFOLIOS in einem Fonds aufzulegen, bei entspechender Vergütung der WIKIFOLIO Manager J. Das würde auch den hier beschriebenen Nachteil der WIKIFOLIOS bezgl. des Emittentenrisikos beheben.

Der sogenannte Mitmachfonds, Multi Structure INVESTTOR (ISIN - LU0498676971) bedient sich auch der “Schwarmintelligenz“. Den Fonds gibt es seit Juni 2010. Aus einem Pool von Aktien wählen die Anleger via Internet (Markierung mit + oder -) die Titel, die in den Fonds aufgenommen bzw. nicht aufgenommen werden sollen. Um abstimmen zu können, muss man investieren. Die Performance lag 2011 bei -8,1% und 2012 bei +9,3%. Laut Halbjahresbericht 2012, waren per 30.6.2012 nur 1,4 MIO € in dem Fonds investiert. Zum Vergleich, es wurden nach ca. 6 Monaten mehr als 10 Millionen Euro in WIKIFOLIOS investiert, siehe auch hier !

Ich wollte mich hier zuerst anmelden, habe mich dann aber dagegen entschlossen. Auch hier gilt, die Motivation mit echtem Geld, die volle Verantwortung für ein WIKIFOLIO zu übernehmen, ist wesentlich attraktiver J.

Der Dachfonds ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS (ISIN - DE0005317135) wurde März 2001 aufgelegt und wird vom Value-Fonds-Starmanager Hendrik Leber gemanagt. Die Anlagephilosophie des Fonds zielt darauf, langfristige Wertzuwächse zu erwirtschaften. Details zur Anlagephilosophie finden Sie hier. Schauen wir einmal wieviel VALUE der Starmanager bringt. Die laufenden Kosten liegen bei ca. 2,36% (ohne Ausgabeaufschlag). Bis zu 10% der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (6% p.a.) werden als Performancegebühr erhoben. Das heißt, auch wenn der Fond schlechter als der Vergleichsindex abschneidet, wird teilweise eine Performancegebühr erhoben. Das Fondsvolumen beträgt ca. 24 MIO €.

Um die Performance der 5 Wertpapiere vergleichen zu können, wird der Schlussstand 2012 als Startpunkt genommen.

Start: 01.01.2013	DAX	VALUE INVESTOR	H+A SHARE-WISE	MITMACH FONDS	ACATIS 5 STERNE
Start	7.612	102,2	50,10	52,36	63,03
Aktuell	7.652	107,5	49,32	53,18	64,67
Perf.	0,5%	5,2%	-1,6%	1,6%	2,6%
Vola.	18,49	--	--	--	7,62

Das WIKIFOLIO "VALUE INVESTOR" liegt nach 5 Wochen mit einer Performance von 5,2% vorne. Guter Start und so kann es weitergehen. J  Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es aber eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre.

Ich werde monatlich hier berichten.

_____________________________________________________________

Folgende Veränderungen haben wir im WIKIFOLIO VALUE INVESTOR seit der letzten Besprechung vorgenommen:

VHTX BoA VOLA ETF

DE000A1H81B1           Kauf     Ausgeführt

06.02.2013 14:10          6,96    800      5.568,00          N/A      

VHTX BoA VOLA ETF

DE000A1H81B1           Kauf     Ausgeführt

06.02.2013 13:28          6,87    800      5.496,00          N/A      

BAADER WP.HDLS.BK.AG O.N.

DE0005088108 Kauf     Ausgeführt

06.02.2013 11:58          2,00    717      1.430,42          N/A      

FREENET

DE000A0Z2ZZ5            Kauf     Ausgeführt

06.02.2013 11:53          16,11   90        1.449,45          N/A      

TALANX AG

DE000TLX1005            Kauf     Ausgeführt

06.02.2013 11:48          22,77   63        1.434,20          N/A      

DEUTSCHE POST AG NA O.N.

DE0005552004 Kauf     Ausgeführt

06.02.2013 11:42          17,07   84        1.433,46          N/A      

ORBIS AG O.N.

DE0005228779 Kauf     Ausgeführt

06.02.2013 11:38          2,55    573      1.461,15          N/A      

PROSIEBENSAT.1 O.N.VZO

DE0007771172 Kauf     Ausgeführt

06.02.2013 11:36          25,50   56        1.427,72          N/A      

edel music AG

DE0005649503 Verkauf            Ausgeführt

06.02.2013 11:31          2,30    569      1.308,70          0,92%   

RWE AG Vorzugsaktien

DE0007037145 Verkauf            Ausgeführt

06.02.2013 11:28          25,66   35        897,93          -19,58%

STEICO SE

DE000A0LR936            Verkauf            Ausgeführt

06.02.2013 11:26          4,55    280      1.274,00          -0,69%  

VHTX BoA VOLA ETF

DE000A1H81B1           Verkauf            Ausgeführt

05.02.2013 17:13          6,73    700      4.707,50          2,90%   

HEIDELBERGCEMENT ST O.N.

DE0006047004 Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 16:50          45,78   30        1.373,40          8,76%   

DEL2 ETFS-DAX 2XLONG

DE000A0X8994            Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 16:30          150,78 171      25.783,38        1,67%   

GILDEMEISTER AG O.N.

DE0005878003 Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 15:53          18,64   90        1.677,15          30,32%  

C.A.T. OIL

AT0000A00Y78 Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 15:44          8,74    170      1.485,12          57,72%  

MBB Industries AG

DE000A0ETBQ4          Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 15:43          19,00   92        1.747,82          41,46%  

VHTX BoA VOLA ETF

DE000A1H81B1           Kauf     Ausgeführt

04.02.2013 15:42          6,48    800      5.184,00          N/A      

DEL2 ETFS-DAX 2XLONG

DE000A0X8994            Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 15:40          151,17 35        5.290,95          1,94%   

STADA ARZNEIMITT.VNA O.N.

DE0007251803 Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 15:30          27,37   55        1.505,35          17,65%  

KABEL DEUTSCHLAND

DE000KD88880            Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 15:27          61,85   22        1.360,70          7,31%   

ALLIANZ AG VNA O.N.

DE0008404005 Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 15:26          103,55 13        1.346,15          8,64%   

VHTX BoA VOLA ETF

DE000A1H81B1           Kauf     Ausgeführt

04.02.2013 15:23          6,61    600      3.966,00          N/A      

DEL2 ETFS-DAX 2XLONG

DE000A0X8994            Verkauf            Ausgeführt

04.02.2013 15:22          151,51 30        4.545,30          2,17% 

Wertet man ALLE investierbaren WIKIFOLIOS aus, gehört das WIKIFOLIO - VALUE INVESTOR zu den BESTEN WIKIFOLIOS bei mehreren Kennzahlen wie zum Beispiel:

•         TOP WIKIFOLIOS

•         maximaler Verlust (bisher)

Die aktuellen Information zur Depotstruktur / Performance finden Sie 100% transparent unter:

https://www.wikifolio.com/de/PPINV010-DAX-BESIEGER

LABEL:  Wikifolio, Wikifolios,  Zertifikate, Social Trading, Value, Value Investor, Warren Buffett, Buffett, Value Investing, DAX Besieger