Montag, 31. März 2014

Aktienbesprechung: DATA MODUL AG - http://www.data-modul.com/


Firmenprofil (aus Onvista):

Die DATA MODUL AG und ihre Töchter stellen Produkte der Informationstechnologie her. Der Konzern ist in die zwei Geschäftsbereiche "Display" und "Systeme" segmentiert. Der Geschäftsbereich "Display" umfasst u.a. Display-Komponenten und Baugruppen für den industriellen Einsatz und den Automotivebereich. Dabei sei DATA MODUL seit vielen Jahren in Europa Marktführer in der Displaytechnik, wird berichtet. Das Geschäftsfeld "Systeme" erstreckt sich von Applikationen an Flughäfen wie etwa Fahrgast-Informationssysteme am Check-In, an den Abflug- und Ankunfts-Flugsteigen und im Gepäckbereich bis hin zu Plattformanzeigen an Bahnhöfen.


Steckbrief/Bewertung:

Unternehmen WKN Branche Börsenwert in MIO € Aktienkurs
in €
KGV
2014e
Data Modul 549890 Displays 62,73 17,79 7,57
KBV KCV KUV Dividenden-rendite in % Cash-
Quote
in %
Eigenkapital-quote in %
1,50 16,29 0,45 3,4 15,2 56,2
Dividende je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,0%
Ergebnis je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
2,16 1,98 0,95 1,87 2,35 1,7%

Insbesondere der Wert für das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis ist bei diesem Unternehmen im Vergleich niedrig. Zusätzlich erhält der Investor eine Dividendenrendite von 3,4%.
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt bei 7,57. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum Vergleich aktuell bei 17,23.


Warum halte ich die Aktie in meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?

In meinem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden Kriterien erfüllen:
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke

Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.

Bisherige Aktienbesprechungen:  (Small- Mid Caps im Wikifolio Value Investor
die sonst wenig Beachtung finden.

M.A.X. AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
ULTRASONIC AG KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49 - Verkauf 18.02.2013 Verlust 13,9%
A.S. CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014 Gewinn 9,27%
MS INDUSTRIE AG KAUF 24.10.2013 Kurs 2,10 - Verkauf 27.12.2013 Gewinn 23,8%
FORTEC Elektronik AG KAUF 18.10.2013 Kurs 10,70 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 3,8%
INDUS HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%

VTG  KAUF 03.05.2013  Kurs 14,29
NABALTEC KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU - Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
ADVANCED VISION TECHNOLOGY KAUF 12.09.2013 Kurs 6,93
SIXT SE Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
EIFELHOEHEN-KLINIK AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15
FAIR VALUE REIT   KAUF 08.11.2013 Kurs 4,65
IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014 Kurs 8,74
CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625

Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf im Wikifolio Value Investor

Mittelwerte, Ergebnisse der bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:

Gewinn/Verlust: 11,4%
Haltedauer in Tage: 192
Gewinn/Verlust p.a.: 21,5%
Anzahl: 7

Mittwoch, 26. März 2014

Meine liebsten Börsenzitate 13/2014

Wer die Weisheit sucht, ist ein weiser Mann; wer glaubt, sie gefunden zu haben, ist ein Narr. (•-) Seneca




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Montag, 24. März 2014

Die Schwarmintelligenz liegt weiter vorne (und ganz hinten) !

Im Performancevergleich WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A SHAREWISE FONDS vs. MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE INVESTOR  vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS sieht es wie folgt aus.



 Start: 1.Jan. 2013  Start Aktuell Perf. Vola.
H+A SHAREWISE 50,1 66,7 33,1% 19,0
DAX 7612 9366 23,0% 15,3
VALUE INVESTOR 102,2 112,5 10,0% 12,2
ACATIS 5 * 63,0 69,4 10,0% 7,2
MITMACH FONDS  52,4 55,5 6,1% 9,2


Der H&A SHAREWISE FONDS hatte einen super Start ins Jahr 2014 und liegt weiter vor dem Dax. Alle Papiere sind im Plus. Nach dem DAX folgt das WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ , der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS und der MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE. Die Spanne zwischen Besten und letzten Wert beträgt jetzt schon 27 %.


Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben. Informationen zu den Fonds (H & A sharewise Community Fonds,  Mitmachfonds Multi Structure INVESTOR, ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS) finden Sie hier.

Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Mittwoch, 19. März 2014

Meine liebsten Börsenzitate 12/2014

Wer sich nach den Tipps von Brokern richtet, kann auch einen Friseur fragen, ob er einen neuen Haarschnitt empfiehlt (•-) Warren Buffet 





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Montag, 17. März 2014

Wikifolio Fakten


In 2014 wurden bisher 235 neue Wikifolios emittiert. Insgesamt gibt es jetzt schon 1023 investierbare Wikifolios. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl Wikifolios bzw. des investierten Volumens.

Dez 13 Aktuell Veränd.
Alle Wikifolios 4031 4943 912
Investierbare 788 1023 235
Real Money 94 132 38
Mit Hebelprodukten 341 719 378
Vermögensverwalter 16 24 8
investiertes Kapital in T€      97.699      159.902        62.203  
investiertes Kapital je Wiki.    123.983      156.307        32.324   

Insgesamt gibt es knapp 5.000 Wikifolios. Ca. 20 % aller Wikifolios sind investierbar. Nur ca. 12,9 % der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status. Das heißt:
„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“


719 Wikifolios / 14,5% aller Wikifolios handeln mit Hebelprodukten. 40 Wikifolios die mit Hebelproduktenm handeln sind „investierbar“.  11 Wikifolios haben davon „Real Money“ Status. Bei den Wikifolios mit Hebelprodukten ist besondere Vorsicht geboten! Die Schwankungen sind teilweise sehr hoch. 5 der 40 Wikifolios (12,5%) haben einen max. Verlust  >50%. Die Bandbreite „bisherige Performance“ reicht von +120% bis -78%. Das riecht teilweise nach „Gier frießt Hirn“. Im lesenswerten Blog „Trading der Besten“ von Michael Tomaschek gibt es  hier ein Beispiel der "Auswüchse". Zum Glück hat Wikifolio bei ihrer „Top Rangliste“ vorgesorgt. Diese „Ikarus Zertifikate“ werden im Top Ranking nie oben stehen, da der max. Verlust zu hoch ist.

Für den Anleger gilt auch hier zu beachten: „Performance ist nicht gleich Performance „

Was glaubt ihr, was bedeuten solche Fälle für Wikifolio?
Wie sollte Wikifolio reagieren? 

Bisher „trauen“ sich nur 24 Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem Wikifolio zu veröffentlichen. Es wurden schon über 159 Mio € in Wikifolios investiert. Ein Zuwachs gegenüber 2013 um 64% bzw. über 62 Mio €. Das durchschnittliche Investitionsvolumen liegt jetzt  bei 156.307 €. 

Mittwoch, 12. März 2014

Meine liebsten Börsenzitate 11/2014

Wer viel Geld hat, kann spekulieren. Wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren. Wer kein Geld hat, muss spekulieren. (•-) André Kostolany







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Dienstag, 11. März 2014

Aktienbesprechung: CENIT AG - http://www.cenit.com



Firmenprofil (aus Onvista):

Die CENIT AG ist ein unabhängiges Softwarehaus und IT-Beratungsunternehmen für Geschäftsprozesse. Zu den wichtigsten Abnehmerbranchen gehören die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie, der Maschinenbau und Finanzdienstleister. CENIT hat sich über die Zusammenarbeit mit Dassault Systèmes und SAP als Lösungsanbieter im Bereich der Digitalen Fabrik sowie als Beratungsunternehmen im Product Lifecycle Management (PLM) einen Namen gemacht. Dabei berät CENIT Unternehmen in Fragen der Prozesskette, wählt die für den Kunden geeignete PLM-Software aus, führt die PLM-Lösungen ein und bietet einen umfassenden Service. Im Geschäftssegment "Enterprise Information Management" (EIM) ist CENIT Partner von IBM und erarbeitet für Finanzdienstleister, Versorger und Handelsunternehmen Lösungen im Business Process- und Dokumenten Management. Damit gliedert sich das operative Geschäft in die beiden Segmente "PLM" und "EIM".


Steckbrief/Bewertung:

Unternehmen WKN Branche Börsenwert in MIO € Aktienkurs
in €
KGV
2014e
Cenit 540710 Systemhaus 92,88 11,1 12,2
KBV KCV KUV Dividenden-rendite in % Cash-
Quote
in %
Eigenkapital-quote in %
3,09 8,89 0,78 3,4 25,6 58,7
Dividende je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
0,30 0,55 0,38 0,38 0,38 4,8%
Ergebnis je Aktie in €
2011 2012 2013 2014 2015 CAGR
0,52 0,65 0,70 0,70 0,91 11,8%

Die Wachstumsrate (CAGR - Compound Annual Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt bei 11,8%. Seit 2009 hat Cenit das Ergebnis je Aktie jedes Jahr gesteigert. Zusätzlich erhält der Investor eine Dividendenrendite von 3,4%.

Warum halte ich die Aktie in meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?

In meinem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden Kriterien erfüllen:
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke

Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.

Bisherige Aktienbesprechungen:  (Small- Mid Caps im Wikifolio Value Investor
die sonst wenig Beachtung finden.

ULTRASONIC AG KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49 - Verkauf 18.02.2013 Verlust 13,9%
MS INDUSTRIE AG KAUF 24.10.2013 Kurs 2,10 - Verkauf 27.12.2013 Gewinn 23,8%
EIFELHOEHEN-KLINIK AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15
FORTEC Elektronik AG KAUF 18.10.2013 Kurs 10,70 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 3,8%
INDUS HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
SIXT SE Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
A.S. CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014 Gewinn 9,27%
ADVANCED VISION TECHNOLOGY KAUF 12.09.2013 Kurs 6,93
TECHNOTRANS KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
NABALTEC KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
USU - Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
M.A.X. AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40
ALLGEIER KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
VTG  KAUF 03.05.2013  Kurs 14,29
ULTRASONIC KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49
FAIR VALUE REIT   KAUF 08.11.2013 Kurs 4,65
IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014 Kurs 8,74

Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf im Wikifolio Value Investor

Mittelwerte, Ergebnisse der bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:

Gewinn/Verlust: 11,3%
Haltedauer in Tage: 173
Gewinn/Verlust p.a.: 23,5%
Anzahl: 6




Montag, 10. März 2014

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den Wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus. 


Start: 1.Jan. 2014
Start
Aktuell
Perf.
100,6
118,9
18,3%
109,8
122,1
11,1%
110,8
118,3
6,7%
110,2
117,4
6,5%
COMSTAGE SDAX®
66,8
70,5
5,5%
115,3
116,3
0,9%
116,1
117,0
0,8%
*)  enthält Hebelprodukte
Börsenzeitschriften
PPinvest
Vermögensverwalter

Das Sentiment Depot ist jetzt auch investierbar. Damit sind nun alle Papiere an der Börse handelbar. Alle Werte liegen im Plus J. Der DAX®  hat dagegen bisher 2,6% verloren. Das Sentiment Depot führt mit einer Performance von 18,3%. Aktuell ist das Wikifolio hauptsächlich in Goldminen Aktien investiert. Das Wikifolio von Börseonline liegt mit beachtlichen 11,1 % im Plus. Aktuell ist das Wikifolio zu ca. 76% in SMALL CAPS investiert. Das Vermögensverwalter Wikifolio, SMAK – Small/Mid Caps DACH liegt mit einer Performance von 6,7% noch vor dem Wikifolio CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER 6,5% und dem ETF auf dem CDAX® 5,5%. Dahinter €URO am Sonntag 0,9% und Magier der Märkte 0,8%.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!