PPinvest: April 2014

Mittwoch, 30. April 2014

Meine liebsten Börsenzitate 18/2014

Wenn die Börsenspekulation leicht wäre, gäbe es keine Bergarbeiter, Holzfäller und andere Schwerarbeiter. Jeder wäre Spekulant. (•‿-) André Kostolany

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Montag, 28. April 2014

Wikifolio Fakten

In 2014 wurden bisher 270 neue Wikifolios emittiert. Insgesamt gibt es jetzt schon 1058 investierbare Wikifolios. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl Wikifolios bzw. des investierten Volumens.

	Dez 13	Aktuell	Veränd.
Alle Wikifolios	4031	5277	1246
Investierbare	788	1058	270
Real Money	94	140	46
Mit Hebelprodukten	341	843	502
Vermögensverwalter	16	29	13

investiertes Kapital in T€	97.699	176.985	79.286
investiertes Kapital je Wiki.	123.983	167.282	43.299

Insgesamt gibt es knapp 5.277 Wikifolios. Ca. 20 % aller Wikifolios sind investierbar. Nur ca. 13,2 % der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status. Das heißt:

„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“

Wikifolios mit „Real Money“ Status haben in der Regel eine bessere Performance!

843 Wikifolios / 16% aller Wikifolios handeln mit Hebelprodukten. 52 Wikifolios die mit Hebelproduktenm handeln sind „investierbar“. 13 Wikifolios haben davon „Real Money“ Status.

Bisher „trauen“ sich nur 29 Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem Wikifolio zu veröffentlichen. Es wurden schon über 176 Mio € in Wikifolios investiert. Ein Zuwachs gegenüber 2013 um 81% bzw. über 79 Mio €. Das durchschnittliche Investitionsvolumen liegt jetzt bei 167.282 €.

Die 5 Wikifolios mit den höchsten Investionsvolumen machen ca. 17% des Gesamtvolumens aus. Das sind sie:

€uro am Sonntag Offensiv	10.540.249 €
Schneeleopard	6.265.912 €
Antizyklische Chancen	4.761.892 €
BoerseOnline	4.328.589 €
UMBRELLA	3.769.910 €
Summe	29.666.553 €

Freitag, 25. April 2014

VIDEO - Warren Buffett Interview on How to Read Stocks

Der Meister über Value Investing …

In meiner kleinen WARREN BUFFETT Reihe, wurden bisher folgende Themen behandelt:

WARREN BUFFETT- DON'T MAKE THIS TERRIBLE MISTAKE

Warren Buffett's Financial Rules to Live By

Warren Buffett: How Should the Average Person Invest in the Stock Market...

Mittwoch, 23. April 2014

Meine liebsten Börsenzitate 17/2014

Wenn die Erzeugung von Geld im Verhältnis zur Erzeugung von realen Gütern in der Wirtschaft zunimmt, müssen die Preise früher oder später steigen. (•‿-) Alan Greenspan

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Dienstag, 22. April 2014

Aktienbesprechung: TECHNOTRANS (2) - http://www.technotrans.de

Am 14.04.2014 habe ich die Aktie TECHNOTRANS in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR zum Kurs von 7,994 € gekauft.

Die Aktie von Technotrans hatte ich hier schon einmal vorgestellt. Ich habe damals Technotrans in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR, am 02.11.2012 zum Kurs 6,40€ gekauft. Der Verkauf erfolgte am 11.11.2013 zu 8,11€ mit 26,7% Gewinn. Die Aktie gehörte nicht mehr bei der Kombination der verschiedenen Kriterien

- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke

zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien und wurde daher konsequent verkauft.

Firmenprofil (aus Onvista):

Die technotrans AG bewegt sich als Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Geschäftsfeld der Flüssigkeiten-Technologien. Ihre Produkte steuern und kontrollieren flüssigkeitentechnische Prozesse und finden hauptsächlich Verwendung an den Maschinen der Druckbranche, aber seit jüngerer Zeit auch in vielen anderen Industrien. Kernkompetenzen liegen in der Temperierung, Filtration, Separation, Mess- und Dosiertechnik und der Prozesssteuerung. Zum Kundenkreis von technotrans gehören die ersten Adressen der Druckindustrie (z.B. Lieferungen an die Heidelberger Druckmaschinen AG und die Koenig & Bauer AG), aber beispielsweise auch die Laserindustrie, Siemens, der Gildemeisterkonzern oder große Batteriehersteller. technotrans ist weltweit präsent, und zwar mit Tochtergesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, USA, Japan, Hong Kong, China, Singapur und Brasilien. Das operative Geschäft untergliedert sich in die beiden Segmente "Technology" und "Services".

Steckbrief/Bewertung:

Unternehmen	WKN	Branche	Börsenwert in MIO €	Aktienkurs in €	KGV 2014e
Technotrans	A0XYGA	Drucktechnik	57,4	8,31	10,39

KBV	KCV	KUV	Dividenden-rendite in %	Cash- Quote in %	Eigenkapital-quote in %
1,35	13,51	0,55	2,4	29,1	59,9

Dividende je Aktie in €
2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
0,00	0,12	0,20	0,20	0,25	#DIV/0!

Ergebnis je Aktie in €
2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
0,47	0,48	0,47	0,55	0,80	11,2%

Insbesondere die Werte für das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis, KBV – Kurs Buchwert Verhältnis und KUV – Kurs Umsatz Verhältnis sind sehr niedrig. Die hohe Cash Quote / Eigenkapitalquote macht die Aktie interessant. Zusätzlich erhält der Investor eine Dividendenrendite von 2,4%. Die Wachstumsrate (CAGR - Compound Annual Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt bei 11,2 %

KGV

Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt bei 10.39. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum Vergleich aktuell bei 17,23.

KUV

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis zeigt die Relationen zwischen dem jährlichen Umsatz eines Unternehmens und dessen Marktkapitalisierung. Je niedriger das KUV - Kurs Umsatz Verhältnis (hier 0,55) im Vergleich zum Wert anderer Unternehmen ausfällt, umso besser - denn umso günstiger ist dann auch die Aktie.

CASH – QUOTE

Die Cash - Quote in % zeigt das Verhältnis aus liquiden Mitteln zum Börsenwert des betreffenden Unternehmens. Die Cash - Quote des Unternehmens beträgt hier überdurchschnittliche 29,1%.

EIGENKAPITALQUOTE

Die Eigenkapitalquote ist eine Kennzahl, die das Eigen- zum Gesamtkapital ins Verhältnis setzt. Sie dient zur Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens, da allgemein davon ausgegangen wird, dass bei einem größeren Eigenkapitalanteil die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens höher sind. Die Eigenkaptalquote beträgt stolze 59,9%.

Warum halte ich die Aktie in meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?

In meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden Kriterien erfüllen:

- hohe relative Stärke

Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.

Bisherige Aktienbesprechungen: (Small- Mid Caps im Wikifolio Value Investor

☛ http://www.wikifolio.com/de/PPINV010-DAX-BESIEGER )

die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:

M.A.X. AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%

ULTRASONIC AG KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49 - Verkauf 18.02.2013 Verlust 13,9%

A.S. CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014 Gewinn 9,27%

MS INDUSTRIE AG KAUF 24.10.2013 Kurs 2,10 - Verkauf 27.12.2013 Gewinn 23,8%

FORTEC Elektronik AG KAUF 18.10.2013 Kurs 10,70 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 3,8%

INDUS HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%

TECHNOTRANS KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%

Aktienbesprechungen offen:

VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29

NABALTEC KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20

ALLGEIER KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00

USU - Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01

ADVANCED VISION TECHNOLOGY KAUF 12.09.2013 Kurs 6,93

SIXT SE Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71

EIFELHOEHEN-KLINIK AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15

FAIR VALUE REIT KAUF 08.11.2013 Kurs 4,65

IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0

VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014 Kurs 8,74

CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625

DATA MODUL AG KAUF 28.03.2014 Kurs 17,745

SPLENDID MEDIEN AG KAUF 28.03.2014 Kurs 2,745

LEONI AG KAUF 08.04.2014 Kurs 52,01

Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf im Wikifolio Value Investor

☛ http://www.wikifolio.com/de/PPINV010-DAX-BESIEGER

Mittelwerte, Ergebnisse der bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:

Gewinn/Verlust:	11,4%
Haltedauer in Tage:	192
Gewinn/Verlust p.a.:	21,5%

Anzahl:	7

Montag, 21. April 2014

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den Wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus.

Start: 1.Jan. 2014	Start	Aktuell	Perf.
€uro am Sonntag	115,3	107,5	-6,8%
Börseonline	109,8	118,0	7,4%
Charity Trading	110,2	114,0	3,4%
Magier der Märkte*)	116,1	102,1	-12,1%
Sentiment Depot *)	100,6	120,4	19,7%
Small/Mid Caps DACH	110,8	118,9	7,3%
COMSTAGE SDAX®	66,8	68,7	2,8%

*) enthält Hebelprodukte

Das Sentiment Depot ist jetzt auch investierbar (ca. 440 T€ AUM). Damit sind nun alle Papiere an der Börse handelbar. Das Sentiment Depot führt mit einer Performance von 19,7%. Aktuell ist das Wikifolio hauptsächlich in Goldminen Aktien investiert. Das Wikifolio von Börseonline (ca. 4,3 MIO€ AUM) liegt mit 7,4 % im Plus. Aktuell ist das Wikifolio zu ca. 86% in SMALL CAPS investiert. Das Vermögensverwalter Wikifolio, SMAK – Small/Mid Caps DACH liegt mit einer Performance von 7,3% noch vor dem Wikifolio CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER 3,4% und dem ETF auf dem CDAX® 2,8%. Dahinter €URO am Sonntag (ca. 10,6 MIO€ AUM) -6,8% und Magier der Märkte -12,1%.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Mittwoch, 16. April 2014

Meine liebsten Börsenzitate 16/2014

Wenn Du den Wert des Geldes kennenlernen willst, versuche, dir welches zu borgen. (•‿-) Benjamin Franklin

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Dienstag, 15. April 2014

Aktienbesprechung: LEONI AG - http://www.leoni.com/

Firmenprofil (aus Onvista):

Die LEONI AG entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Drähte und optische Fasern, Kabel und Kabelsysteme und bietet zugehörige Dienstleistungen. Die Kunden kommen aus der Automobilindustrie und weiteren industriellen Branchen. Als Anbieter von Fahrzeugleitungen für Automobile und Spezialkabeln für die Solarindustrie ist das Unternehmen nach eigenen Angaben weltweit führend. Das 1917 gegründete Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte als Kabelhersteller zurück und ist in 32 Ländern mit Produktionsstandorten präsent. Das operative Geschäft gliedert sich in die zwei Segmente "Wire & Cable Solutions" und "Wiring Systems". Abnehmer sind neben der Automobilbranche, die rund 75% der Umsätze ausmacht, die Medizin- und Kommunikationstechnik, die Infrastrukturbranche, der Bereich Erneuerbare Energien, Betreiber industrieller Großprojekte, aber auch die Haus- und Elektrogeräteindustrie.

Steckbrief/Bewertung:

Unternehmen	WKN	Branche	Börsenwert in MIO €	Aktienkurs in €	KGV 2014e
Leoni	540888	Kfz-Zulieferer	1752,37	53,64	9,81

KBV	KCV	KUV	Dividenden-rendite in %	Cash- Quote in %	Eigenkapital-quote in %
2,21	8,28	0,46	2,8	17,0	35,4

Dividende je Aktie in €
2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
1,50	1,50	1,00	1,50	1,70	2,5%

Ergebnis je Aktie in €
2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
4,99	4,76	3,23	4,29	5,47	1,9%

Insbesondere der Wert für das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis ist bei diesem Unternehmen im Vergleich niedrig.Zusätzlich erhält der Investor eine Dividendenrendite von 2,8 %.

KGV

Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt bei 9,81. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum Vergleich aktuell bei 17,23.

Warum halte ich die Aktie in meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?

- hohe relative Stärke

Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.