Montag, 27. April 2015

wikifolio Fakten


In 2015 sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) schon 646 wikifolios dazugekommen. Das sind immerhin 24% aller investierbaren wikifolios. Insgesamt gibt es jetzt 2672 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.


25.04.2015 Dez 13 Dez 14 Aktuell Veränd.
Alle Wikifolios 4031 7411 8855 1444
Investierbare 788 2026 2672 646
Real Money 94 218 341 123
Mit Hebelprodukten 341 1802 2328 526
Vermögensv./Medien 16 61 85 24

Insgesamt gibt es jetzt 8855 wikifolios. Ca. 30,2% aller wikifolios sind investierbar (2014 27,3%). Ca. 12,8%  der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%). Das heißt:
„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“


2328 wikifolios / 26,3% aller wikifolios handeln mit Hebelprodukten  (2014 24,3%). 630 wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  93 / 15% der  wikifolios haben davon „Real Money“ Status. Derivate und Hebelprodukte polarisieren oft. Richtig eingesetzt, können sie auch das Risiko senken!  

Bisher „trauen“ sich 58 Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 27 sogenannte „Medienportfolios“. Es wurden schon über 373 Mio € in wikifolios investiert. Über die Abflüsse gibt es leider keine Informationen.
Was ich vor 4 Monaten niemals gedacht hätte, ist jetzt eingetreten. Mein wikifolio Magier der Märkte gehört jetzt zu den 5 wikifolios mit den höchsten Investitionsvolumen. Den Weg dorthin, habe ich hier beschrieben.

25.04.2015 < 4 Wochen Differenz
BoerseOnline  8.669.696 € 8.330.292 € 339.403 €
€uro am Sonntag 7.820.992 € 7.822.078 € -1.086 €
UMBRELLA 7.737.563 € 7.166.346 € 571.217 €
Magier der Märkte 5.743.865 € 2.805.299 € 2.938.566 €
Schneeleopard 4.312.526 € 4.304.644 € 7.882 €
Summe 34.284.642 € 30.428.660 € 3.855.982 €

Seit der letzten Auswertung hat sich das Investitionsvolumen dieser wikifolios um ca 3,8 Mio auf 34,2 Mio (+13%) erhöht. Das wikifolio von BoerseOnline hat 0,3 Mio  zugelegt und hat jetzt mit 8,3 Mio das höchste Investitionsvolumen. Umbrelle hat ca. 0,6 Mio an Volumen gewonnen. Mein wikifolio Magier der Märkte hat um ca. 2,9 Mio zugelegt. Die folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.

Performance 3 Monate 1 Jahr
DAX 10,9% 23,7%
BoerseOnline  10,6% 27,6%
€uro am Sonntag 5,9% 21,8%
UMBRELLA 7,7% 63,8%
Magier der Märkte 22,9% 243,7%
Schneeleopard 15,7% 23,2%

Kein wikifolio liegt für beide Zeiträume im Minus. Fast alle wikifolios liegen in der Performance für 1 Jahr über dem DAX. Das schaffen bekanntlich nicht viele FondsJ. In der kurzfristigen Betrachtung, über 3 Monate liegen nur Umbrella und €uro am Sonntag unter dem DAX. Fazit: Trotz starker bisheriger DAX Performance können die wikifolios mit den meisten Anlagevolumen gut mithalten. 

Mittwoch, 22. April 2015

Motorboot oder dicker Tanker?

Ja, du bist immer noch auf der richtigen Webseite. Der Blogbeitrag wird kein detaillierter Exkurs in die Schifffahrtbranche sein, versprochen. Der Motorboot – Tanker - Vergleich gefällt mir einfach.

File:Container schiff Hatsu Smile 02.jpg



Stell dir vor, du befindest dich auf einem vollbeladenen, großen Tanker auf dem schmalen Fluss „Elbe“, auf dem Weg in den Hamburger Hafen. Plötzlich und unerwartet, wie ein schwarzer Schwan,  steht ein Hindernis vor dir. Drehen ist mit dem Pott sicher nicht möglich. Vielleicht kannst ganz langsam zurückfahren -im Schritttempo- oder warten, bis das Hindernis von allein wieder verschwindet?

Wie schön wäre es, wenn du in diesem Fall ein Motorboot hättest, dass sehr wendig ist. Du könntest einfach an dem Hindernis vorbeifahren oder um 180 Grad wenden!
Zurück zur Finanzwelt. Mögliche "Hindernisse" für die weitere Entwicklung am Aktienmarkt, fallen mir genug ein, wenn ich die Tagesschau sehe oder die Zeitung lese. Crash Gurus prognostizieren seit langer Zeit das große Ende des DAX. Irgendwann werden sie Recht behalten, nur keiner weiß, wann. 
Ein großer Aktienfonds, mit Milliarden Anlagegeldern, wird sich wohl eher wie ein dicker Tanker verhalten. Sicher kann die Aktienquote zurückgefahren werden, aber das passiert langsam. Eine 180 Graddrehung wird nicht möglich sein. 



In meinem wikifolio MAGIER DER MAERKTE  kann ich wie mit einem Motorboot agieren. Trotz mittlerweile über 5 Millionen € an Anlagegeldern kann ich innerhalb von einigen Minuten, J ohne lange Meetings und endlose Diskussionen, dank strukturierter Produkte, auf steigende bzw. fallende Kurse setzen. Mit verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Währungen, Anleihen und Rohstoffen kann ich viel breiter diversifizieren als ein reiner Aktienfonds es kann und gleichzeitig auf verschiedene Trends setzen.

Strukturierte Produkte nehmen in meinem wikifolio MAGIER DER MAERKTE  einen hohen Anteil ein. Richtig eingesetzt, senken sie das Risiko für den Anleger! Wie sagen schon die alten Börsenweisheiten:

(•-) Lege nie alle Eier in einen Korb  bzw. Die Börse ist keine Einbahnstraße.

Montag, 20. April 2015

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter vs PPinvest


Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus.

 Start: 1.Jan. 2014
Start
Aktuell
Perf.
115,3
128,8
11,7%
109,8
150,3
36,8%
110,2
140,0
27,0%
116,1
347,4
199,2%
100,6
97,7
-2,8%
110,8
129,4
16,7%
COMSTAGE SDAX®
66,8
84,5
26,4%
*)  enthält Hebelprodukte
Börsenzeitschriften
PPinvest
Vermögensverwalter

Bis auf das Sentiment Depot liegen alle wikifolios im Plus. Mein wikifolio Magier der Märkte  (ca. 5,3 MIO€ AUM) liegt klar an erster Stelle mit +199,2% (188,1%), in Klammern vor ca. 4 Wochen). Das wikifolio ist weiterhin breit gestreut und hat keine reine Korrelation zum Aktienmarkt da auch in Anleihen Indices, Rohstoffe und Devisen investiert wird. Das wikifolio von Börseonline (ca. 8,3 MIO€ AUM) liegt mit 36,8% (37,0%) klar auf Platz 2. Aktuell ist das wikifolio überwiegend in SMALL CAPS investiert und hält etwa 22% cash. Mein wikifolio  CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER   27,0% (21,6%) folgt auf Rang 3.  Dann folgt die Benchmark, der SDAX®,  mit 26,4% (22,3%) im Plus. Das Vermögensverwalter wikifolio SMAK – Small/Mid Caps DACH  16,7% (17,1%) folgt vor dem wikifolio von  €URO am Sonntag (ca. 7,6 MIO€ AUM) 11,7% (17,4%). Das Sentiment Depot von Fondsmanager Stefan Riße (ca. 0,2 MIO€ AUM), das lange in 2014 führte, liegt weiter an letzter Stelle, mit einer Performance von -2,8 (-14,6%). Das wikifolio hält aktuell 35% DAX - Puts und konnte am Freitag fast 10% gut machen.

Spannend wird es, wenn die Aktienmärkte stark korrigieren, denn:

 „Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist“ 
(•-) Warren Buffet

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Montag, 13. April 2015

Wikifolio Vergleich: LEONTEQ TRACKER – TOP RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2015. Wie sich die einzelnen Indices (TOP WIKIFOLIO RANGLISTE – PPinvest FAVORITEN) zusammen setzten könnt ihr hier nachlesen. Informationen zum Tracker Zertifikat auf den Leonteq Wikifolio Social Trading gibt es hier.



Im meinem Performancevergleich sieht es wie folgt aus:


01.01.2015 Start Aktuell Perf.
PPinvest-W. FAV-I. 100 114,5 14,5%
W. TOP - Rangliste 100 111,4 11,4%
W. TRACKER LEONTEQ 100 111,9 12,0%
DAX  9806 12375 26,2%

Der DAX führt klar mit einer Performance von 26,2%. Dann folgen meine Favoriten mit einer Performance von 14,5%. Das Tracker Zertifikat von Leonteq liegt mit 12% fast gleich mit den TOP 15 der wikifolio Rangliste 11,4%.

Die 15 Wikifolios aus meinem PPinvest FAVORITEN – Index im Einzelnen:

PPinvest-W. FAV-I. Start Aktuell Perf.
Antizyklische Chancen 190,4 178,8 -6,1%
Unterbew. Marken-Akt.&W. 177,2 201,4 13,7%
Kurschancen Turnaround-K. 169,2 191,8 13,3%
Megatrends 347,9 411,5 18,3%
USD Opportunities 163,3 179,5 9,9%
ETF-Werte des ICAX 174,9 208,5 19,3%
Special Situations 193,4 227,7 17,8%
Die Dividendenstrategie 156,7 195,8 25,0%
NoLimits 350,4 382,3 9,1%
Offensive Trading-Strategie 178,7 191,3 7,0%
TransCelerate 162,3 182,1 12,2%
UMBRELLA 345,5 380,7 10,2%
Goldesel-Trading 163,4 179,8 10,0%
Blaues Hufeisen kauft alles 206,7 205,3 -0,7%
Magier der Märkte 226,5 357,7 57,9%

2 wikifolios liegen im Minus. Ein wikifolio schafft es den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei 64% und reicht von +57,9% bis -6,1%.

Die 15 besten Wikifolios aus der TOP Wikifolio Rangliste per 31.12.2014 im Einzelnen:

W. TOP - Rangliste Start Aktuell Perf.
Value & Special Situations 135,3 145,7 7,7%
SR wisdom capital spekulativ 128,9 128,6 -0,3%
Profitieren vom demo.Wand... 168,6 189,5 12,4%
Fundamental unterbew. Aktien 182,0 225,5 23,9%
Relative Stärke 142,7 166,5 16,6%
Absolute Return mit System 134,4 136,6 1,7%
Chancen vs. Risiken BRD 166,4 183,7 10,3%
Dividendensteigerung 139,8 162,3 16,0%
Trade and Fade 130,3 136,7 4,9%
DACH-Trading&Invest 139,6 163,4 17,1%
Special Situations 193,4 227,7 17,8%
Dividende + Eigenk. BRD... 185,2 227,0 22,5%
Swing Konverter 148,5 141,3 -4,8%
Trends - spekulativ, Investment 157,0 175,7 12,0%
Aktien? yeah! 134,2 152,8 13,9%

2 wikifolios liegen hier im Minus. Kein wikifolio schafft es den DAX zu schlagen. Die Spanne liegt bei 28,7% und reicht von +23,9% bis -4,8%.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Sonntag, 5. April 2015

Frohe Ostern mit DATRON

Einer meiner TOP Aktien Favoriten ist die Firma DATRONDie Aktie ist in einigen meiner wikifolios vertreten. In meinem Zertifikat  MAGIER DER MAERKTE ist DATRON mit über 10% gewichtet. Viele Blog Leser werden das Unternehmen nicht kennen. Der Wert und die Wachstumsstory sind (noch) nicht vielen Anlegern bekannt. Kernprodukte sind CNC-Fräsmaschinen zum Hochgeschwindigkeitsfräsen und 3D-Gravieren, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren,  Dosiermaschinen zum präzisen und schnellen Kleben und Abdichten, Werkzeuge für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und After Sales Dienstleistungen wie Schulungen, Service, Zubehör- und Ersatzteilverkauf. DATRON hat ca. 200 Mitarbeiter in Deutschland und ein weltweites Vertriebsnetz in über 20 Ländern. Der Umsatz beträgt fast 40 Mio €. Das KGV für 2016 liegt aktuell bei 10,9 und die Eigenkapitalquote beträgt stolze 83%. Das folgende Video zeigt die Leistungsfähigkeit der DATRON Maschinen.

Mittwoch, 1. April 2015

Meine wikifolio - TOP Aktien Favoriten


Für die Aktienauswahl in meinen wikifolios verwende ich die Kombination der folgenden Kriterien:
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohes erwartetes Gewinnwachstum oder hohe Dividendenrendite oder hohe Gewinnmarge
- hohe relative Stärke

Meine Aktienselektion ist eine Kombination aus VALUE-  und MOMENTUM-Strategie. Wenn eine Aktie aus meiner Datenbank mit ca. 600 Titeln zu den besten 15% gehört, betrachte ich sie näher. In meinem Blog stelle ich dann die Aktien (mit Marktkapitalisierung ca. < 1.000 MIO) vor, die ich in meinem wikifolio  VALUE INVESTOR kaufe. Zusätzlich halte ich diese Aktien auch teilweise in meinen anderen wikifolios wie z.B. im Zertifikat  MAGIER DER MAERKTE
Aktuell gehören folgende Aktien zu meinen TOP Favoriten:

Aktie KAUF KKURS KURS % G/V *) Dauer Tage % G/V p.a. *)
DocCheck 09.03.2015 4,86 5,15 6,1% 19 115,1%
KPS 16.02.2015 6,51 6,68 2,5% 40 22,9%
Schweizer Electronic 29.01.2015 21,74 24,46 12,5% 58 77,7%
Adesso 27.01.2015 13,85 14,19 2,5% 60 14,7%
CeWe Stiftung 09.01.2015 49,49 56,45 14,1% 78 65,0%
Advanced Vision Tech. 08.01.2015 9,11 11,38 24,9% 79 113,5%
Cenit 08.01.2015 11,66 15,02 28,8% 79 131,3%
Innotec 29.12.2014 11,01 12,60 14,4% 89 58,4%
Frosta 18.12.2014 26,50 28,50 7,5% 100 27,2%
Datagroup 12.12.2014 9,49 12,64 33,2% 106 112,7%
MBB Industries 09.12.2014 21,44 23,05 7,5% 109 24,9%
Datron 08.12.2014 8,79 9,80 11,5% 110 37,6%
Dt. Grundstücksaukt. 24.11.2014 9,90 14,04 41,8% 124 121,4%
Hornbach Baumarkt 27.05.2014 31,00 34,59 11,6% 305 13,7%
Hamborner Reit 02.05.2014 7,85 9,93 26,5% 330 28,9%
Technotrans (2) 14.04.2014 7,99 12,73 59,2% 348 61,3%
Vectron Systems 20.01.2014 8,74 13,71 56,9% 432 47,4%
Ifa Systems 11.11.2013 4,00 10,09 152,3% 502 109,2%
Sixt Vz. 16.10.2013 16,71 32,80 96,3% 528 65,7%
USU Software 17.07.2013 8,01 15,96 99,3% 619 57,7%
Nabaltec 15.07.2013 7,20 13,10 82,0% 621 47,5%
Allgeier 03.07.2013 12,00 16,38 36,5% 633 20,8%
VTG 03.05.2013 14,29 22,82 59,7% 694 31,0%
ALLE AKTIEN 38,6% 264 52,7%

*) Ohne Dividenden – KEINE ANLAGEEMPHEHLUNG – KURSE vom 27.03.2015


Highligts/Updates:

Technotrans hat Zahlen zum 4.Quartal/2014 bekannt gegeben. Ich habe die Aktie am 09.03.2015 zum Kurs von 4,86 € gekauft. Der Kurs hat sich um 59,2% auf 12,73 € erhöht. Der Umsatz erhöhte sich 2014 auf 112,4 Millionen € gegenüber 105,2 in 2013 (+6,8%). Das Ergebnis je Aktie hat sich von 0,47 € auf 0,67 € erhöht. Die Dividende steigt von 0,2 € auf 0,33 €. Das KGV für 2016 liegt aktuell bei 12,4, die Dividendenrendite für 2015 beträgt 2,75%  und die Eigenkapitalquote beträgt stolze 63%.

Auch DocCheck hat Zahlen zum 4.Quartal/2014 bekannt gegeben. Ich habe die Aktie am 14.04.2014 zum Kurs von 7,994 € gekauft. Der Kurs hat sich um 6,1% auf 5,15 € erhöht. Der Umsatz erhöhte sich 2014 auf 19,9 Millionen € gegenüber 17,8 in 2013 (+11,7%). Das EBIT hat sich von 1,4 Mio € auf 2,3 Mio € erhöht. Das Ergebnis pro Aktie steigt um 54% und beträgt 0,34 Euro vs. Vorjahr: 0,22 Euro. Das KGV für 2016 liegt aktuell bei 12,9, die Dividendenrendite für 2015 beträgt 4,85% und die Eigenkapitalquote beträgt stolze 85%.

Vectron halte ich seit dem 20.01.2014. Damals habe ich 8,74 € beim Einstieg bezahlt. Die Aktie ist mittlerweile um 56,9% gestiegen. Zusätzlich Phantasie kam jetzt durch die Meldung  einer Kooperation mit PayPal auf. „Der deutsche Marktführer im Bereich Kassensysteme für die Gastronomie und Bäckereien und der Online-Bezahldienstleister haben eine Kooperation rund um das Thema mobiles Bezahlen mit dem Handy geschlossen. Mit über 150.000 Installationen verfügt die Vectron Systems AG über eine sehr große Kundenbasis, der sie gemeinsam mit PayPal zukünftig eine breite Palette an innovativen Lösungen anbieten will.“ Das KGV für 2016 liegt aktuell bei 21, die Dividendenrendite für 2015 beträgt 2,19% und die Eigenkapitalquote beträgt 73%.