Meine wikifolio - TOP Aktien Favoriten

Für die Aktienauswahl in meinen wikifolios verwende ich die Kombination der folgenden Kriterien: 

- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert

- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow

- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz

- hohe Cashquote

- hohe Eigenkapitalquote

- hohes erwartetes Gewinnwachstum oder hohe Dividendenrendite oder hohe Gewinnmarge

- hohe relative Stärke

Meine Aktienselektion ist eine Kombination aus VALUE-  und MOMENTUM-Strategie. Wenn eine Aktie aus meiner Datenbank mit ca. 600 Titeln zu den besten 15% gehört, betrachte ich sie näher. In meinem Blog stelle ich dann die Aktien (mit Marktkapitalisierung ca. < 1.000 MIO) vor, die ich in meinem wikifolio  VALUE INVESTOR kaufe. Zusätzlich halte ich diese Aktien auch teilweise in meinen anderen wikifolios wie z.B. im Zertifikat  MAGIER DER MAERKTE

Aktuell gehören folgende Aktien zu meinen TOP Favoriten:

Aktie	KAUF	KKURS	KURS	% G/V *)	Dauer Tage	% G/V p.a. *)
Splendid Medien (2)	22.07.2015	2,32	2,31	-0,4%	4	-34,9%
DocCheck	09.03.2015	4,86	6,33	30,4%	139	78,7%
KPS	16.02.2015	6,51	6,55	0,6%	160	1,2%
Schweizer Electronic	29.01.2015	21,74	23,60	8,6%	178	17,3%
Adesso	27.01.2015	13,85	18,69	34,9%	180	69,9%
Advanced V. T. (2)	08.01.2015	9,11	9,20	1,0%	199	1,8%
Innotec	29.12.2014	11,01	11,74	6,6%	209	11,4%
Frosta	18.12.2014	26,50	33,40	26,0%	220	42,6%
MBB Industries	09.12.2014	21,44	23,78	10,9%	229	17,2%
Datron	08.12.2014	8,79	9,61	9,3%	230	14,6%
Dt. Grundstücksaukt.	24.11.2014	9,90	12,30	24,2%	244	35,7%
Hornbach Baumarkt	27.05.2014	31,00	33,76	8,9%	425	7,6%
Technotrans (2)	14.04.2014	7,99	17,85	123,3%	468	94,8%
Vectron Systems	20.01.2014	8,74	17,90	104,8%	552	68,4%
Ifa Systems	11.11.2013	4,00	11,68	192,0%	622	111,1%
USU Software	17.07.2013	8,01	16,59	107,1%	739	52,2%
Nabaltec	15.07.2013	7,20	17,20	138,9%	741	67,5%
Allgeier	03.07.2013	12,00	17,76	48,0%	753	22,9%
VTG	03.05.2013	14,29	22,59	58,1%	814	25,7%
ALLE AKTIEN				49,1%	374	47,3%

*) Ohne Dividenden – KEINE ANLAGEEMPHEHLUNG – KURSE vom 24.07.2015

DAX weiter an der Spitze

Im Performancevergleich WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ vs. DAX vs.  H&A SHAREWISE FONDS vs. MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE INVESTOR  vs. ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS sieht es wie folgt aus.

Start: 1.Jan. 2013	Start	Aktuell	Perf.	Vola.
H+A SHAREWISE	50,1	63,4	26,5%	17,9
DAX	7612	11347	49,1%	20,6
VALUE INVESTOR	102,2	113,0	10,5%	12,9
ACATIS 5 *	63,0	84,6	34,2%	9,5
MITMACH FONDS	52,4	68,3	30,5%	12,6

Der DAX liegt weiter klar an der Spitze mit einer Performance von 49,1 (49,9%) bei der letzten Auswertung). Der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS liegt weiter auf Platz 2 mit einer Performance von 34,2% (37,7%) vor dem MITMACHFONDS MULTI STRUCTURE mit 30,5% (31,5%).  Dann folgt nun der H&A SHAREWISE FONDS 26,5% (28,1%) vor dem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“  10,5% (17,6%). Die Spanne zwischen Besten und letzten Wert beträgt jetzt nur noch 38,6% (32,3%).

Der DAX hat die höchste Volatilität und der ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS hat die niedrigste.

Das WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“ (ISIN - DE0008469008) soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. Regelmäßig gebe ich hier ein Update, wie das Zertifikat versus dem DAX steht. Die Anlagestrategie und die Auswahlkriterien für das Zertifikat hatte ich hier beschrieben. Informationen zu den Fonds (H & A sharewise Community Fonds,  Mitmachfonds Multi Structure INVESTOR, ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS) finden Sie hier.

Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Aktienbesprechung: SPLENDID MEDIEN AG (2) - http://www.splendidmedien.com/de

Am 22.07.2015 habe ich erneut die Aktie SPLENDID MEDIEN in meinem wikifolio VALUE INVESTOR zum Kurs von 2,319 € gekauft.

Firmenprofil (aus Onvista):

Die Unternehmensgruppe um die Splendid Medien AG konzentriert ihre geschäftlichen Aktivitäten auf den Erwerb und die Auswertung von Filmlizenzen für den deutschsprachigen Raum und die sich daran anschließende Rechteverwertung für Kino, Video (Videoverleih, Videokaufkassette), DVD, Laser/CD, Pay-TV, Pay-per-View, Video-on-Demand, Free-TV, Online und Airline/Schiff/Hotel. Zusätzlich zur Lizenzauswertung ist Splendid Medien in der Audio- und Video-Postproduktion engagiert. Darunter fallen Synchronisation, Vertonung und die DVD-Umsetzung (analoges Filmmaterial wird in digitales konvertiert). Splendid Medien gliedert ihre operative Geschäftstätigkeit in die beiden Segmente "Content" und "Service".

Steckbrief/Bewertung:

Unternehmen	WKN	Branche	Börsenwert in MIO €	Aktienkurs in €	KGV 2016e
Splendid Medien	727950	Medien	23,79	2,319	6,4
KBV	KCV	KUV	Dividenden-rendite in %	Cash- Quote in %	Eigenkapital-quote in %
0,92	1,04	0,34	4,3	31,2	34,7
Ergebnis je Aktie in €
2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
0,37	0,37	0,09	0,28	0,36	-0,5%
Dividende je Aktie in €
2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,0%

Insbesondere die Werte für das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis, KBV – Kurs Buchwert Verhältnis, KCV – Kurs Cashflow Verhältnis und KUV - Kurs-Umsatz-Verhältnis sind bei diesem Unternehmen im Vergleich niedrig. Die hohe Cash Quote macht die Aktie interessant. Zusätzlich erhält der Investor eine Dividendenrendite von 4,3 %.

KGV

Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt bei 6,4. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum Vergleich aktuell bei 19,98

KBV

Das KBV – Kurs Buchwert Verhältnis ist eine substanzorientierte Kennzahl zur Beurteilung der Börsenbewertung einer Aktiengesellschaft. Ein KBV unter 1 sagt aus, dass die Aktie ohne Aufpreis zum Buchwert gekauft werden kann, und dass für die Substanz des Unternehmens kein Aufschlag bezahlt werden muss. Ein Buchwert von deutlich über 1 kann auf eine hohe Verschuldung oder auf fehlende Substanz hinweisen und sollte zur Vorsicht mahnen. Das KBV (hier  0,92) ist deutlich geringer im Vergleich zum SDAX (KBV aktuell bei 2,21).

KCV

Das Kurs Cashflow Verhältnis ist eine liquiditätsorientierte Aktienkennzahl, die das Verhältnis von Aktienkurs zu Cash-Flow je Aktie angibt. Je niedriger das Kurs-Cashflow-Verhältnis (hier 1,04) im Vergleich zum Wert einer anderen Firma, umso besser - denn umso günstiger ist dann auch die Aktie. Mit dem Cash-Flow kann die Ertragskraft einer Aktiengesellschaft beurteilt werden. Es handelt sich beim Cash-Flow vereinfacht ausgedrückt um den Saldo, der sich aus dem Zufluss und dem Abschluss der Mittel ergibt. Aus dem Saldo lassen sich dann Rückschlüsse bezüglich der freien (liquiden) Mittel der AG ziehen. Das KCV im SDAX liegt zum Vergleich aktuell bei 19,52.

KUV

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis zeigt die Relationen zwischen dem jährlichen Umsatz eines Unternehmens und dessen Marktkapitalisierung. Je niedriger das KUV - Kurs Umsatz Verhältnis (hier 0,34) im Vergleich zum Wert anderer Unternehmen ausfällt, umso besser - denn umso günstiger ist dann auch die Aktie. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis kann je Branche stark unterschiedlich sein. Das KUV im SDAX liegt zum Vergleich aktuell bei 0,86.

CASH – QUOTE

Die Cash - Quote in % zeigt das Verhältnis aus liquiden Mitteln zum Börsenwert des betreffenden Unternehmens. Die Cash - Quote des Unternehmens beträgt hier überdurchschnittliche 31,2%.

Warum halte ich die Aktie in meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?

In meinem WIKIFOLIO  „VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden Kriterien erfüllen:

- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum

- hohe relative Stärke

Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.

Bisherige Aktienbesprechungen:  (Small- Mid Caps im Wikifolio Value Investor

☛ http://www.wikifolio.com/de/PPINV010-DAX-BESIEGER )

die sonst wenig Beachtung finden. 

Aktienbesprechungen beendet:

M.A.X. AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%

ULTRASONIC AG KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49 - Verkauf 18.02.2013 Verlust 4,5%

A.S. CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014 Gewinn 5,1%

MS INDUSTRIE AG KAUF 24.10.2013 Kurs 2,10 - Verkauf 27.12.2013 Gewinn 23,8%

FORTEC Elektronik AG KAUF 18.10.2013 Kurs 10,70 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 3,8%

INDUS HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%

TECHNOTRANS KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%

EIFELHOEHEN-KLINIK AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15 - Verkauf 13.05.2013 Verlust 7,0%

FAIR VALUE REIT   KAUF 08.11.2013 Kurs 4,65 - Verkauf 09.06.2014 Gewinn (inkl. Divi.) 23,4%

LEONI AG KAUF 08.04.2014 Kurs 52,01 – Verkauf 10.06.2014 Gewinn 15,2%

FRANCONOFURT KAUF 12.06.2014 Kurs 5.745 – Verkauf 01.07.2014 Gewinn 1,0 %

ADVANCED VISION T. KAUF 12.09.2013 - 6,93 - Verkauf 22.09.2014 Gewinn (inkl. Divi.) 35,4 %

BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014 Kurs 3,765  – Verkauf 22.10.2014 Gewinn 21,0 %

SPLENDID MEDIEN AG KAUF 28.03.2014 Kurs 2,745  Verkauf 24.10.2014 Verlust 61,5%

CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625 - Verkauf 24.10.2014 Gewinn 3,0 %

M.A.X. AUTOMATION (2) KAUF 12.11.2014 Kurs 4,046 - Verkauf 212.01.2015 Gewinn 5,7 %

DATA MODUL AG KAUF 28.03.2014 Kurs 17,745 - Verkauf 05.02.2015 Gewinn 54,7 %

COMPUGROUP MEDICAL KAUF 12.11.2014 Kurs 18,72 - Verkauf 05.02.2015 Gewinn 26,6 %

DIC ASSET  KAUF 29.07.2014 Kurs 7,245 - Verkauf 13.02.2015 Gewinn 57,0 %

MeVis Medical Solutions KAUF 08.12.2014 Kurs 16,46 - Verkauf 13.02.2015 Gewinn 49,3 %

HAMBORNER REIT  KAUF 02.05.2014 Kurs 7,849 - Verkauf 13.04.2015 Gewinn 40 % 

CEWE STIFTUNG KAUF 09.01.2015 Kurs 49,485 - Verkauf 13.04.2015 Gewinn 88,2 % 

Cenit (2) KAUF 08.01.2015 Kurs 11,66 - Verkauf 10.6.2015 Gewinn 94,5 % 

SIXT SE Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71- Verkauf 23.6.2015 Gewinn 106,9 % 

DATAGROUP AG KAUF 08.12.2014 Kurs 9,49 - Verkauf 24.6.2015 Gewinn 37,9 % 

Aktienbesprechungen offen:

VTG  KAUF 03.05.2013  Kurs 14,29

NABALTEC KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20

ALLGEIER KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00

USU - Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01

IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0

VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014 Kurs 8,74

TECHNOTRANS (2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994 

HORNBACH-BAUMARKT O.N. KAUF 27.05.2014 Kurs 30,995

Deutsche Grundstücksauktionen KAUF 24.11.2014 Kurs 9,901

DATRON KAUF 08.12.2014 Kurs 8,789

MBB INDUSTRIES AG KAUF 08.12.2014 Kurs 21,435

FROSTA AG KAUF 18.12.2014 Kurs 26,5

InnoTec TSS  KAUF 29.12.2014 Kurs 11,01

ADESSO AG  KAUF 27.01.2015 Kurs 13,85

SCHWEIZER ELECTRONIC KAUF 29.01.2015 Kurs 21,74

KPS AG  KAUF 16.02.2015 Kurs 6,514

DOCCHECK KAUF 09.03.2015 Kurs 4,855

Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf im Wikifolio Value Investor

☛ http://www.wikifolio.com/de/PPINV010-DAX-BESIEGER

Mittelwerte, Ergebnisse der bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:

Gewinn/Verlust:	19,8%
Haltedauer in Tage:	185
Gewinn/Verlust p.a.:	38,4%
Anzahl:	25

wikifolio Fakten

In 2015 sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) schon 1144 wikifolios dazugekommen. Das sind immerhin 36% aller investierbaren wikifolios. Insgesamt gibt es jetzt 3170 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.

18.07.2015	Dez 13	Dez 14	Aktuell	Veränd.
Alle Wikifolios	4031	7411	9600	2189
Investierbare	788	2026	3170	1144
Real Money	94	218	389	171
Mit Hebelprodukten	341	1802	2585	783
Vermögensv./Medien	16	61	98	37

Insgesamt gibt es jetzt 9600 (9306 vor ca. 4 Wochen) wikifolios. Ca. 12,3%  der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%). Das heißt:

„Jeder wikifolio-Trader hat natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“

wikifolios mit „Real Money“ Status haben in der Regel eine bessere Performance!

2585 (2470)  wikifolios / 26,9% (26,5%) aller wikifolios handeln mit Hebelprodukten  (2014 24,3%). 783 (761) wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  97 (105) / 12% (14%) der  wikifolios haben davon „Real Money“ Status. Derivate und Hebelprodukte polarisieren oft. Richtig eingesetzt, können sie auch das Risiko senken!  Leider schließt wikifolio diese bei der Suche zuerst aus. Meine Meinung dazu hier.

Bald kommen vielleicht noch neue „DACH  wikifolios“ dazu. Ich würde mich freuen wenn der Leser mein erstes DACH  wikifolio – „BEST OF PPinvest +“ hier vormerkt!

Bisher „trauen“ sich 65 (58) Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 33 (27) sogenannte „Medienportfolios“. Es wurden schon über 410 (397) Mio € in wikifolios investiert. Über die Abflüsse gibt es leider keine Informationen.

Die folgende Tabelle zeigt die 5 wikifolios mit dem höchsten Anlagevolumen:

	18.07.2015	< 4 Wochen	Differenz
UMBRELLA	9.138.582 €	8.250.588 €	887.994 €
BoerseOnline	8.977.475 €	7.992.298 €	985.178 €
€uro am Sonntag	7.867.494 €	7.519.279 €	348.214 €
Schneeleopard	4.266.821 €	4.022.334 €	244.486 €
Magier der Märkte	3.684.025 €	3.154.410 €	529.615 €
Summe	33.934.397 €	30.938.910 €	2.995.487 €

Seit der letzten Auswertung haben alle wikifolios Anlagegelder hinzugewonnen. Das Investitionsvolumen dieser wikifolios hat sich um ca 3 Mio  (+10%) erhöht. Die folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.

Performance	Emmission	seit Emis.	Mittel % /Jahr
DAX	01.01.2014	22,20	14,4
UMBRELLA	18.04.2013	222,77	99,0
BoerseOnline	28.12.2013	48,97	31,5
€uro am Sonntag	28.12.2013	19,24	12,4
Schneeleopard	31.01.2013	98,59	40,1
Magier der Märkte	04.02.2014	168,04	115,9

Um die wikifolios vergleichbar zu machen, habe ich die durchschnittliche Performance pro Jahr gebildet. Zum Vergleich noch der DAX seit dem 1.1.2014, da viele wikifolios aus dieser Zeit stammen (Emissionen von 31.1.2013 – 04.02.2014).

Kein wikifolio liegt im Minus. Seit Emission liegt nur €uro am Sonntag unter dem DAX. Fazit: Trotz starker bisheriger DAX Performance können die wikifolios mit den meisten Anlagevolumen gut mithalten. Das wikifolio Umbrella und MAGIER DER MAERKTE sind nochmal in einer anderen Liga.