Social Trading: Eine (R)evolution für den Finanzmarkt?
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Donnerstag, 28. April 2016
Montag, 25. April 2016
Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter vs PPinvest 04/16
Startpunkt für den Vergleich ist der
1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den wikifolios
direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1.
Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt
aus.
Start: 1.Jan. 2014
|
Start
|
Aktuell
|
Perf.
|
115,3
|
120,4
|
4,5%
|
|
109,8
|
150,2
|
36,7%
|
|
110,2
|
152,4
|
38,3%
|
|
116,1
|
211,0
|
81,7%
|
|
100,6
|
113,8
|
13,1%
|
|
110,8
|
121,7
|
9,8%
|
|
COMSTAGE SDAX®
|
66,8
|
84,3
|
26,1%
|
*)
enthält Hebelprodukte
|
|||
Börsenzeitschriften
|
20,6%
|
||
PPinvest
|
60,0%
|
||
Vermögensverwalter
|
11,4%
|
Kein Papier steht nach dem schwachen Start in
1016 im Minus. Mein wikifolio Magier
der Märkte (ca. 1,7 MIO€ AUM) liegt weiterhin
klar an erster Stelle mit einer Performance von +81,7% (+92,1%), in Klammern
vor ca. 5 Wochen. Auf Platz 2 folgt weiterhin mein wikifolio CHARITY
TRADING - MARKTFÜHRER mit einer Performance von + 38,3% (38,0%). Das wikifolio von Börseonline (ca. 11,5 MIO€ AUM) liegt
knapp dahinter auf Platzt 3 mit einer Performance von +36,7% (37,5%). Es folgt jetzt
die Benchmark, der SDAX®, mit einer
Performance von 26,1% (25,3%). Das
Vermögensverwalter wikifolio Sentiment
Depot vom ehemaligen
Fondsmanager Stefan Riße liegt neu auf Platzt 5 mit einer Performance von 13,1%
(-3%), gefolgt vom anderen Vermögensverwalter wikifolio SMAK –
Small/Mid Caps DACH 9,8% (8,6%). Neues Schlusslicht
ist das wikifolio von €URO
am Sonntag (ca. 6,3 MIO€ AUM) mit einer Performance von 4,5% (3,8).
HINWEIS: Mir ist klar,
dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie
gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren
Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher
von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein
Wertpapier!
Das hier ist
KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!
Donnerstag, 21. April 2016
Montag, 18. April 2016
wikifolio Fakten 04/16
In 2016
sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) 1288 wikifolios dazugekommen. Insgesamt
gibt es jetzt 4301 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr
groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.
16.04.2016
|
Dez 13
|
Dez 14
|
Dez 15
|
Aktuell
|
Veränd.
|
Alle Wikifolios
|
4031
|
7411
|
11896
|
13184
|
1288
|
Investierbare
|
788
|
2026
|
3990
|
4301
|
311
|
Real Money
|
94
|
218
|
462
|
369
|
-93
|
Mit Hebelprodukten
|
341
|
1802
|
3599
|
4062
|
463
|
Vermögensv./Medien
|
16
|
61
|
133
|
146
|
13
|
Insgesamt
gibt es jetzt 13184 (12768 vor ca. 5 Wochen) wikifolios. Nur noch ca. 8,6% (2015
11,6%) der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%).
4062 (3911)
wikifolios / 30,8% (30,6%) aller wikifolios
handeln mit Hebelprodukten. 1154 (1114)
wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“. Nur noch 105 (107) bzw. 9,1% (9,6%) der wikifolios
haben davon „Real Money“ Status.
Bisher
„trauen“ sich 91 (90) Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio
zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 55 (55) sogenannte „Medienportfolios“.
Es gibt
jetzt schon 542 Dachwikifolios. 204 davon sind schon investierbar. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen
Daten.
16.04.2016
|
2015
|
Aktuell
|
%
|
Alle Dachwikifolios
|
442
|
542
|
|
Mit Hebelprodukten
|
328
|
405
|
75%
|
Investierbare
|
144
|
204
|
38%
|
Real Money
|
33
|
18
|
9%
|
Mit Hebelprodukten investierbar
|
97
|
138
|
68%
|
Dachwikifolios sind schon etwas anders. 75%
der Dachwikifolios handeln mit Hebelprodukten. Auch ich bin mit einem
Dachwikifolio am Start. Mein „BEST
OF PPinvest +“ investiert zum einen in meine verschiedenen wikifolios (zur Zeit
ca. 50%). Zusätzlich soll je nach Marktlage in andere wikifolio-Zertifikate
investiert werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf erfahrene "Real
Money" Trader liegen, mit einer attraktiven GAIN / PAIN RATIO =
Durchschnittliche Rendite seit Emmission / MAX Drow Down. Aktuell liegt mein „BEST
OF PPinvest +“ laut wikifolio Rangliste unter den TOP Dachwikifolios.
Die
folgende Tabelle zeigt die 5 wikifolios mit dem höchsten Anlagevolumen:
16.04.2016
|
< 5 Wochen
|
Differenz
|
|
BoerseOnline
|
11.750.287
|
11.499.896
|
250.391
|
€uro am Sonntag
|
6.515.994
|
6.269.191
|
246.803
|
UMBRELLA
|
5.151.168
|
5.025.759
|
125.408
|
DACH-Trad.&Inv.
|
5.987.461
|
4.865.957
|
1.121.504
|
Div. Eigenk. D.
|
4.968.888
|
4.712.183
|
256.705
|
Summe
|
34.373.797
|
32.372.985
|
2.000.811
|
Seit
der letzten Auswertung gab es Zuflüsse von ca. 2 Mio, nach 1,6 Mio in der
letzten Auswertung. Insbesondere das wikifolio DACH-Trading&Invest hat erneut
über 1. Mio hinzugewonnen. Das wikifolio hat mit -8,4% einen sehr geringen Draw
Down.
Die
folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.
Performance
|
Emmission
|
seit Emis.
|
Mittel % /Jahr
|
DAX
|
01.01.2014
|
5,17
|
2,3
|
BoerseOnline
|
28.12.2013
|
40,72
|
17,7
|
€uro am Sonntag
|
28.12.2013
|
9,9
|
4,3
|
UMBRELLA
|
18.04.2013
|
154,77
|
51,6
|
DACH-Trad.&Inv.
|
28.02.2013
|
65,64
|
21,0
|
Div. Eigenk. D.
|
31.01.2013
|
104,61
|
32,6
|
04.02.2014
|
98,29
|
44,7
|
Um die
wikifolios vergleichbar zu machen, habe ich die durchschnittliche Performance
pro Jahr gebildet. Zum Vergleich noch der DAX seit dem 1.1.2014, da viele
wikifolios aus dieser Zeit stammen (Emissionen von 31.1.2013 – 04.02.2014).
Kein
wikifolio liegt im Minus. Alle wikifolios schlagen den DAX. Wie viele Fonds
schaffen das? Im Mittelwert liegen die Top 5 nach Volumen bei 28,5%/Jahr. Die meisten
wikifolios mit den höchsten Anlagevolumen können den DAX klar outperformen.
Mein wikifolio Magier
der Märkte kann mit den Top 5 mit 44,7%
mehr als gut mithalten.
HINWEIS: Das hier ist
KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!
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