Montag, 25. April 2016

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter vs PPinvest 04/16

Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus.

Start: 1.Jan. 2014
Start
Aktuell
Perf.
115,3
120,4
4,5%
109,8
150,2
36,7%
110,2
152,4
38,3%
116,1
211,0
81,7%
100,6
113,8
13,1%
110,8
121,7
9,8%
COMSTAGE SDAX®
66,8
84,3
26,1%
*)  enthält Hebelprodukte
Börsenzeitschriften
20,6%
PPinvest
60,0%
Vermögensverwalter
11,4%

Kein Papier steht nach dem schwachen Start in 1016 im Minus. Mein wikifolio Magier der Märkte  (ca. 1,7 MIO€ AUM) liegt weiterhin klar an erster Stelle mit einer Performance von +81,7% (+92,1%), in Klammern vor ca. 5 Wochen. Auf Platz 2 folgt weiterhin mein wikifolio  CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER  mit einer Performance von + 38,3% (38,0%). Das wikifolio von Börseonline (ca. 11,5 MIO€ AUM) liegt knapp dahinter auf Platzt 3 mit einer Performance von +36,7% (37,5%). Es folgt jetzt die Benchmark, der SDAX®, mit einer Performance von 26,1% (25,3%). Das Vermögensverwalter wikifolio Sentiment Depot vom ehemaligen Fondsmanager Stefan Riße liegt neu auf Platzt 5 mit einer Performance von 13,1% (-3%), gefolgt vom anderen Vermögensverwalter wikifolio SMAK – Small/Mid Caps DACH 9,8% (8,6%). Neues  Schlusslicht ist das wikifolio von €URO am Sonntag (ca. 6,3  MIO€ AUM) mit einer Performance von 4,5% (3,8).

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!

Donnerstag, 21. April 2016

Montag, 18. April 2016

wikifolio Fakten 04/16


In 2016 sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) 1288 wikifolios dazugekommen. Insgesamt gibt es jetzt 4301 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.

16.04.2016
Dez 13
Dez 14
Dez 15
Aktuell
Veränd.
Alle Wikifolios
4031
7411
11896
13184
1288
Investierbare
788
2026
3990
4301
311
Real Money
94
218
462
369
-93
Mit Hebelprodukten
341
1802
3599
4062
463
Vermögensv./Medien
16
61
133
146
13

Insgesamt gibt es jetzt 13184 (12768 vor ca. 5 Wochen) wikifolios. Nur noch ca. 8,6% (2015 11,6%) der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%).
4062 (3911)  wikifolios / 30,8% (30,6%) aller wikifolios handeln mit Hebelprodukten.   1154 (1114) wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  Nur noch 105 (107) bzw. 9,1% (9,6%) der wikifolios haben davon „Real Money“ Status.
Bisher „trauen“ sich 91 (90) Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 55 (55) sogenannte „Medienportfolios“.
Es gibt jetzt schon 542 Dachwikifolios. 204 davon sind schon investierbar.  Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Daten.

16.04.2016
2015
Aktuell
%
Alle Dachwikifolios
442
542

Mit Hebelprodukten
328
405
75%
Investierbare
144
204
38%
Real Money
33
18
9%
Mit Hebelprodukten investierbar
97
138
68%

Dachwikifolios sind schon etwas anders. 75% der Dachwikifolios handeln mit Hebelprodukten. Auch ich bin mit einem Dachwikifolio am Start. Mein  „BEST OF PPinvest +investiert zum einen in meine verschiedenen wikifolios (zur Zeit ca. 50%). Zusätzlich soll je nach Marktlage in andere wikifolio-Zertifikate investiert werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf erfahrene "Real Money" Trader liegen, mit einer attraktiven GAIN / PAIN RATIO = Durchschnittliche Rendite seit Emmission / MAX Drow Down. Aktuell liegt meinBEST OF PPinvest +laut wikifolio Rangliste unter den TOP Dachwikifolios.
Die folgende Tabelle zeigt die 5 wikifolios mit dem höchsten Anlagevolumen:


16.04.2016
< 5 Wochen
Differenz
BoerseOnline
11.750.287
11.499.896
250.391
€uro am Sonntag
6.515.994
6.269.191
246.803
UMBRELLA
5.151.168
5.025.759
125.408
DACH-Trad.&Inv.
5.987.461
4.865.957
1.121.504
Div. Eigenk. D.
4.968.888
4.712.183
256.705
Summe
34.373.797
32.372.985
2.000.811

Seit der letzten Auswertung gab es Zuflüsse von ca. 2 Mio, nach 1,6 Mio in der letzten Auswertung. Insbesondere das wikifolio DACH-Trading&Invest hat erneut über 1. Mio hinzugewonnen. Das wikifolio hat mit -8,4% einen sehr geringen Draw Down.
Die folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.

Performance
Emmission
seit Emis.
Mittel % /Jahr
DAX
01.01.2014
5,17
2,3
BoerseOnline
28.12.2013
40,72
17,7
€uro am Sonntag
28.12.2013
9,9
4,3
UMBRELLA
18.04.2013
154,77
51,6
DACH-Trad.&Inv.
28.02.2013
65,64
21,0
Div. Eigenk. D.
31.01.2013
104,61
32,6
04.02.2014
98,29
44,7

Um die wikifolios vergleichbar zu machen, habe ich die durchschnittliche Performance pro Jahr gebildet. Zum Vergleich noch der DAX seit dem 1.1.2014, da viele wikifolios aus dieser Zeit stammen (Emissionen von 31.1.2013 – 04.02.2014).

Kein wikifolio liegt im Minus. Alle wikifolios schlagen den DAX. Wie viele Fonds schaffen das? Im Mittelwert liegen die Top 5 nach Volumen bei 28,5%/Jahr. Die meisten wikifolios mit den höchsten Anlagevolumen können den DAX klar outperformen. Mein wikifolio Magier der Märkte kann mit den Top 5 mit 44,7% mehr als gut mithalten.

HINWEIS: Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!