Bei der Grundeinstellung für die wikifolio Suche, werden die wikifolios nach der sogenannten Top-wikifolio-Rangliste sortiert. Dafür gibt es 12 verschiedene Kriterien, die hier genauer beschrieben werden. Das wikifolio mit den meisten Punkten steht also ganz oben auf der ersten Seite, bei über 29.000 wikifolios. Viele Anleger orientieren sich sicher an dieser Liste. Wie bei Google ist es daher das Ziel vieler Anleger, hier ganz vorne dabei zu sein.
Das Anlagevolumen in den Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL) beträgt zur Zeit 329.053.012 €. Vor ca. 4 Monaten waren es 329.053.012 €, siehe Grafik.
Vergleichen werde ich im folgenden jeweils den Ø der Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL), mit dem wikifolio auf Platz 1 (Aktuell das wikifolio Cybersecurity Innovators) und meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha. Auch mein wikifolio PPinvest Searching Alpha ist unter den Top 50 der wikifolio Rangliste, aktuell auf Platz 7. Das durchschnittliche Anlagevolumen der Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL) beträgt 7.139.971 €, (6.581.060 € in Klammern immer vor ca. 4 Monaten), siehe Grafik.
Das derzeitige Nummer 1 wikifolio, Cybersecurity Innovators, hat mehr als doppelt so viel Anlagesumme mit 17.323.772 €. Die Varianz bei den Top 50 ist sehr gross. Das höchste Anlagevolumen beträgt 88.592.696 € (92.324.346 €) und das geringste 114.840 € (214.693 €).
Die Performancegebühr beträgt im Durchschnitt 10,6%. Zahlen sie mehr ?
Der höchste Wert innerhalb der Top 50 der WRL liegt bei 30% (20%) und der tiefste bei 5% (verschiedene). Bei dem wikifolio Cybersecurity Innovators und bei meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha liegt die Performancegebühr bei 5%.
Die durchschnittliche Punktzahl der Top 50 der wikifolio Rangliste beträgt 942 (950).
Zu beachten ist, das einige Kriterien der wikifolio Rangliste nichts mit der Qualität des wikifolios zu tun haben. Hierzu zähle ich: - Medien-Reputation
- Letzter Login
- Bestseller (Anzahl Kauforders)
- Vormerkungen
- Performance 1 Monat
- Handelsaktivität
Die drei folgenden Kriterien sollte man berücksichtigen, geben aber auch keinen Hinweis auf die die Qualität/Rendite/Risiko.
- Track Record
- Investiertes Kapital
- Anteil Performance seit Emission
Echte Qualitätskriterien bzw. Rückschlüsse auf das Risiko und die Rendite geben nur die 3 folgenden Faktoren:
- Maximaler Verlust (bisher)
- Risikofaktor
- Durchschnittliche monatliche Rendite
Der höchste maximale Verlust beträgt im Ø bei der WRL -27,8% (-27%) siehe Grafik.
Der höchste maximale Verlust beträgt -48,8% (-48,8%) und der geringste liegt bei -9,7% (-9,7%). Das wikifolio Cybersecurity Innovators und mein wikifolio PPinvest Searching Alpha liegen klar unter dem Durchschnitt mit -22% bzw. -12,5%.
Der durchschnittliche Risikofaktor liegt bei 0,7 (0,89).
Das höchste Risikofaktor beträgt 1,72 (4,18), und der geringste liegt bei 0,29 (0,38) innerhalb der Top 50 der WRL.
Die durchschnittliche Performance pro Jahr beträgt 31,7% (35,2%) bei den Top 50 der WRL.
Die durchschnittliche Performance pro Jahr schwankt stark zwischen 204% (278,8%) und 9,4 (10,9%). Das wikifolio Cybersecurity Innovators und mein wikifolio PPinvest Searching Alpha liegen klar über dem Durchschnitt mit +35,7% bzw. +57,2%.
Das Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, welche beschreibt, wie stark die Rendite einer Geldanlage über dem risikofreien Zinssatz lag und bei welcher Volatilität diese Rendite erzielt wurde. Eine Sharpe-Ratio Kennzahl kann im Nachhinein (ex post) für einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen herangezogen werden, um sein Portfolio risikoärmer zu gestalten.
Das durchschnittliche Sharp Ratio 365 Tage, der Top 50 der WRL liegt bei 2,6 (3,2).
Auch hier sehr große Schwankungen zwischen 6,1 (7,3) und -0,7 (0,4). Das wikifolio Cybersecurity Innovators und mein wikifolio PPinvest Searching Alpha hier unter dem Durchschnitt mit 1,8 bzw. 2,4.
Mir persönlich fehlt in wikifolio eine klare Kennzahl die Risiko und Rendite gut zusammen bringt. Als zusätzliche Kennzahl, die nicht auf wikifolio berechnet wird, möchte ich die MAR Ratio verwenden. Die MAR Ratio ist eine statistische Kennzahl. Mit dieser soll sowohl die Performance als auch das Risiko gemessen werden. Dazu wird die durchschnittliche Rendite pro Jahr, durch den bis dahin am höchsten eingetretenen Verlust dividiert.
Die durchschnittliche MAR Ratio der Top 50 der WRL liegt bei 1,4 (1,6.)
Bei den Top 50 der WRL schwanken die Werte stark zwischen 14 (15,3) und 0,4 (0,4). Das wikifolio Cybersecurity Innovators und mein wikifolio PPinvest Searching Alpha liegen hier wieder über dem Durchschnitt mit 1,6 bzw. 4,6.
Die TOP 10 wikifolios der WRL sind zur Zeit:
Ich hoffe ich kann mit dieser Auswertung insbesondere für Kennzahlen orientierte Investoren, einige wichtige Informationen geben. Über Feedback würde ich mich freuen.
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„Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist“ (•‿-) Warren Buffett
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Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt
