(•‿-) Searching Alpha - Auf der Suche nach Alpha und Beta - AUTOPILOT - DEFENSIVE

                 

Alpha und Beta sind wie zwei Helfer, die dir sagen, wie gut oder wie riskant deine Anlage ist. 

 Alpha zeigt dir, wie viel besser (oder schlechter) deine Anlage ist, verglichen mit einem "Durchschnitt" (zum Beispiel einen Aktienindex). Wenn dein Alpha positiv ist, heißt das, deine Anlage macht mehr Gewinn, als man erwarten würde. Ist das Alpha negativ, läuft’s nicht so gut.

Beta: Das ist wie ein Thermometer fürs Risiko. Beta sagt dir, wie sehr deine Anlage "hüpft", wenn der Markt sich bewegt. Wenn Beta 1 ist, bewegt sich deine Anlage genau wie der Markt. Ist Beta größer als 1, hüpft sie mehr (riskanter!). Ist Beta kleiner als 1, ist sie ruhiger (weniger riskant).

Wikifolio berechnet jetzt diese Kennzahlen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Um Anlegern die Suche nach den besten wikifolios zu erleichtern, werden Alpha und Beta nun unter bestimmten Voraussetzungen auch auf der entsprechenden wikifolio Detailseite angezeigt. Darüber hinaus kann in der „Suche“ zusätzlich nach den Merkmalen Alpha Strong, Alpha und Low Beta gefiltert werden. 

Folgendes, von mir betreutes wikifolio hat aktuell hohes Alpha und/oder geringes Beta!

AUTOPILOT - DEFENSIVE erzielt ein jährliches Alpha von +9,1 % im Vergleich zum MDAX seit 13.08.2012 – mit einer Signifikanz von 95 % (t-Wert 2,20).

Das wikifolio weist außerdem ein jährliches Alpha von +8,9 % im Vergleich zum DAX (seit 13.08.2012) auf.

Weitere jährliche Alphas, die für das wikifolio gemessen wurden: +6,7 % vs. Nasdaq 100 (seit 13.08.2012), +12,2 % vs. MDAX (5 Jahre), +8,1 % vs. MSCI World (seit 13.08.2012), +7,6 % vs. S&P 500 (seit 13.08.2012), +23,8 % vs. MDAX (3 Jahre), +22,4 % vs. DAX (3 Jahre), +21,9 % vs. MSCI World (3 Jahre), +9,6 % vs. S&P 500 (5 Jahre), +9,4 % vs. DAX (5 Jahre), +9,3 % vs. MSCI World (5 Jahre).

Oktober Flash Sale  bei Investing.com: Bis zu 55 % Rabatt auf InvestingPro. 

Mit meinem Code ☛ https://www.investing-referral.com/aff239/ sparst du zusätzliche 15 %. 

Hier geht's zur Aktion 👉

(13. Oktober, 12 Uhr, bis Donnerstag, dem 15. Oktober, 18 Uhr)

Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist  (•‿-) Warren Buffett

Meine Empfehlungen mit Affiliatelinks:

Das wikifolio "PPinvest Searching Alpha" ist jetzt Sparplanfähig. 

Hier 25€ Freundschaftsprämie sichern mit justTRADE!

Ich nutze zur internationalen Aktienanalyse/Aktienrecherche insbesondere auch abseits BRD/USA

Konto bei MarketScreener mit min. 25% Preisnachlass eröffnen ☛ 

https://aff.zonebourse.com/c?s=zn6nCjHW

und

Konto bei Investing mit min. 15% Preisnachlass eröffnen ☛ https://www.investing-referral.com/aff239/

Disclaimer / Haftungsausschluss

Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.

Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

(•‿-) Meine drei wikifolio Musketiere, insgesamt 5 unter den Top 500 und die Positionierung für die Woche - KW 42/26

     

Insgesamt gibt es aktuell über 34.800 wikifolios von ca.7.500 Trader. Davon sind ca. 10.000 investierbar. Bei der Grundeinstellung für die wikifolio Suche, werden die wikifolios nach der sogenannten wikifolio-Rangliste sortiert. 

Die Aufgabe der wikifolio Rangliste ist es, Anlegern Orientierung zu bieten und wikifolios untereinander besser vergleichbar zu machen. Das wikifolio mit den meisten Punkten steht also ganz oben auf der ersten Seite. 

Meine 3 höchstplatzierten wikifolios sind:

Platz 3:  PPinvest KI System Ø-Perf. pro Jahr +62,3%

Platz 5: PPinvest Low Vola  Ø-Perf. pro Jahr +29,2%

 Platz 38:  PPinvest Searching Alpha  Ø-Perf. pro Jahr +19%%

Nr. 4 und 5 unter den Top 500 sind:

Platz 290: PPinvest PREMIUM AKTIEN Ø-Perf. pro Jahr +6,3%

Platz 361:  AUTOPILOT - DEFENSIVE Ø-Perf. pro Jahr +10,3%

- Affiliatelink - 

Erfolgreich anlegen mit einer Mischung aus Value- und Momentum-Strategie. Meine Wikifolios „PPinvest Low Vola“ und „PPinvest AI System“ gehören zu den Top wikifolios von über 30.000 wikifolios. Schau doch mal rein! Wer meinen Investmentansatz verfolgen möchte, kann die weitere Entwicklung transparent im wikifolio beobachten.

☛ https://c.trackmytarget.com?a=rpdrht&i=08ocaf 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Danke an alle Investierten für das Vertrauen! Es ist für mich ein großes Privileg, das hart verdiente Geld anderer Leute zu investieren. 

  Positionierung wikifolio für die Woche

Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt. 

Meine geplante Aufteilung des angelegten Vermögens (wieviel % des Portfolios auf steigende / fallende Kurse gesetzt wird) sieht im Moment wie folgt aus.

                 Je nach Risikoneigung sind meine wikifolios entsprechend aufgestellt. 

Trends/Branchen/Regionen in die ich im Moment investiere findet man hier

Meldungen aus dem Portfolio:

Victory Square Technologies Ranks No. 2 Among Publicly Traded Companies on The Globe and Mail's 2026 Canada's Top Growing Companies List3.10.2026- https://www.prnewswire.com/news-releases/victory-square-technologies-ranks-no-2-among-publicly-traded-companies-on-the-globe-and-mails-2026-canadas-top-growing-companies-list-302899250.html

 

Victory Square Announces U.S. Patent Allowance for Insu Therapeutics' Needle-Free Insulin and GLP-1 Delivery Platform- https://www.newswire.ca/news-releases/victory-square-announces-u-s-patent-allowance-for-insu-therapeutics-needle-free-insulin-and-glp-1-delivery-platform-889952004.html

Wer mehr über meine Herangehensweise und meinen Background erfahren will.

Mein Interview mit Mario von Bulle & Mensch ☛ youtu.be/0qgWpZpBBs4

ttps://

Meine Empfehlungen mit Affiliatelinks:

Das wikifolio "PPinvest Searching Alpha" ist jetzt Sparplanfähig. 

Hier 25€ Freundschaftsprämie sichern mit justTRADE!

Ich nutze zur internationalen Aktienanalyse/Aktienrecherche insbesondere auch abseits BRD/USA

Konto bei Investing mit min. 15% Preisnachlass eröffnen ☛ https://www.investing-referral.com/aff239/

und

Konto bei MarketScreener mit min. 25% Preisnachlass eröffnen ☛ 

https://aff.zonebourse.com/c?s=zn6nCjHW

Meine Empfehlung für Dich: Investiere, spare und trade bei flatex. Jetzt Depot über meinen Einladungslink eröffnen und Prämie sichern!

Meine neusten Aktienanalysen und interessante Blogbeiträge:

(•‿-)  Perdix / irisnet – Die neue Drohnenabwehr Innovation der net digital AG feiert Premiere auf der EUDEX 2026 in Essen

(•‿-)  Meine Viromed-Bingo-Karte und was könnte die Aktie wert sein, wenn PulmoPlas funktioniert?

(•‿-) Von der Turnaround-Story zur Wachstumsstory

(•‿-)  Telemedizin-Jackpot oder Margen-Falle? 

(•‿-) Vielen Dank für das Vertrauen und was ein wikifolio Investor erwarten kann.

(•‿-)  Gute Aussichten auf eine Neubewertung – GRAVITY $GRVY 

(•‿-)   U.C.A. Aktiengesellschaft: Was passiert als nächstes ?

(•‿-)  Die 100-Millionen-Dollar-Arbitrage:  Warum das „Jetzt“ und „Morgen“ von Victory Square Technologies eine seltene Jahrhundertchance bietet 

(•‿-)  Warum die ganze Welt auf Viromed Medical wartet - Ganz viel TAM - TAM

(•‿-) ☛ Meine Top 25 Aktien für 2026

 FollowMyMoney ☛ Interview mit Professional Asset Manager Paul Pleus

Disclaimer / Haftungsausschluss

Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.

Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern. 

(•‿-) Chart der Woche: Der Optimismus-Fehler: Was uns die EPS-Prognosen für 2027 verraten

 

Die Grafik zeigt eindrucksvoll die Entwicklung der weltweiten Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) im MSCI AC World Index. Betrachtet man die Kurven der Jahre 2016 bis 2024, fällt ein klares Muster auf: Analysten starten typischerweise mit sehr hohen Gewinnerwartungen in die frühe Prognosephase, nur um diese Schätzungen im Zeitverlauf kontinuierlich nach unten zu korrigieren, je näher das jeweilige Jahr rückt.

Aktuelle Marktdaten unterstreichen diesen enormen Optimismus für die Zukunft. So gehen Schätzungen für das Jahr 2027 teilweise von einem Gewinnwachstum von rund 16 % aus. Für den MSCI ACWI ex USA Index wird beispielsweise ein Anstieg der Gewinne von 32,28 USD im Jahr 2026 auf 37,10 USD im Jahr 2027 erwartet. Ein solches Wachstum nach ohnehin schon starken Vorjahren ist historisch äußerst anspruchsvoll und beispiellos. In der Grafik wird diese Euphorie durch die steil nach oben schießende, hellblaue Linie für das Jahr 2027 visuell eindrucksvoll bestätigt.

Welche Rückschlüsse ergeben sich daraus für Aktieninvestoren?

Skepsis gegenüber frühen Konsensschätzungen: Initiale Analystenschätzungen, die weit in der Zukunft liegen, sind erfahrungsgemäß systematisch zu optimistisch. Anleger sollten diese Zahlen nicht als garantierte Fakten, sondern eher als Best-Case-Szenarien einordnen.

Gefahr von Enttäuschungen (Downgrades): Wenn das historische Muster anhält, werden die aktuell steil ansteigenden Gewinnerwartungen für 2026 und insbesondere 2027 in den kommenden Quartalen wahrscheinlich nach unten revidiert werden müssen.

Bewertungsrisiken: Wenn die aktuellen Aktienkurse bereits auf der Annahme basieren, dass die euphorischen Gewinne für 2027 nahtlos Realität werden, entsteht ein erhebliches Rückschlagspotenzial. Diese extrem hohen Erwartungen werden derzeit stark durch die Entwicklungen und Investitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) getrieben. Verfehlen die Unternehmen diese hohen Messlatten, drohen Kurskorrekturen – selbst wenn die Gewinne absolut gesehen steigen, aber eben nicht schnell genug.

Fokus auf Sicherheitsmarge: Für langfristig orientierte Investoren bedeutet das, zwingend eine ausreichende Sicherheitsmarge ("Margin of Safety") in die eigenen Bewertungsmodelle einzubauen.

Fazit: Ein Blick auf die kontinuierlichen Abwärtsrevisionen der Vergangenheit mahnt zur Vorsicht. Ein gesunder Realismus schützt Anleger davor, Premium-Preise für eine Zukunft zu bezahlen, die in dieser absoluten Perfektion möglicherweise nie eintritt.

- Affiliatelink - 

Erfolgreich anlegen mit einer Mischung aus Value- und Momentum-Strategie. Meine Wikifolios „PPinvest Low Vola“ und „PPinvest AI System“ gehören zu den Top wikifolios von über 30.000 wikifolios. Schau doch mal rein! Wer meinen Investmentansatz verfolgen möchte, kann die weitere Entwicklung transparent im wikifolio beobachten.

☛ https://c.trackmytarget.com?a=rpdrht&i=08ocaf 

Meine Investment Toolbox - InvestingPro

Konto bei Investing mit min. 15% Preisnachlass eröffnen 

 ☛

 https://www.investing-referral.com/aff239/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Disclaimer / Haftungsausschluss

Dieser Text wurde teilweise mit KI Anwendungen erstellt.

Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.

Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.