Samstag, 10. April 2021

(•‿-) Wie performen die Top 50 wikifolios mit der größten Ø Performance pro Jahr und AUM > 500k ? (KW 14/21)

  


Bei der Grundeinstellung für die wikifolio Suche, werden die wikifolios nach der sogenannten Top-wikifolio-Rangliste sortiert. Für diese Auswertung wird die Suche nach der größten Ø Performance pro Jahr sortiert. Hier dreht sich alles um Performance! Berücksichtigt werden nur wikifolios mit einem Anlagenvolumen grösser 500.000 €. Das wikifolio mit der größten Ø Performance pro Jahr,  steht also ganz oben auf der ersten Seite, bei über 28.000 wikifolios. Anleger orientieren sich sicher an diesen Ranglisten. Wie bei Google ist es daher das Ziel, hier ganz vorne dabei zu sein. 


Das Anlagevolumen in den Top 50 wikifolios mit der größten Ø Performance pro Jahr (DPF) beträgt zur Zeit  238.964.272€.  Vor ca. 2 Wochen waren es 321.533.139 €, siehe Grafik.



Im Moment befinden sich 3 meiner wikifolios in diesen Top 50. Da ich mein wikifolio PPinvest Searching Alpha schon in anderen Auswertungen bespreche, nehme ich hier die beiden anderen wikifolios als Vergleich. Es handelt sich um das wikifolio ALL WEATHER und das wikifolio AUTOPILOT. 

Das durchschnittliche Anlagevolumen der Top 50 wikifolios mit der größten Ø Performance pro Jahr (DPF) beträgt 4.779.285€, siehe Grafik.



Der höchste Wert im Anlagevolumen dieser Top 50 liegt bei ca. 34 Mio. und der geringste bei 0,5 Mio. Mein wikifolio ALL WEATHER hat zur Zeit ein Anlagevolumen von 0,92 Mio. und mein wikifolio AUTOPILOT  1,3 Mio.


Die folgende Grafik zeigt die kurzfristige Performance der 3.



Die niedrigste 1 Jahresperformance in den Top 50 DPF beträgt 20% und die höchste 994,5%. Der Ø liegt bei 194,6%. Das wikifolio ALL WEATHER liegt mit 511% wie auch mein wikifolio AUTOPILOT  mit 255% über dem Durchschnitt. Zum Vergleich, die 1 Jahresperformance beim DAX liegt bei 43,08%.

Der % Performance "seit Beginn" beträgt im Ø bei der DPF 448%, siehe Grafik.




Die Werte schwanken stark zwischen 52% und 2326%. Zu beachten ist das die wikifolios unterschiedlich alt sind (1,1 Jahre MIN versus 8,8 Jahre MAX).  Das wikifolio ALL WEATHER liegt mit 868% wie auch mein wikifolio AUTOPILOT  mit 458% über dem Durchschnitt. 

Die durchschnittliche Performance pro Jahr beträgt 64,5% bei den Top 50 DPF. Dieser Wert ist wieder eher vergleichbar.



Die durchschnittliche Performance pro Jahr schwankt stark zwischen 274,1%  (Höchster Wert)  und 33,7(Kleinster Wert).

Die 10 wikifolios mit der höchsten Ø Performance innerhalb der Top 50 sehen wie folgt aus:





Hier tummeln sich viele wikifolios aus dem Bereich Krypto / Bitcoin / Wasserstoff. Ich bin gespannt ob/wie lange das so bleibt.

Ich hoffe ich kann mit dieser Auswertung insbesondere für Performance orientierte Investoren, einige wichtige Informationen geben. Über Feedback würde ich mich freuen.

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"Das Leben ist ein Spiel. Man macht keine größeren Gewinne, ohne Verluste zu riskieren."  (•-) Christine von Schweden

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Disclaimer / Haftungsausschluss

Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.

Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt

Mittwoch, 7. April 2021

Schnäppchen gesucht - Dividendenrendite > Kurs-Gewinn-Verhältnis KW 13/21

 



Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und Dividendenrendite sind zwei Kennzahlen, die bei der fundamentalen Aktienanalyse immer wieder auftauchen. Wie der Name schon sagt, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Kennzahl, die das Verhältnis von Aktienkurs zum Gewinn eines Unternehmens anzeigt. Je niedriger die Zahl ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmen derzeit günstig gehandelt wird. 
Die Dividendenrendite setzt die ausgeschüttete Dividende zum aktuellen Börsenkurs einer Aktie ins Verhältnis. Der Wert ist ein Prozentsatz und spiegelt etwa die Verzinsung wieder, die man durch das Aktieninvestment erhält. Hier gilt, je höher umso besser.
Das die Dividendenrendite größer als das KGV ist kommt eher selten vor. Wenn das so ist KANN es sich um ein Schnäppchen handeln, muss aber nicht!
Für die Berechnung nutze ich die Dividendenrendite 2020 und das KGV 2021. Da die Dividendenrendite in % abgegeben wird, muss der Wert mit 100 multipliziert werden. Gilt also:

 Dividendenrendite 2020 * 100 > KGV 2021

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Im Einkauf liegt der Gewinn. (•‿-) Börsenweisheit 

Laut meiner Datenbank (ca. 500 deutsche Aktien) trifft das im Moment für die folgenden Aktien zu.



Ich halte diese Aktien in meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha oder/und in anderen wikifolios.

Kennen jemand weitere deutsche oder ausländische Aktien bei denen das zutrifft? Wenn ja bitte in den Kommentaren posten.

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 Wenn euch Fortuna die Hand reicht und ihr erfolgreich spekuliert, so nehmt dies bescheiden hin, preist anständig euer Geschick und verscherzt nicht durch Hochmut die günstige Führung.  (•‿-) Don Joseph de la Vega
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Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt

Samstag, 3. April 2021

(•‿-) Wie performen die Top 50 der wikifolio Rangliste ? (KW 13/21)

 

Bei der Grundeinstellung für die wikifolio Suche, werden die wikifolios nach der sogenannten Top-wikifolio-Rangliste sortiert. Dafür gibt es 12 verschiedene Kriterien, die hier genauer beschrieben werden. Zu beachten ist, das einige Kriterien nichts mit der Qualität des wikifolios zu tun haben. Das wikifolio mit den meisten Punkten steht also ganz oben auf der ersten Seite, bei über 28.000 wikifolios. Viele Anleger orientieren sich sicher an dieser Liste. Wie bei Google ist es daher das Ziel, hier ganz vorne dabei zu sein.


Das Anlagevolumen in den Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL) beträgt zur Zeit 307.952.273€.  Vor ca. 4 Wochen waren es 246.927.295€, siehe Grafik.



Vergleichen werde ich im folgenden jeweils den Ø der Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL), mit dem wikifolio auf Platz 1 (Aktuell das wikifolio Nebenwerte Europa von meinen geschätzten Kollegen Philipp Haas) und meinem wikifolio PPinvest Searching AlphaAuch mein wikifolio PPinvest Searching Alpha ist unter den Top 50 der wikifolio Rangliste, aktuell auf Platz 10. 

Das durchschnittliche Anlagevolumen der Top 50 der wikifolio Rangliste (WRL) beträgt 6.159.045€, siehe Grafik.


Das derzeitige Nummer 1 wikifolio, Nebenwerte Europa hat mehr als doppelt so viel Anlagesumme mit 13.334.696 €. Die Varianz bei den Top 50 ist sehr gross. Das höchste Anlagevolumen beträgt 92.608.505 € und das geringste 95.082 €.

Die Performancegebühr beträgt im Durchschnitt 8,9%.


Der höchste Wert innerhalb der Top 50 der WRL liegt bei 25% und der tiefste bei 5%. Da
s wikifolio Nebenwerte Europa hat eine Performancegebühr von 6% und bei meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha liegt die Performancegebühr bei 5%.

Die folgende Grafik zeigt die kurzfristige Performance der 3.


Die niedrigste 1 Jahresperformance in den Top 50 der WRL beträgt 1,6% und die höchste 230,7%. Der Ø liegt bei 67,5%. Das wikifolio Nebenwerte Europa liegt mit 76,3% wie auch mein wikifolio PPinvest Searching Alpha mit 82% über dem Durchschnitt. Zum Vergleich, die 1 Jahresperformance beim DAX liegt bei 61,99%.

Der höchste maximale Verlust beträgt im Ø bei der WRL -27,8 siehe Grafik.



Das höchste maximale Verlust beträgt -48,8% und der geringste liegt bei -9,7%. Das wikifolio Nebenwerte Europa und mein wikifolio PPinvest Searching Alpha liegen klar darunter mit -20,5% bzw. -10,6%.

Der durchschnittliche Risikofaktor liegt bei 0,82.


Das höchste Risikofaktor beträgt 1,81 und der geringste liegt bei 0,4 innerhalb der Top 50 der WRL.

Die durchschnittliche Performance pro Jahr beträgt 32,8% bei den Top 50 der WRL



Die durchschnittliche Performance pro Jahr schwankt stark zwischen 271,1%  (Höchster Wert)  und 11(Kleinster Wert).

Das Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, welche beschreibt, wie stark die Rendite einer Geldanlage über dem risikofreien Zinssatz lag und bei welcher Volatilität diese Rendite erzielt wurde. Eine Sharpe-Ratio Kennzahl kann im Nachhinein (ex post) für einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen herangezogen werden, um sein Portfolio risikoärmer zu gestalten.

Das durchschnittliche Sharp Ratio 365 Tage, der Top 50 der WRL liegt bei 4,2.



Auch hier sehr große Schwankungen zwischen 19,4 (Höchster Wert) und 0,1 (Kleinster Wert).

Mir persönlich fehlt in wikifolio eine klare Kennzahl die Risiko und Rendite gut zusammen bringtAls zusätzliche Kennzahl, die nicht auf wikifolio berechnet wird, möchte ich die MAR Ratio verwenden. Die MAR Ratio ist eine statistische Kennzahl. Mit dieser soll sowohl die Performance als auch das Risiko gemessen werden. Dazu wird die durchschnittliche Rendite pro Jahr, durch den bis dahin am höchsten eingetretenen Verlust dividiert.

Die durchschnittliche MAR Ratio der Top 50 der WRL liegt bei 1,4.



Bei den Top 50 der WRL schwanken die Werte stark zwischen 14,9 und 0,4.

Für jeden Anleger sind unterschiedliche Kennzahlen wichtig. Ich achte gerne auf den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Mein Tipp daher: 

Nutzen Sie bei der wikifolio Suche die  "Risiko/Rendite" Auszeichnungen: 

GUTER MONEY MANAGER bzw. KONTINUIERLICHES WACHSTUM

Die Definition lautet:

Kein offener oder geschlossener Trade im wikifolio hat bisher einen größeren Verlust als acht Prozent bezogen auf die Portfoliogröße verursacht. Während der letzten sechs bis 24 Monate lag die durchschnittliche monatliche Performance über 0,3 Prozent und es wurden im wikifolio mehr als 35 Verkaufstrades getätigt. Zusätzlich darf der maximale Verlust nicht über 20 Prozent liegen, sowie befindet sich das wikifolio seit mindestens 6 Monaten im Status "Publiziert".

Die Definition lautet:

In 60 Prozent der Monate seit Publizierung des wikifolios hat das wikifolio eine positive Performance erzielt. Die Gesamtperformance lag im Durchschnitt bei mindestens einem Prozent pro Monat. Der maximale Verlust (bisher) war über den gesamten Betrachtungszeitraum niemals höher als zwölf Prozent. Mindestzeitraum für die Berechnung sind vier Monate.

Ich hoffe ich kann mit dieser Auswertung insbesondere für Kennzahlen orientierte Investoren, einige wichtige Informationen geben. Über Feedback würde ich mich freuen.

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 „Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist“  (•-) Warren Buffett

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Disclaimer / Haftungsausschluss

Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.

Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt

Samstag, 27. März 2021

Fakten - wikifolio PPinvest Searching Alpha – KW 12/21

 Das wikifolio PPinvest Searching Alpha wurde am 26.02.2020 kurz vor dem Crash erstellt. Es ist seit dem 08.07.2020 investierbar. Blogbeiträge zur spannenden Historie des wikifolios PPinvest Searching Alpha findet ihr hier und da.


Das wikifolio hatte gestern Geburtstag und ist jetzt 1 Jahr alt. Das Hauptziel des wikifolio lautet:

Grundsätzlich wird versucht, eine langfristige Wertsteigerung, bei geringen Schwankungen, zu erreichen.“

Das gesamte Anlagevolumen der 50 größten wikifolios beträgt zur Zeit beträgt zur Zeit  439.648.268 € .  
 

Das Anlagevolumen in meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha beträgt zur Zeit  6.228.361 €  (Ø 8.792.965 € in Klammern Ø bei den 50 größten wikifolios). Zum Vergleich das wikifolio Top 50 Community
„Das Portfolio soll aus ca. 50 in der Community beliebten Aktien bestehen. Wesentliches Kriterium für die Auswahl ist die Anzahl von wikifolios mit Investitionen von mindestens € 100.000,00 in welchen die jeweilige Aktie enthalten ist…“ 


Der bisher mögliche maximale Verlust (Höchststand - Tiefststand / Höchststand) lag im wikifolio bei 10,6% (-38,1%).


Der wikifolio Risikofaktor beträgt 0,57 (1,0)  (Der Risiko-Faktor zeigt das Kursschwankungsrisiko des wikifolios an. „1 x“ bedeutet, das aktuelle Portfolio weist die gleiche erwartete Schwankung der Wertentwicklung (Volatilität) auf, wie eine durchschnittliche Eurostoxx 50 Aktie). Die Schwankungsbreite liegt weit unter 1 und ist damit weit geringer als eine durchschnittliche Eurostoxx 50 Aktie!


Die Performance des wikifolios liegt seit dem Start (26.02.2020) bei +102,8%. 
Die Ø Jahresperformance beträgt 92,5% (33,5%).


Das Sharp Ratio liegt aktuell bei 6,4 (4,2).
Das Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, welche beschreibt, wie stark die Rendite einer Geldanlage über dem risikofreien Zinssatz lag und bei welcher Volatilität diese Rendite erzielt wurde. Eine Sharpe-Ratio Kennzahl kann im Nachhinein (ex post) für einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen herangezogen werden, um sein Portfolio risikoärmer zu gestalten.



Die MAR Ratio liegt aktuell bei 8,7 (1,1).
Die MAR Ratio ist eine statistische Kennzahl. Mit dieser soll sowohl die Performance als auch das Risiko gemessen werden. Dazu wird die durchschnittliche Rendite pro Jahr, durch den bis dahin am höchsten eingetretenen Verlust dividiert.



Die 10 wikifolios mit der höhsten MAR Ratio innerhalb der Top 50 sehen wie folgt aus:




In der Top wikifolio Rangliste steht das wikifolio auf Platz 22 unter 28.320 wikifolios. Wenn man nur schwankungsarme wikifolios berücksichtigt (-15% - bisher maximaler Verlust) liegt das wikifolio auf Platz 2. Die Performancegebühr beträgt nur 5% (10,2%). 


Das wikifolio hat zur Zeit folgende Auszeichnungen.


Danke an alle investierten für das Vertrauen!

Ich bin auch mit meinen eigenen Geld hier investiert (siehe Real Money Status). Es ist ein großes Privileg, das hart verdiente Geld anderer Leute zu investieren. 

Wenn Sie mit dem wikifolio zufrieden sind, dann empfehlen Sie es bitte weiter! 
(•-) (•-) (•-) 

Zu wissen, wie man es macht, ist nicht schwer. Schwer ist nur, es zu machen. (•-) Chinesisches Sprichwort

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Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.

Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Samstag, 20. März 2021

Wikifolio PPinvest Searching Alpha vs. DAX vs. Dirk Müller Premium Aktien Fonds KW 11/21.

 


Das wikifolio PPinvest Searching Alpha wurde am 26.02.2020 kurz vor dem Crash erstellt. Es ist seit dem 08.07.2020 investierbar. Die Performancegebühr beträgt nur 5%. Blogbeiträge zur spannenden Historie des wikifolios PPinvest Searching Alpha findet ihr hier und da.

Das Anlagevolumen beträgt zur Zeit 6.280.552 €. Danke an alle investierten für das Vertrauen.

Das Hauptziel des wikifolio lautet:

Grundsätzlich wird versucht, eine langfristige Wertsteigerung, bei geringen Schwankungen, zu erreichen.“

Von Zeit zu Zeit publiziere ich einige Performance Kennzahlen des wikifolios, hier im Blog. Vergleichsbasis ist dafür ein Investment in einen  DAX ETF bzw. in den Dirk Müller Premium Aktien Fonds von Mr. DAX. Den Fonds habe ich gewählt, da dieser stark mit „Absicherungen“ gegen fallende Kurse arbeitet, ähnlich zu meinem wikifolio.

Die Performance des wikifolios liegt seit Start (26.02.2020) bei +105,5%, siehe Chart. Die durchschnittliche Performance/pro Jahr beträgt 97,4%.

Der DAX hat im gleichen Zeitraum 15,9% gewonnen. Der Dirk Müller Premium Aktien Fonds hat 12,3% verloren. Kosten für den Ausgabeaufschlag (hier 4%) wurden beim Fonds nicht einberechnet.


Die Outperformance zum DAX beträgt +89,6% und zum Dirk Müller Premium Aktien Fonds  +117,8%. Der folgende Chart zeigt den Kursverlauf vom DAX versus dem wikifolio (grüne Linie).

Um die Volatilität/Schwankungsbreite zu vergleichen, nehme ich die Kennzahl „MaximalerVerlust (bisher)“. Der bisher mögliche maximale Verlust (Höchststand-Tiefststand/Höchststand) lag im wikifolio bei -10,6%, siehe Chart. Beim DAX liegt der Wer bei -42,4 und beim Dirk Müller Premium Aktien Fonds lag der maximale Schwankung bei -15,9%.



Das wikifolio hat zur Zeit folgende Auszeichnungen.


Ein Dank an die "treuen Anleger"

Wenn Sie mit dem wikifolio zufrieden sind, dann empfehlen Sie es bitte weiter!  (Insbesondere an Anleger im Dirk Müller Premium Aktien Fonds)

(•-) (•-) (•-)

Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist  (•-) Warren Buffett

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Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.