Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter

Ich hatte hier über das Wikifolio von Börseonline berichtet.  Auch €URO am Sonntag veröffentlicht sein Musterdepot als Wikifolio.  Beide Publikationen gehören zum FV Börsen Verlag GmbH. In der nächsten Zeit werde ich hier von Zeit zu Zeit über die Performance der Wikifolios berichten. Per Anfang Februar sind schon über 3 Mio. € in das Wikifolio von Börseonline geflossen. Es handelt sich hier um das ehemalige „Nebenwerte-Muster-Depot“ das wöchentlich in der Zeitschrift besprochen wurde. Das Wikifolio von  €URO am Sonntag bringt es auf über 11,5 Mio. €. Viele Leser sind anscheinend von den Wikifolios überzeugt. 

  

Vergleichen werde ich die beiden Wikifolios jeweils mit zwei Vermögensverwalter Wikifolios  bzw. zwei von meinen Zertifikaten und einem ETF der Commerzbank auf den CDAX®. Der SDAX® Index ist der Auswahlindex für 50 kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps. Enthalten sind die klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den Werten im Aktienindex MDAX® hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen.

Ein Vermögensverwalter Wikifolio, das Sentiment Depot wird von Stefan Riße betreut. Er ist Portfolio Manager bei der HPM Hanseatischen Portfolio Management GmbH in Hamburg und Manager des „Riße Inflation Opportunities Fonds UI“. Bekannt wurde Stefan Riße aber vor allem wegen seiner Berichte für „N-TV“, die von 2001 bis 2005 live vom Frankfurter Börsenparkett gesendet wurden. Das Wikifolio handelt auch mit Hebelprodukten!

Das andere Vermögensverwalter Wikifolio, SMAK – Small/Mid Caps DACH wird von der Bayerische Vermögen AG betreut. Die Bayerische Vermögen AG ist laut Beschreibung seit 1998 eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungen in Bayern und in Deutschland. Das Investitionsuniversum umfasst wie bei Börseonline und €URO am Sonntag  vorwiegend Small und Mid Caps. Das Wikifolio hat bei den Vermögensverwalter Wikifolios im Moment die höchste Punktzahl bei der Kennzahl „TOP Wikifolios“.

Mein Zertifikat CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER investiert in Unternehmen, die einen sehr hohen Anteil am Gesamtumsatz in ihrer Branche haben. Die Unternehmen sind auf bestimmte Nischen mit hohen Markteintrittsbarrieren fokussiert. Dadurch haben diese Unternehmen in der Regel eine hohe Marge, da höhere Preise am Markt durchgesetzt werden können. Das besondere am Zertifikat ist, das 90% der Prämien, die ich Netto für dieses Zertifikat erhalte, für die AKTION DEUTSCHLAND HILFT gespendet werden.

Mein Zertifikat Magier der Märkte investiert vorwiegend in Hebelprodukte im Bereich ETF's, Aktien, Rohstoffe, Gold, Oil, Bund Future. Um an steigenden und fallenden Kursen zu partizipieren, sollen LONG und SHORT Positionen eingegangen werden. Die Strategie für dieses Portfolio basieren auf einem Modell das klare Handlungsanweisungen gibt.

Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den Wikifolios direkt nachlesen. Bis auf das „Sentiment Depot“ sind alle Wikifolios investierbar. Startpunkt für den Vergleich wird immer der 1.1.2014 sein. Aktuelle sieht es wie folgt aus:

Start: 1.Jan. 2014	Start	Aktuell	Perf.
Sentiment Depot *)	100,6	113,7	13,0%
Börseonline	109,8	116,6	6,2%
Small/Mid Caps DACH	110,8	115,8	4,4%
COMSTAGE SDAX®	66,8	69,2	3,5%
Charity Trading	110,2	113,4	2,9%
Magier der Märkte*)	116,1	113,4	-2,3%
€uro am Sonntag	115,3	112,4	-2,5%
*)  enthält Hebelprodukte
Börsenzeitschriften
PPinvest
Vermögensverwalter

Das Sentiment Depot hat mit Hebelprodukten auf den DAX®  einen fulminanten Start ins Jahr hingelegt und liegt schon 13% im Plus. Hier gibt es sicherlich größere Schwankungen. Aktuell ist das Wikifolio hauptsächlich in Goldminen Aktien investiert. Das Wikifolio von Börseonline liegt mit beachtlichen 6,2 % im Plus. Aktuell ist das Wikifolio zu ca. 80% in SMALL CAPS investiert. Das Vermögensverwalter Wikifolio, SMAK – Small/Mid Caps DACH liegt mit einer Performance von 4,4% noch vor dem ETF auf dem CDAX® 3,5%. Alle anderen Wikifolios liegen nach ca. 5 Wochen hinter dem CDAX® aber noch vor dem DAX®, der bisher 2,6% YTD verloren hat J.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!