Montag, 22. August 2016

Ich mach hier Pause!

"Ein Banker ist ein Mann, der dir einen Regenschirm leiht, wenn die Sonne scheint und ihn in dem Moment wiederhaben möchte, wenn es anfängt zu regnen!". Mark Twain


Systemverfügbarkeit und das Verhalten der Emittenten auf wikifolio stören mich im Moment. Wertepapiere werden ohne Angabe von Gründen ausgebucht! Was ist passiert.

Meine Brexit Absicherung, ein Put Optionsschein auf EUR/JPY von Societe Generale SA bis 16.09.2016 SE4879 [WKN: SE4879 / ISIN: DE000SE48794], wurde am 23.06.2016 (einen Tag vor der Brexit Ergebnissen) zum Kurs von 3,11 einfach aus meinem wikifolio „Magier der Märkte“ ausgebucht. Ich erhalte eine Email:

Lieber Paul Pleus,


in Ihrem wikifolio Magier der Märkte (WFPPINV008) wurde soeben eine Kapitalmaßnahme durchgeführt.
Alle Details dazu finden Sie in Ihrem Kontoauszug in der wikifolio Ansicht.

Ist die Brexit Abstimmung eine Kapitalmaßnahme? Im Kontoauszug steht einfach nur Delisting

Mit Bekanntgabe des Brexit Votum am 24.07.2016 steigt der Kurs auf 7,43. Das wäre ein Gewinn von 138,9% gewesen! 

Anfragen beim wikifolio Service blieben bisher unbeantwortet.

Wahrscheinlich steht irgendwo im Kleingedruckten bei den Geschäftsbedingungen der Societe Generale das sie so etwas machen dürfen. Ich halte es allerdings für unseriös, undurchsichtig, unfair und völlig intransparent. Wikifolio wollte für etwas anderes stehen (Volle Transparenz, Seriöse Partner, Sicherheit, Fairness).

Das Beste ist, heute kann ich den Wert wieder auf wikifolio handeln. Hat ja auch noch eine Laufzeit bis zum 16.09.2016. Doch kein Delisting?


Der Ruf der Banker ist sehr schlecht. Bei solchen Methoden wundert mich das nicht. Wikifolio bietet die Plattform diese Methoden um zu setzten. Das kann auch schnell den Ruf von wikifolio ruinieren.

Ich muss für mich neu entscheiden ob/wie ich hier und auf wikifolio weitermache. Bis dahin mache hier im Blog eine Pause. Das wikifolio wird natürlich weiter betreut!

Montag, 15. August 2016

VALUE - Wie gut sind Valuefonds und ihre bekannten Fondsmanager 082016

Hier hatte ich meine Auswertung vorgestellt. Startpunkt soll der 01.01.2016. sein. Da ich mich bei der Anlage/Aktienauswahl eher als Value Anleger sehe, möchte ich die Performance einiger meiner wikifolios mit den Fonds bekannter Value Investoren vergleichen.



Ausgabeaufschläge bei Fonds wurden nicht berücksichtigt. In meinem Value - Performancevergleich sieht es wie folgt aus:
Value Fondsmanager gegen Value wikifolios
 Start: 1.Jan. 2016
Start
Aktuell
Perf.
95,3
89,7
-5,9%
354,1
354,5
0,1%
208,6
212,9
2,0%
281,4
268,6
-4,5%
109,9
106,4
-3,1%
MITTELWERT


-2,3%
121,2
108,3
-10,6%
144,1
138,9
-3,6%
154,8
159,5
3,0%
226,8
169,0
-25,5%
110,9
111,7
0,7%
MITTELWERT


-7,2%

Die 5 Value Fonds haben (ohne Ausgabeaufschlag) im Durchschnitt seit dem 1.1.2016 eine Performance von -2,3% (-6,5% vor ca. 5 Wochen) erreicht. Meine 5 wikifolios liegen bei -7,2% (-6,1%). Die Performance des wikifolios MAGIER DER MÄRKTE ist in 2016 sehr enttäuschend. Ich bin / bleibe selber investiert und hoffe auf bessere Zeiten.
In der Einzelwertung sieht wie folgt aus:
Start: 1.Jan. 2016
Start
Aktuell
Perf.
154,8
159,5
3,0%
208,6
212,9
2,0%
110,9
111,7
0,7%
354,1
354,5
0,1%
109,9
106,4
-3,1%
144,1
138,9
-3,6%
281,4
268,6
-4,5%
95,3
89,7
-5,9%
121,2
108,3
-10,6%
226,8
169,0
-25,5%

Die Spanne beträgt nun 28,8% (14,9%) und reicht von +3% bis -25,5%. An der Spitze liegt weiterhin mein wikifolio: CHARITY TRADING mit einer Performance von 3% (1,1%). Hier Spende ich 90%, der Performancegebühr, die ich erhalte. Bei den Fonds (ohne Ausgabeaufschlag) schlägt sich weiterhin der FLOSSBACH VON STORCH FUND, mit 2% (-1,6%) am besten.


Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Montag, 8. August 2016

Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter vs PPinvest 08/16

Ich würde mich freuen wenn sie mein neues wikifolio HIER unverbindlich vormerken bzw. auf die Watchlist setzten!


Startpunkt für den Vergleich ist der 1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den wikifolios direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1. Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt aus.
Start: 1.Jan. 2014
Start
Aktuell
Perf.
115,3
127,8
10,8%
109,8
147,6
34,4%
110,2
159,6
44,8%
116,1
175,7
51,4%
100,6
117,5
16,8%
110,8
124,3
12,2%
COMSTAGE SDAX®
66,8
89,6
34,1%
*)  enthält Hebelprodukte
Börsenzeitschriften
22,6%
PPinvest
48,1%
Vermögensverwalter
14,5%

 Alle Werte liegen im positiven Bereich. Mein wikifolio Magier der Märkte  liegt weiterhin an erster Stelle mit einer Performance von +51,4% (+72,1%), in Klammern vor ca. 5 Wochen. Auf Platz 2 folgt mein wikifolio  CHARITY TRADING - MARKTFÜHRER  mit einer Performance von +44,8% (41,1%). Das wikifolio von Börseonline liegt dahinter auf Platzt 3 mit einer Performance von +34,4% (30,5%). Es folgt die Benchmark, der SDAX®, mit einer Performance von 34,1% (27,9%). Das wikifolio  Sentiment Depot (vom ehemaligen Fondsmanager Stefan Riße) liegt auf Platzt 5 mit einer Performance von 16,8% (1,4%). Platz 6, das andere Vermögensverwalter wikifolio SMAK – Small/Mid Caps DACH mit einer Performance von 12,2% (7,7%). Neues Schlusslicht ist das wikifolio von €URO am Sonntag mit einer Performance von 10,8% (6,8%).

Insbesondere die Vermögensverwalter schneiden mit einem Durchschnittswert von 14,5% enttäuschend ab. Auch die Börsenzeitschriften liegen im Mittel bei 22,6% unter der Benchmark (34,1%). Meine beiden wikifolios liegen jetzt bei 48,1% im Durchschnitt.

HINWEIS: Mir ist klar, dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein Wertpapier!

Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!

Freitag, 5. August 2016

Die Welt geht mal wieder unter!

Crash-Propheten haben wieder Hochkonjunktur. Der bekannte Hedgefondsmanager Jeffrey Gundlach rät: "Alles verkaufen. Nichts sieht hier gut aus". Der US-Ökonom und Börsenexperte Peter Schiff rechnet mit einer neuen Finanzkrise, siehe Video. 



Wie geht’s weiter an der Börse? Als treuer Leser wissen Sie, dass es auf diese Frage keine pauschale Antwort gibt. Ich schaue  von Woche zu Woche und folge dem Markt. Was in 6 Monaten ist, kann NIEMAND seriös voraussagen. 

Meine Tradingideen finden sie auch unter Nextmarkets .

Montag, 1. August 2016

wikifolio Fakten 08/16

Ich würde mich freuen wenn sie mein neues wikifolio HIER unverbindlich vormerken bzw. auf die Watchlist setzten!



In 2016 sind Netto (Neue investierbare - geschlossene) 2359 wikifolios dazugekommen. Insgesamt gibt es jetzt 4837 investierbare wikifolios. Das Interesse ist also weiterhin sehr groß. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl wikifolios.

30.07.2016
Dez 15
Aktuell
Veränd.
Alle Wikifolios
11896
14255
2359
Investierbare
3990
4837
847
Real Money
462
459
-3
Mit Hebelprodukten
3599
4416
817
Vermögensv./Medien
133
155
22

Insgesamt gibt es jetzt 14255 (13906 vor ca. 5 Wochen) wikifolios. Nur noch ca. 9,5% (2015 11,6%) der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status (2014 10,8%).
4416 (4284)  wikifolios / 31% (30,8%) aller wikifolios handeln mit Hebelprodukten.   1288 (1265) wikifolios die mit Hebelprodukten handeln sind „investierbar“.  Nur 133 (126) bzw. 10,3% (10%) der wikifolios haben davon „Real Money“ Status.
Bisher „trauen“ sich 95 (95) Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem wikifolio zu veröffentlichen. Zusätzlich gibt es 60 (60) sogenannte „Medienportfolios“.
Es gibt jetzt schon 630 (602) Dachwikifolios. 258 (253) davon sind schon investierbar.  Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Daten.

30.07.2016
2015
Aktuell
%
Alle Dachwikifolios
442
630

Mit Hebelprodukten
328
460
73%
Investierbare
144
258
41%
Real Money
33
34
13%
Mit Hebelprodukten invest.
97
165
64%

Dachwikifolios sind schon etwas anders. 73% der Dachwikifolios handeln mit Hebelprodukten. Auch ich bin mit einem Dachwikifolio am Start. Mein  „BEST OF PPinvest +investiert zum einen in meine verschiedenen wikifolios (zur Zeit ca. 50%). Zusätzlich soll je nach Marktlage in andere wikifolio-Zertifikate investiert werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf erfahrene "Real Money" Trader liegen, mit einer attraktiven GAIN / PAIN RATIO = Durchschnittliche Rendite seit Emmission / MAX Drow Down. Aktuell liegt meinBEST OF PPinvest +laut wikifolio Rangliste unter den TOP Dachwikifolios  http://bit.ly/2afCXu0

Die folgende Tabelle zeigt die 5 wikifolios mit dem höchsten Anlagevolumen:


30.07.2016
< 5 Wochen
Differenz
BoerseOnline
10.646.214
10.453.372
192.842
DACH-T.&I.
6.974.026
6.700.207
273.819
€uro am Sont.
6.315.581
6.074.334
241.247
Div. Eigenk. D.
4.616.507
4.467.599
148.909
UMBRELLA
4.034.165
3.998.198
35.967
Summe
32.586.493
31.693.710
892.783

Seit der letzten Auswertung gab es Zuflüsse von ca. 0,9 Mio, nach -2,1 Mio in der letzten Auswertung. Alle wikifolios haben dazugewonnen.  
Aktuell liegt das wikifolio  - Goldesel-Trading nach Volumen auf Platz 5. Wenn das in der nächsten Auswertung noch der Fall ist, werde ich dieses wikifolio aufnehmen.
Die folgende Tabelle zeigt die Performance dieser wikifolios gegenüber dem DAX.

Performance
Emmission
seit Emis.
Mittel % /Jahr
DAX
01.01.2014
8,42
3,3
BoerseOnline
28.12.2013
36,53
14,1
DACH-Trad.&I.
28.02.2013
69,06
20,2
€uro am Sonntag
28.12.2013
13,77
5,3
Div. Eigenk. D.
31.01.2013
105,97
30,3
UMBRELLA
18.04.2013
135,73
41,3
04.02.2014
67,68
27,2

Um die wikifolios vergleichbar zu machen, habe ich die durchschnittliche Performance pro Jahr gebildet. Zum Vergleich noch der DAX seit dem 1.1.2014, da viele wikifolios aus dieser Zeit stammen (Emissionen von 31.1.2013 – 04.02.2014).
Kein wikifolio liegt im Minus. Alle wikifolios schlagen den DAX, der mittlerweile wieder leicht im Plus liegt. Wie viele Fonds schaffen das? Im Mittelwert liegen die Top 5 nach Volumen bei 22,3%/Jahr. Die meisten wikifolios mit den höchsten Anlagevolumen können den DAX klar outperformen. Mein wikifolio Magier der Märkte kann mit den Top 5 mit 27,2% gut mithalten.


HINWEIS: Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für eines der Wertpapiere!