Ich bin ein großer Freund einer systematischen Herangehensweise. Für meine Investitionen in Aktien, ETF's und Anleihen habe ich mir über Jahre ein System entwickelt. Investitionsentscheidungen sollen ohne Emotionen aufgrund Fakten getroffen werden.
In der Regel halte ich Aktien langfristig über Jahre. Es kommt aber auch vor, das ich z.B. News handele und Positionen nur kurzfristig halte. Ich selbst würde mich zu 90% als "Investor" bezeichnen und nur zu 10% als "Trader".
Ich habe in den vielen Jahren an der Börse einiges an Höhen und Tiefen mitgemacht. Ganz wichtig ist mir daher mittlerweile, das ich flexibel und kurzfristig auf Änderungen an den Märkten reagieren kann. Mein Anlage Portfolio (Wertpapiere wie Aktien, ETF's, Anleihen, ohne Immobilien) habe ich danach konzipiert.
Mein Anlagestil ist eine Mischung aus Value-/Momentum Investor.. Ich lege einen hohen Wert auf Dividenden. Meine TOP 25 Aktien sind die Werte, bei den ich die höchsten Chancen sehe. Diese kaufe ich in meinen wikifolios und bei FollowMyMoney . In die Bewertung der Aktien fließen verschiedene Kriterien ein wie z.B:
- Umsatzwachstum
- EBITDA Wachstum
- Gewinnwachstum
- Dividendenrendite
- FCF-Marge ( Free Cash Flow - Marge)
- KGV
- Unternehmenswert/EBITDA
- Kurs/BuchwertVerhältnis
- Kurspotential (abgeleitet aus dem "fairen KGV") und
- Relative Stärke
Mein Grundgedanke beim investieren ist, eine Aktie günstiger zu kaufen, als sie eigentlich Wert ist. Ich arbeite dabei mit einem „fairen KGV“ - (KGV - Kurs-Gewinn-Verhältnis), das den fairen Wert einer Aktie wieder spiegeln soll. Wenn für ein Unternehmen ein faires KGV von 15 berechnet wird und aktuell an der Börse für ein KGV von 10 gehandelt wird, dann wäre es ein günstiger Kauf. Je größer die Kluft zwischen fairen und aktuellen KGV, desto günstiger liege ich im Einkauf! Aus dieser „Kluft“ berechne ich das Potential für zukünftige Kursgewinne, da früher und leider manchmal auch später, der Aktienmarkt das „faire KGV“ erkennt.
Die Gewichtung der "Relativen Stärke" nimmt dabei im Laufe des Jahres immer mehr zu!
"Gewinne laufen lassen - Verluste begrenzen"
Grundlage für die Auswahl welche Aktien überhaupt in Frage kommen, sind die von mir definierten Trends/Branchen/Regionen die man hier findet. Was fällt auf:
- Viele Aktien kommen aus dem Bereich Energie bzw. Energietransport (Shipping).
- Von der Region stammen die meisten Aktien aus Norwegen und Kanada
- Die meisten Aktien sind Small- bzw. Micro Caps, die "völlig abseits vom Strom schwimmen" und entdeckt werden wollen.
Meine Top 25 Aktien geordnet nach Gewichtung für 2024 sind:
(Link führt zu Aktienbeschreibung bei Marketscreener)
1 Gas Plus - $GSP, ISIN: IT0004098510, ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das im Erdgassektor tätig ist. Die fundamentalen Kennzahlen für 2024 (Eigene Berechnungen): KGV (Kurs Gewinn Verhältnis) 2,2; EV/EBIDTA (Unternehmenswert/EBIDTA) 1,9; Umsatzwachstum 15%; Dividendenrendite 6,9%. Highlight: Hohes Wachstum durch neue Gasfelder in Rumänien.
2 MPC Container - $MPCC, ISIN: NO0010791353, aus Norwegen ist auf den Betrieb von Containerschiffen spezialisiert. Kennzahlen für 2024: KGV = 1,9; EV/EBIDTA = 1,6; Umsatzwachstum -15%; Dividendenrendite 39,7%. Highlight: Profiteur der Spannungen rund um den Suezkanal (Frachtraten + Frachtwege).
3 MPH Heath Care - $93M1, ISIN: DE000A289V03, aus Deutschland ist eine Investmentgesellschaft. Die an der Börse notierten Beteiligungen sind die M1 Kliniken AG und CR Capital AG. Kennzahlen für 2024: KGV = 2,1; EV/EBIDTA = 2,1; Umsatzwachstum 10%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Wert der Unternehmensbeteiligung M1 Kliniken ist 2 X größer als die eigene Marktkapitalisierung.
Aktienbesprechung: https://ppinvest-blog.blogspot.com/2023/04/1-euro-fur-30-cent-kaufen.html
4 Star Energy - $IGAS, ISIN: GB00BZ042C28, ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Energieunternehmen. Das Unternehmen ist in der Onshore-Energiegewinnung, Exploration, Entwicklung und Produktion von Onshore-Öl und -Gas an seinen Standorten tätig. Kennzahlen für 2024: KGV = 1,7; EV/EBIDTA = 0,8; Umsatzwachstum 1%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Günstigster Wert den ich kenne. 2022 wurde eine „nicht cash wirksame Wertberichtigung“ in Höhe von 30 Mio. Pfund vorgenommen. Wenige verstehen das Star Energy eigentlich sehr positive Ergebnisse liefert.
5 UET United Electronic Technology - $CFC, ISIN: DE000A0LBKW6, bald Namensänderung in aconnic, ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die auf die Bereitstellung von elektronischen Produkten und Dienstleistungen für Telekommunikationsnetze spezialisiert ist. Kennzahlen für 2024: KGV = 5,3; EV/EBIDTA = 1,8; Umsatzwachstum 30%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Turnaround Spekulation mit hohen Wachstum im Bereich 5G. Zusätzliche Phantasie bietet eine mögliches Huawei Verbot.
Aktienbesprechung: https://ppinvest-blog.blogspot.com/2023/11/turnaround-wert-mit-hohen-chancen-und.html
6 Okea - $OKEA, ISIN: NO0010816895, ist ein in Norwegen ansässiges Energieunternehmen. Kennzahlen für 2024: KGV = 2,2; EV/EBIDTA = 0,4; Umsatzwachstum 37%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Sehr günstigster Öl- Gas Wert mit starken Wachstum.
7 Awilco LNG - $ALNG, ISIN: NO0010607971, ist ein in Norwegen ansässiger, voll integrierter Anbieter von Flüssigerdgastransporten (LNG), der LNG-Schiffe für den internationalen Handel besitzt und betreibt. Kennzahlen für 2024: KGV = 3,3; EV/EBIDTA = 4,1; Umsatzwachstum -5%; Dividendenrendite 17,9%. Highlight: Da die LNG Schiffe bis 2025 zu festen Preisen ausgebucht sind, ist das Risiko nach unten begrenzt. Die hohe Dividendenrendite macht das Warten auf 2025 sehr angenehm.
8 Gravity - $GRVY, ISIN: US38911N2062, ist ein Entwickler, Vertreiber und Herausgeber von Online-Spielen hauptsächlich in Asien (Japan, Taiwan). Kennzahlen für 2024: KGV = 3,4; EV/EBIDTA =0,12; Umsatzwachstum 12%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Firma sitzt auf einen Haufen Cash. Ohne Zukäufe/Ausschüttungen wird das EV/EBIDTA in 2025 wohl negativ.
9 Cool Company - $CLCO, ISIN: BMG2415A1137, ist ein in Norwegen ansässiger, voll integrierter Anbieter von Flüssigerdgastransporten (LNG), der LNG-Schiffe für den internationalen Handel besitzt und betreibt. Kennzahlen für 2024: KGV = 5,4; EV/EBIDTA = 6,8; Umsatzwachstum -5%; Dividendenrendite 17,3%. Highlight: Ähnliche Situation wie bei $ALNG. Da die LNG Schiffe überwiegend bis 2025 zu festen Preisen ausgebucht sind, ist das Risiko nach unten begrenzt. Die hohe Dividendenrendite versüßt das Warten auf 2025.
10 Odfjell - $ODF, ISIN: NO0003399909, ist ein in Norwegen ansässiges Unternehmen, das in der Schifffahrtsindustrie tätig ist. Das Unternehmen befasst sich mit dem Seetransport und der Lagerung von Chemikalien und anderen Spezialflüssigkeiten. Kennzahlen für 2024: KGV = 3,4; EV/EBIDTA = 3,3; Umsatzwachstum 2%; Dividendenrendite 14,3%. Highlight: Profiteur der Spannungen rund um den Suezkanal (Frachtraten + Frachtwege).
11 METALS X - $MLX, ISIN: AU000000MLX7, ist ein in Australien ansässiger Zinnproduzent. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Vermögenswerten von der Exploration bis zur Entwicklung. Kennzahlen für 2024: KGV = 4; EV/EBIDTA = 2,9; Umsatzwachstum 15%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Zinn ist das Metall, das am meisten von der neuen Technologie (Halbleiter, Solar,…) betroffen sein wird. Metals X wird von der steigenden Nachfrage profitieren.
12 Hafnia - $HAFNI, ISIN: BMG4233B1090, ist ein in Norwegen ansässiges Unternehmen, das in der Schifffahrtsindustrie tätig ist. Die Gruppe bietet Seetransportdienste für Erdöl und chemische Produkte an. Kennzahlen für 2024: KGV = 4,6; EV/EBIDTA = 3,1; Umsatzwachstum 5%; Dividendenrendite 17,1%. Highlight: Profiteur der Spannungen rund um den Suezkanal/Russland (Frachtraten + Frachtwege).
13 Memscap - $MEMS, ISIN: FR0010298620, aus Frankreich ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Komponenten, Modulen, Systemen und Lösungen, die auf mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) basieren. MEMS kombinieren Halbleiter-Mikroelektronik mit Mikro-Fertigungstechnologie, um ganze Systeme auf einem Chip zu realisieren. Kennzahlen für 2024: KGV = 15,1; EV/EBIDTA = 8,4; Umsatzwachstum 23%; Dividendenrendite 0%. Highlight: 52% Umsatzwachstum in 2023. Führender Anbieter von hochpräzisen, hochstabilen Drucksensorlösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die MEMS-Technologie (Micro Electro Mechanical Systems).
14 BQE Water - $BQE, ISIN: CA0556402059, ist ein in Kanada ansässiger Dienstleister, der sich auf Wasseraufbereitung und -management für den Metallbergbau, die Verhüttung und die Raffination spezialisiert hat. Das Unternehmen erbringt Betriebsdienstleistungen für Wasseraufbereitungsanlagen und bietet technische Dienstleistungen im Bereich Wassermanagement an. Kennzahlen für 2024: KGV = 7; EV/EBIDTA = 3,9; Umsatzwachstum 50%; Dividendenrendite 0%. Highlight: BQE Water befindet sich in einem „Blue Ocean Situation“ da es nur wenige Wettbewerber in einem stark wachsenden Markt gibt.
15 Centrotherm - $CTNK, ISIN: DE000A1TNMM9, ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Technologie und Equipment für die Photovoltaik-Industrie. Kennzahlen für 2024: KGV = 4,6; EV/EBIDTA = 2,1; Umsatzwachstum 35%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Hohe Nachfrage /Wachstum in der stark wachsenden Solarindustrie. Eigentümer hält ca. 90% der Aktien.
16 Supercom - $SPCB, ISIN: IL0010830961, ist ein in Israel ansässiger globaler Anbieter von traditionellen und digitalen Identitätslösungen. Schwerpunkt ist die elektronische Überwachung von Straftätern. Kennzahlen für 2024: KGV = 7,4; EV/EBIDTA = 6; Umsatzwachstum 10%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Turnaround Spekulation, mit hohen Wachstum im Bereich elektronische Überwachung von Straftätern.
17 Pulse Seismic - $PSD, ISIN: CA74586Q1090, aus Kanada beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Vermarktung und der Lizenzierung von (2D) und (3D) seismischen Daten für den westkanadischen Energiesektor. Das Unternehmen ist Eigentümer der lizenzierbaren seismischen Datenbibliothek in Kanada. Kennzahlen für 2024: KGV = 5,7; EV/EBIDTA = 3,5; Umsatzwachstum 1%; Dividendenrendite 21,6%. Highlight: Pulse Seismic ist schuldenfrei und laut eigenen Angaben Marktführer im Westen von Kanada. Die Firma „lebt“ von der früher aufgebauten Datenbibliothek und es sind keine großen Investitionen nötig. Insider halten ca. 20% der Aktien.
Aktienbesprechung: https://ppinvest-blog.blogspot.com/2023/11/marktfuhrer-mit-gunstiger-bewertung.html
18 Klaveness CC - $KCC, ISIN: NO0010833262, ist ein in Norwegen ansässiger Flottenbetreiber. Das Unternehmen besitzt und betreibt Kombischiffe, die zwischen Trocken- und Nassfrachttransporten wechseln können. Kennzahlen für 2024: KGV = 4,6; EV/EBIDTA = 4; Umsatzwachstum -11%; Dividendenrendite 12,8%. Highlight: Profiteur der Spannungen rund um den Suezkanal/Russland (Frachtraten + Frachtwege).
19 InflaRx - $IFRX, ISIN: NL0012661870, ist ein in Deutschland ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Entwicklung monoklonaler Antikörper, die auf Aktivierungsprodukte des Komplementsystems für die Anwendung bei der Behandlung lebensbedrohlicher Entzündungskrankheiten abzielen. Kennzahlen für 2024: KGV = negativ; EV/EBIDTA = negativ; Umsatzwachstum 47%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Spekulation auf Übernahme / einen Durchbruch im Bereich Sepsis. Aktuell ist der Cash Bestand des Unternehmens, höher als die Marktkapitalisierung.
20 Gatekeeper Systems - $GSI, ISIN: CA36734X1042, ist ein in Kanada ansässiger Anbieter von intelligenten Video- und Datenlösungen, die für eine sicherere Transportumgebung für Kinder, Fahrgäste und Mitarbeiter der öffentlichen Sicherheit in verschiedenen Transportmitteln sorgen sollen. Kennzahlen für 2024: KGV = 12,2; EV/EBIDTA = 15,8; Umsatzwachstum 35%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Spekulation auf hohes Wachstum im Bereich Sicherheit. Eigentümer hält ca. 10% der Aktien.
21 Kraken Robotics - $PNG, ISIN: CA50077N1024, ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für Meerestechnik, das komplexe Unterwassersensoren, Batterien und Robotersysteme anbietet.Kennzahlen für 2024: KGV = 7,4; EV/EBIDTA = 6,7; Umsatzwachstum 1%; Dividendenrendite 0%. Highlight: 69% Umsatzwachstum in 2023. Hohe Nachfrage /Wachstum in der stark wachsenden Industrie.
Aktienbesprechung: https://ppinvest-blog.blogspot.com/2023/12/wachstumswert-mit-gunstiger-bewertung.html
22 KSB SE - $KSB, ISIN: DE0006292006, ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Pumpen, Armaturen und zugehörigen Systemen für verschiedene Anwendungen wie Gebäudetechnik, Verfahrenstechnik, Abwasserbehandlung, Wassertransport, Energieumwandlung und Feststofftransport sowie für den Transport von Absperrflüssigkeiten. Kennzahlen für 2024: KGV = 6; EV/EBIDTA = 1,9; Umsatzwachstum 10%; Dividendenrendite 5,5%. Highlight: KSB arbeitet im Megatrend Wasser. Als führender Anbieter im Bereich Pumpen sollten die Erträge steig wachsen.
23 EnQuest - $ENQ, ISIN: GB00B635TG28, ist ein unabhängiges Produktions- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen konzentriert sich auf reifende und unterentwickelte Anlagen in Großbritannien und Malaysia, die organische Wachstumsmöglichkeiten bieten. Kennzahlen für 2024: KGV = 1,1; EV/EBIDTA = 0,8; Umsatzwachstum 3%; Dividendenrendite 5,6%. Highlight: Günstigster ÖL/Gas Wert aus UK. Eigentümer hält ca. 10% der Aktien.
24 Plan Optik - $P4O, ISIN: DE000A0HGQS8, ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von strukturierten Wafern aus Glas, Glas-Silizium-Verbindungen oder Quarz. Das Unternehmen beliefert verschiedene Branchen wie die Unterhaltungselektronik, die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Chemie und die Pharmazie und bietet Komponenten für zahlreiche Anwendungen in der Mikroelektromechanik (MEMS) an. Kennzahlen für 2024: KGV = 13,1; EV/EBIDTA = 6,1; Umsatzwachstum -10%; Dividendenrendite 0%. Highlight: Plan Optik ist kleiner, feiner führender Anbieter für strukturierte Wafer und zahlreiche MEMS Anwendungen. Es wurden zahlreiche Entwicklungsprojekte gestartet, die jedoch i.d.R. 5 bis 8 Jahre bis zur Großserienproduktion benötigen. 2024 wird ein Übergangsjahr bevor 2025 starkes Wachstum eintritt.
25 Okeanis Eco T. - $OET, ISIN: MHY641771016, ist eine internationale Tankergesellschaft mit Sitz in Griechenland, die in der Rohölschifffahrt tätig ist. Das Unternehmen betreibt Tankschiffe und investiert in diese, wobei es das Ziel verfolgt, Tankschiffe zu besitzen, zu verchartern und zu betreiben.
Kennzahlen für 2024: KGV = 5,5; EV/EBIDTA = 3,3; Umsatzwachstum 5%; Dividendenrendite 18,3%. Highlight: Profiteur der Spannungen rund um den Suezkanal/Russland (Frachtraten + Frachtwege). Insider besitzen ca. 58% der Aktien.
Während des Jahres wird ständig überprüft ob es noch bessere Aktien am Markt gibt. Das "Schlusslicht" Platz 25 wird dann durch den neuen Wert ersetzt.
Zum Ausstieg wird an der Börse nicht geklingelt. (•‿-)
Börsenweisheit
An der Börse kann man 1000 % gewinnen, aber nur 100 % verlieren. (•‿-)
Markus M. Ronner
Das wikifolio PPinvest Searching Alpha ist jetzt Sparplanfähig bei justTrade !
----------------------------------------------------------------------
Disclaimer / Haftungsausschluss
Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.