Firmenprofil (aus Onvista):
Die Fair Value REIT-AG erwirbt, vermietet und
veräußert hochwertige, langfristig vermietete Gewerbeimmobilien in Deutschland
und verwaltet Bestandsimmobilien. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf
Büro- und Logistikimmobilien sowie Gewerbeparks und Einzelhandelsimmobilien in
deutschen Regionalzentren. Fair Value investiert in Gewerbeimmobilien, indem
sie Anteile von geschlossenen Immobilienfonds oder Objektgesellschaften
erwirbt, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert haben, oder indem sie
Gewerbeimmobilien direkt erwirbt. Ziel ist es, so das Unternehmen,
kontinuierlich in Immobilienvermögen zu investieren und durch ein strategisches
Asset- und Portfoliomanagement ein nachhaltiges und renditeorientiertes
Wachstum zu generieren. Anfang Dezember 2007 erlangte die Gesellschaft den
REIT-Status und firmierte entsprechend um.
Steckbrief/Bewertung:
| Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
| Fair Value Reit | A0MW97 | Immobilien | 44,96 | 4,78 | 7,8 |
| KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
| 0,59 | 13,71 | 3,31 | 2,1 | 13,0 | 41,9 |
| Dividende je Aktie in € | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | CAGR |
| 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,0% |
| Ergebnis je Aktie in € | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | CAGR |
| 0,24 | 0,49 | 0,13 | 0,66 | 0,61 | 20,5% |
Insbesondere die Werte für das KGV –
Kurs Gewinn Verhältnis und KBV – Kurs Buchwert Verhältnis sind bei diesem
Unternehmen im Vergleich niedrig. Die Wachstumsrate (CAGR - Compound Annual
Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt bei 20,5%. Zusätzlich erhält der
Investor eine Dividendenrendite von 2,1%.
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 7,8. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 21,64.
KBV
Das KBV – Kurs Buchwert Verhältnis ist
eine substanzorientierte Kennzahl zur Beurteilung der Börsenbewertung einer
Aktiengesellschaft. Ein KBV unter 1 sagt aus, dass die Aktie ohne Aufpreis zum
Buchwert gekauft werden kann, und dass für die Substanz des Unternehmens kein
Aufschlag bezahlt werden muss. Ein Buchwert von deutlich über 1 kann auf eine
hohe Verschuldung oder auf fehlende Substanz hinweisen und sollte zur Vorsicht
mahnen. Das KBV (hier 0,59) ist deutlich geringer im Vergleich zum SDAX (KBV aktuell
bei 1,7).
Warum halte ich die Aktie in
meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Die Aktie gehört bei der Kombination der
verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.
Bisherige
Aktienbesprechungen:
ULTRASONIC
AG KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49
MS INDUSTRIE
AG KAUF 24.10.2013 Kurs 2,10
EIFELHOEHEN-KLINIK
AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15
FORTEC
Elektronik AG KAUF 18.10.2013 Kurs 10,70
INDUS
HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10
SIXT SE
Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
A.S.
CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35
TECHNOTRANS
KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40
NABALTEC
KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
USU -
Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
M.A.X.
AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40
ALLGEIER
KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29
ULTRASONIC
KAUF 25.10.2013 Kurs 8,49
FAIR
VALUE REIT KAUF 08.11.2013 Kurs 4,65