Im Teil 1 meines Wikifolio Rückblick habe ich mich mit Kennzahlen zu den
verschiedenen Wikifolios befasst. Im diesem zweiten Teil möchte ich mich mit der
Top Wikifolio Rangliste beschäftigen.
Wie
performen diese Wikifolios? Welche Charakteristika zeichnen sie aus? Kann ich
eine gute Performance erwarten, wenn ich bestimmte Wikifolios kaufe?
Ende
des letzten Jahres hatte ich eine kurze Twitter Unterhaltung mit dem Manager
Magazin bzw. deren Redakteuren.
"Es ist für Anleger nicht möglich, vorher zu wissen,
welcher Trader im nächsten Jahr die besten sein werden." S. Neumann zu
Social Trading
"Es ist für Anleger nicht möglich, . welcher Trader .. die
besten sein werden." @manager_magazin
Sonst wüsste S. N. auch die Lotto Zahlen!
@ppinvest @manager_magazin Beim Lotto
erzählen sie einem wenigstens nichts von Schwarmintelligenz.
@gehirnforschung
@manager_magazin Jede
Wette, ich rate besser die besten Trader auf #wikifolio als ihr die
Lottozahlen!
@ppinvest @manager_magazin
Glückwunsch, aber 84 Prozent aller Nutzer verlieren mit Social Trading am Ende
Geld, so eine MIT-Studie.
@gehirnforschung
@manager_magazin "Die
Herde" ist auch auf #Wikifolio manchmal etwas
zu gierig. Wetten wir ? Bitte Vorschläge Wette/Einsatz
Das
Manager Magazin meint das es nicht möglich ist, die besten Trader vorher zu
sagen. Ich habe den Jungs damals eine Wette angeboten, dass ich das auf
Wikifolio sehr wohl kann. Leider haben die Jungs keinen A.… in der Hose oder
kein Budget solch eine Wette einzugehen :).
Wie
verhalten sich z.B. die besten Wikifolios aus der Top-Wikifolio Rangliste? Information
wie sich das Wikifolio Top Ranking aufbaut gibt es hier.
In
meinen Rückblick 2013 hatte ich die 34 Wikifolios mit einer Punktzahl > 3000
in der TOP Wikifolio Rangliste ausgewiesen. Hätte Mann/Frau in diese Wikifolios
Anfang 2014 gleichmäßig investiert, wäre eine Rendite von 6,74% rausgekommen.
| Mittelwert Performance 2014: | 6,74 | |
| Wikifolio | Perf. 2014 | |
| 1 | ETF-Werte des ICAX | 15,76 |
| 2 | MomentumTrading-spekulativ- | -4,97 |
| 3 | Deutschlands größte Familienunternehmen | 5,9 |
| 4 | Dividende und Eigenkapital Deutschland | 16,51 |
| 5 | DACH-Trading&Invest | 10,02 |
| 6 | Chancen vs. Risiken - Deutschland | 7,84 |
| 7 | WINNER plus Stern | -46,89 |
| 8 | Unterbewertete Marken-Aktien & Wachstum | 14,08 |
| 9 | Erfolg in jeder Marktphase | -5,91 |
| 10 | German Top Momentum | 11,73 |
| 11 | UMBRELLA | 68,33 |
| 12 | Kurschancen bei Turnaround-Kandidaten | -3,32 |
| 13 | Small Caps | -8,6 |
| 14 | Antizyklische Chancen | 1,23 |
| 15 | Small Caps on Stereoids | 4,36 |
| 16 | Trade and Fade | 4,47 |
| 17 | Offensive Trading-Strategie | 3,14 |
| 18 | Swing Konverter | 11,97 |
| 19 | Relative Stärke | -5,83 |
| 20 | Yurev Global Equity | 1,95 |
| 21 | TSI Trend Strategy Stratex | 3,72 |
| 22 | USD Opportunities | 20,71 |
| 23 | MidTermAlpha | 3,82 |
| 24 | SR wisdom capital spekulativ | 0,51 |
| 25 | Absolute Return mit System | -4,07 |
| 26 | Qualität, angelehnt an Susan Levermann | 10,96 |
| 27 | Special Situations | 15,88 |
| 28 | RiskTaker | 13,69 |
| 29 | FuTecUS | 42,87 |
| 30 | Stockpicking Worldwide | 16,65 |
| 31 | Value & Special Situations | 17,75 |
| 32 | VALUE INVESTOR | -10,77 |
| 33 | Fundamental unterbewertete Aktien | 18,16 |
| 34 | Deutschland abseits von DAX-Werten | -22,39 |
Zum
Vergleich, der DAX schaffte 2014 nur 2,65%. 6,74% kann sich da doch sehen
lassen, oder? Die meisten Fondsmanager schaffen auf jeden Fall nicht ihren
Vergleichsindex zu schlagen. Die folgende Tabelle zeigt die Wikifolios aus Top
Wikifolio Rangliste mit einer Punktzahl > 3000 zum Stand 31.12.2014.
| >3000 | Wikifolio | Trader | WKN |
| 1 | DACH-Trading&Invest | nickleeson79 | DE000LS9AVD5 |
| 2 | Profitieren vom demographischen Wand... | ralfwerner | DE000LS9AFB2 |
| 3 | Trends - spekulativ, Investment | northerncapital | DE000LS9BMD2 |
| 4 | Trade and Fade | dharma | DE000LS9AMP8 |
| 5 | Fundamental unterbewertete Aktien | schmidt | DE000LS9ADM4 |
| 6 | Swing Konverter | broki | DE000LS9AYM0 |
| 7 | Value & Special Situations | investspezi | DE000LS9AED1 |
| 8 | Special Situations | scheid | DE000LS9AKJ5 |
| 9 | Chancen vs. Risiken - Deutschland | starinvestor | DE000LS9AEZ4 |
| 10 | Dividende und Eigenkapital Deutschla... | schneeleopard | DE000LS9AKT4 |
| 11 | SR wisdom capital spekulativ | sebastianreese | DE000LS9AEH2 |
| 12 | Absolute Return mit System | rinvestor | DE000LS9AFW8 |
| 13 | Aktien? yeah! | plustick | DE000LS9BUM6 |
| 14 | Relative Stärke | traderlady | DE000LS9AAS7 |
| 15 | Dividendensteigerung | ludwigulmer | DE000LS9AFK3 |
| 16 | USD Opportunities | breetz | DE000LS9ASL4 |
| 17 | Qualität, angelehnt an Susan Leverma... | leise | DE000LS9AJF5 |
| 18 | Glob. Selektion nach Levermann | carlox | DE000LS9BJL1 |
| 19 | Börse Online Nebenwerte | boerseonline | DE000LS9BLQ6 |
| 20 | Die Dividendenstrategie | javo | DE000LS9APT3 |
| 21 | Value Momentum Plus | zambakos | DE000LS9BAK2 |
| 22 | Unterbewertete Marken-Aktien & Wachs... | madn | DE000LS9AGH7 |
| 23 | Katjuscha Research Aktientrading | katjuscha | DE000LS9BTJ4 |
| 24 | Deutschlands größte Familienunterneh... | oeconomix | DE000LS9ACF0 |
| 25 | Next Generation | malech | DE000LS9BAU1 |
| 26 | German Top Momentum | maikschwaebe | DE000LS9BCQ5 |
| 27 | absolute value | roadrunner | DE000LS9AYK4 |
| 28 | Aktien Deutschland | purecapital | DE000LS9AHN3 |
| 29 | Goldesel-Trading | goldeseltrading | DE000LS9CAV7 |
| 30 | Mawero Effizienz1 | mawero | DE000LS9BAA3 |
| 31 | RiskTaker | infiltrader | DE000LS9BHG5 |
| 32 | Top Global Brands | albrechcieag | DE000LS9CHS8 |
| 33 | Magier der Märkte | ppinvest | DE000LS9BQK8 |
| 34 | Deflation - Krisen und Chancen | dachs88 | DE000LS9CSF2 |
| 35 | ETF-Werte des ICAX | akya | DE000LS9AJV2 |
| 36 | Erfolg in jeder Marktphase | depotwachstum | DE000LS9ACV7 |
| 37 | Small Caps on Stereoids | trendhamster | DE000LS9AET7 |
| 38 | Yurev Global Equity | yurev | DE000LS9AQC7 |
| 39 | TransCelerate | ritschy | DE000LS9AXY7 |
| 40 | Antizyklische Chancen | ralfwerner | DE000LS9AAJ6 |
| 41 | Trendfolge-Handelssystem | daxachartteam | DE000LS9ACJ2 |
| 42 | SARE spekulativ | weitcapital | DE000LS9DJB8 |
| 43 | TSI Trend Strategy Stratex | tsistrategie | DE000LS9APG0 |
| 44 | Henning Schreiber TrendInvest | henning | DE000LS9CBD3 |
| 45 | Alpha Plus Value | master | DE000LS9BCX1 |
| 46 | ANT1 FRAG - HPS worldwide | orb | DE000LS9BEH0 |
| 47 | Value+ | duff | DE000LS9BPN4 |
| 48 | RS Handelssystem | traderlady | DE000LS9AGZ9 |
| 49 | Regel Nr. 1: Kein Geld verlieren | worldwidevalue | DE000LS9DLQ2 |
| 50 | Offensive Trading-Strategie | madn | DE000LS9AHV6 |
| 51 | Blaues Hufeisen kauft alles | plustick | DE000LS9CMD0 |
| 52 | Gutmenschentitel | roadrunner | DE000LS9ALL9 |
| 53 | Megatrend Jungsenioren | megatrend | DE000LS9DQM0 |
| 54 | Systematische Trendfolge | tfollow | DE000LS9AHQ6 |
| 55 | UMBRELLA | ritschy | DE000LS9AVX3 |
| 56 | FuTecUS | ritschy | DE000LS9AUL0 |
| 57 | Aktienselektion | pamzillich1 | DE000LS9DHW8 |
Ende
2014 haben 57 Wikifolios eine Punktzahl > 3000 in der Rangliste. 22/65% Wikifolios
waren auch schon in 2013 dabei. Die folgenden Wikifolios schafften es 2013 und
2014mehr als 3000 Punkte zu erlangen. Es gibt also durchaus eine gewisse
Kontinuität in den Ergebnissen.
Absolute Return mit System, Antizyklische Chancen, Chancen
vs. Risiken – Deutschland, DACH-Trading&Invest, Erfolg in jeder Marktphase,
ETF-Werte des ICAX, Fundamental unterbewertete Aktien, FuTecUS, German Top
Momentum, Offensive Trading-Strategie, Relative Stärke, RiskTaker, Small Caps
on Stereoids, Special Situations, SR wisdom capital spekulativ, Swing Konverter,
Trade and Fade, TSI Trend Strategy Stratex, UMBRELLA, USD Opportunities, Value
& Special Situations, Yurev Global Equity
Was
charakterisiert nun die Wikifolios aus Top Wikifolio Rangliste. Die folgende
Tabelle zeigt die Durchschnitts- MAX- und MINIMUM-Werte für die Wikifolios mit
mehr als 3.000 Punkten im Ranking zum Stand 31.12.2014.
| Kennzahl | MAX | MIN | Mittelwert |
| Alter (Monate) nach Erstellung | 32,5 | 9,2 | 24,2 |
| Alter (Monate) n. Erstemission | 29,9 | 1,2 | 18,9 |
| Anlagevolumen (1.000) | 9.187 | 50 | 782 |
| Top Wikifolio Punkte | 6.048 | 3.044 | 4.142 |
| Performancegebühr: | 25,0% | 5,0% | 10,3% |
| Performance seit Beginn: | 245,5% | 11,4% | 60,9% |
| Max. Verlust (bisher): | 26,9% | 2,0% | 13,5% |
| Wiki-Ratio | 44,8 | 1,4 | 5,2 |
Die
Wikifolios bestehen im Durchschnitt 2 Jahre und sind seit ca. 19 Monaten an der
Börse notiert. Das jüngste „Megatrend Jungsenioren“ ist erst seit gut einen
Monat an der Börse notiert und das älteste „Next Generation“ seit 2,5 Jahren.
Das
durchschnittliche Anlagenvolumen liegt bei 782k €. Die Spanne ist jedoch sehr
groß. Das Wikifolio mit dem höchsten Volumen „UMBRELLA“ hat ein Volumen von
9,187 MIO € und kleinste „Yurev Global Equity“ von 50k €. Die extreme bei der
Performancegebühr liegen zwischen 5% und 25%. Die durchschnittliche Performancegebüht
beträgt 10,3%. Die bisherige Performance schwankt zwischen 245,5% „UMBRELLA“
und 11,4% „Deflation - Krisen und Chancen“ Die durchschnittliche bisherige
Performance liegt bei stolzen 60,9%. Der „maximale Verlust bisher“ schwankt
zwischen 2% „Deflation - Krisen und Chancen“ und 26,9% „Magier der Märkte“. Der
Durchschnitt beträgt 13,5%.
Im Teil 1 hatte ich die Kennzahl Wiki-Ratio. Vorgeschlagen um Ertrag und Risiko in
einer Kennzahl zu messen. Es gilt folgende Definition:
Wiki-Ratio =
Performance bisher / maximaler Verlust bisher
Noch
besser wäre sicherlich die Ratio „seit Emission“ zu berechnen, aber leider
liegen mir diesen Zahlen nicht im Detail für alle Wikifolios vor. Hier liegt
die Spanne der Top Wikifolios zwischen 44,8 „Yurev Global Equity“ und 1,4 „Trendfolge-Handelssystem“.
Der Durchschnitt liegt bei 5,2.
Bei der
Performance für 2014 liegt mein Wikifolio „Magier der Märkte“ mit 84,9% an der
ersten Stelle gefolgt von „UMBRELLA“ mit 68,3%.
