Im Teil 1 meines Wikifolio Rückblick habe ich mich mit Kennzahlen zu den
verschiedenen Wikifolios befasst. Im zweiten Teil habe ich die Wikifolios der Top Wikifolio Rangliste näher betrachtet. Hätte
man in die 34 Wikifolios mit einer Punktzahl > 3000 in der TOP Wikifolio
Rangliste 2014 investiert, wäre 2014 eine Rendite von 6,74% (DAX 2,65%) rausgekommen.
In diesem Beitrag soll es darum gehen, wie man vielleicht „gute“ Wikifolios als
Anleger erkennen kann. Mit „gut“ verbinde ich dabei eine für den Anleger
passende Rendite/Risiko Struktur. Ferner möchte ich mir meinen eigenen Index
zusammenstellen und in der Zukunft dessen Performance messen?
Wie
würde ich als Anleger bei der Auswahl vorgehen?
1 1) In der Wikifolio Suche wähle
ich als erstes: Nur Real-Money-Wikifolios
Wikifolios
mit Real Money Status haben in allen meinen Auswertungen bisher bessere Kennzahlen
im Bereich Risiko / Rendite gezeigt (siehe auch
Teil 1 meines Wikifolio Rückblick). Das gleiche Phänomen gibt es übrigens auch
bei Fondsmanager. Sind sie selber investiert, läuft der Fonds besser.
2) In der Wikifolio Suche wähle ich dann: Performance seit Beginn >
50%
Ich
stelle hiermit sicher, dass eine „gewisse“ Rendite erwirtschaftet werden kann. Ich
habe aber natürlich keine 100%ige Sicherheit, dass das auch in der Zukunft
möglich ist. Jeder Anleger sollte hier seine eigenen Erwartungen einfließen
lassen
3) In der Wikifolio Suche wähle ich dann: maximaler Verlust (bisher)
> -30%
Ich
stelle hiermit sicher, dass ein „gewisses“ Risiko Management vorhanden ist. Mir
ist bewusst, dass es auch hier keine 100%ige Sicherheit für die Zukunft gibt. Jeder
Anleger sollte hier gemäß seiner Risiko Neigung den Wert wählen.
4) In der Wikifolio Suche wähle ich dann: Summe Investitionen > 100.000
Ich
stelle hiermit sicher, dass die Anlagestrategie mit echtem Geld gehandelt
wurde. Ich habe aber natürlich wieder keine
100%ige Sicherheit für die Zukunft.
Möchte
ich in einzelne Wikifolios investieren, würde ich mir für die verbleibenden Wikifolios,
dass folgende Ratio berechnen.
Wiki-Ratio = Performance bisher / maximaler Verlust
bisher
Noch besser wäre sicherlich
die Ratio „seit Emission“ zu berechnen, aber leider liegen mir diesen Zahlen
nicht im Detail für alle Wikifolios vor.
Die
Wikifolios mit dem höchsten Wiki - Ratio hätten oberste Investment - Priorität!
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Das
ganze habe ich zum 31.12 2014 durchgeführt. Herausgekommen sind die folgenden
15 Wikifolios:
| Wikifolio | Trader | WKN |
| Special Situations | scheid | DE000LS9AKJ5 |
| USD Opportunities | breetz | DE000LS9ASL4 |
| Die Dividendenstrategie | javo | DE000LS9APT3 |
| Unterbewertete Marken-Aktien & Wachs... | madn | DE000LS9AGH7 |
| Goldesel-Trading | goldeseltrading | DE000LS9CAV7 |
| Magier der Märkte | ppinvest | DE000LS9BQK8 |
| ETF-Werte des ICAX | akya | DE000LS9AJV2 |
| TransCelerate | ritschy | DE000LS9AXY7 |
| Antizyklische Chancen | ralfwerner | DE000LS9AAJ6 |
| Offensive Trading-Strategie | madn | DE000LS9AHV6 |
| Blaues Hufeisen kauft alles | plustick | DE000LS9CMD0 |
| UMBRELLA | ritschy | DE000LS9AVX3 |
| Megatrends | cfinvestments | DE000LS9AZF1 |
| Kurschancen bei Turnaround-Kandidate... | madn | DE000LS9AGM7 |
| NoLimits | ritschy | DE000LS9BFD6 |
Die
folgende Tabelle zeigt die Durchschnitts- MAX- und MINIMUM-Werte für meine
Favoriten - Wikifolios zum Stand 31.12.2014.
| Kennzahl | MAX | MIN | Mittelwert |
| Alter (Monate) nach Erstellung | 32,2 | 11,1 | 25,9 |
| Alter (Monate) nach Erstemission | 29,9 | 5,3 | 19,7 |
| Anlagevolumen (1.000) | 9.187 | 102 | 1.364 |
| Top Wikifolio Punkte | 5.256 | 2.067 | 3.598 |
| Performancegebühr: | 20,0% | 5,0% | 9,7% |
| Performance seit Beginn: | 250,4% | 56,6% | 113,8% |
| Max. Verlust (bisher): | 28,5% | 8,8% | 18,6% |
| W-Ratio | 10,7 | 3,0 | 6,0 |
Zum Vergleich
die Tabelle mit den Durchschnitts- MAX- und MINIMUM-Werte für 15 besten
Wikifolios aus der TOP – Wikifolio Rangliste zum Stand 31.12.2014.
| Kennzahl | MAX | MIN | Mittelwert |
| Alter (Monate) nach Erstellung | 32,0 | 21,3 | 27,2 |
| Alter (Monate) nach Erstemission | 28,7 | 10,3 | 22,9 |
| Anlagevolumen (1.000) | 4.393 | 111 | 807 |
| Top Wikifolio Punkte | 6.048 | 4.775 | 5.354 |
| Performancegebühr: | 25,0% | 5,0% | 10,3% |
| Performance seit Beginn: | 93,4% | 28,9% | 52,4% |
| Max. Verlust (bisher): | 16,1% | 5,5% | 11,1% |
| W-Ratio | 7,4 | 2,7 | 4,8 |
Wo
liegen die Unterschiede? Das durchschnittliche Alter und die durchschnittliche Performancegebühr
sind ähnlich. Das durchschnittliche Anlagevolumen liegt bei meinen Favoriten bei
1.300k €, wesentlich höher als in der TOP - Wikifolio Rangliste (807k €). Die
durchschnittliche „Performance seit Beginn“ ist bei meinen Favoriten
113,8% versus 52,4% in der TOP - Wikifolio Rangliste. Auch die MAX- und
MIN-Werte variieren stark. Der durchschnittliche „Max. Verlust (bisher)“
ist bei meinen Favoriten 18,6% versus
11,1% bei den Wikifolios aus der TOP - Wikifolio Rangliste. Die durchschnittliche
Wiki-Ratio Kennzahl ist bei meinen Favoriten bei 6 versus 4,8 bei den
Wikifolios aus der TOP - Wikifolio Rangliste.
Der Vollständigkeit
halber, hier auch noch die 15 besten Wikifolios aus der TOP – Wikifolio Rangliste
zum Stand 31.12.2014. Das Wikifolio „Special Situations“ von Scheid ist als
einziges Wikifolio in beiden Listen vertreten.
| Wikifolio | Trader | WKN |
| DACH-Trading&Invest | nickleeson79 | DE000LS9AVD5 |
| Profitieren vom demographischen Wand... | ralfwerner | DE000LS9AFB2 |
| Trends - spekulativ, Investment | northerncapital | DE000LS9BMD2 |
| Trade and Fade | dharma | DE000LS9AMP8 |
| Fundamental unterbewertete Aktien | schmidt | DE000LS9ADM4 |
| Swing Konverter | broki | DE000LS9AYM0 |
| Value & Special Situations | investspezi | DE000LS9AED1 |
| Special Situations | scheid | DE000LS9AKJ5 |
| Chancen vs. Risiken - Deutschland | starinvestor | DE000LS9AEZ4 |
| Dividende und Eigenkapital Deutschla... | schneeleopard | DE000LS9AKT4 |
| SR wisdom capital spekulativ | sebastianreese | DE000LS9AEH2 |
| Absolute Return mit System | rinvestor | DE000LS9AFW8 |
| Aktien? yeah! | plustick | DE000LS9BUM6 |
| Relative Stärke | traderlady | DE000LS9AAS7 |
| Dividendensteigerung | ludwigulmer | DE000LS9AFK3 |
Ich werde
hier in der Zukunft ca. alle 4 Wochen zeigen, wie sich meine Favoriten schlagen.
Zum Vergleich werde ich die 15 besten Wikifolios aus der TOP – Wikifolio Rangliste,
den Leonteq
Wikifolio Social Trading Index und den DAX nehmen.
Im zweiten Teil hatte ich über meine kurze Twitter Unterhaltung mit dem Manager Magazin
bzw. deren Redakteuren geschrieben. Das Manager Magazin meint das es nicht
möglich ist, die besten Trader vorher zu sagen. Ich habe den Jungs damals eine
Wette angeboten, dass ich das auf Wikifolio sehr wohl kann. Leider wollten die
Jungs nicht. Ich werde ihnen jetzt nochmal eine Wette anbieten.
Meine
15 Favoriten Wikifolios werden nach 3 Jahren (bis Ende 2017) eine höhere
Rendite als ein ETF auf den DAX erarbeiten! WETTEN?
Was
meint ihr wer gewinnt?