Wenn die Börsenspekulation leicht wäre, gäbe es keine
Bergarbeiter, Holzfäller und andere Schwerarbeiter. Jeder wäre Spekulant. (•‿-) André Kostolany
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Mittwoch, 30. April 2014
Montag, 28. April 2014
Wikifolio Fakten
In 2014
wurden bisher 270 neue Wikifolios emittiert. Insgesamt gibt es jetzt schon 1058
investierbare Wikifolios. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl
Wikifolios bzw. des investierten Volumens.
Dez 13 | Aktuell | Veränd. | |
Alle Wikifolios | 4031 | 5277 | 1246 |
Investierbare | 788 | 1058 | 270 |
Real Money | 94 | 140 | 46 |
Mit Hebelprodukten | 341 | 843 | 502 |
Vermögensverwalter | 16 | 29 | 13 |
investiertes Kapital in T€ | 97.699 | 176.985 | 79.286 |
investiertes Kapital je Wiki. | 123.983 | 167.282 | 43.299 |
Insgesamt
gibt es knapp 5.277 Wikifolios. Ca. 20 % aller Wikifolios sind investierbar. Nur
ca. 13,2 % der investierbaren Wikifolios haben „Real Money“ Status. Das heißt:
„Jeder wikifolio-Trader hat
natürlich die Möglichkeit, wie jeder Anleger, auch selbst über das
entsprechende wikifolio-Zertifikat in sein wikifolio zu investieren. Kann der
Trader einmal im Quartal nachweisen, dass er mindestens € 5.000,- in das
wikifolio-Zertifikat zu seinem wikifolio investiert hat, so wird dieses
wikifolio als „Real Money“, also als „Echtgeld“ wikifolio, gekennzeichnet.“
843
Wikifolios / 16% aller Wikifolios handeln mit Hebelprodukten. 52 Wikifolios die
mit Hebelproduktenm handeln sind „investierbar“. 13 Wikifolios haben davon „Real Money“ Status.
Bisher
„trauen“ sich nur 29 Vermögensverwalter ihre Strategie transparent in einem
Wikifolio zu veröffentlichen. Es wurden schon über 176 Mio € in Wikifolios
investiert. Ein Zuwachs gegenüber 2013 um 81% bzw. über 79 Mio €. Das
durchschnittliche Investitionsvolumen liegt jetzt bei 167.282 €.
Die 5 Wikifolios
mit den höchsten Investionsvolumen machen ca. 17% des Gesamtvolumens aus. Das sind
sie:
€uro am Sonntag Offensiv | 10.540.249 € |
Schneeleopard | 6.265.912 € |
Antizyklische Chancen | 4.761.892 € |
BoerseOnline | 4.328.589 € |
UMBRELLA | 3.769.910 € |
Summe | 29.666.553 € |
Freitag, 25. April 2014
VIDEO - Warren Buffett Interview on How to Read Stocks
Der Meister über Value
Investing …
In meiner kleinen WARREN BUFFETT Reihe, wurden
bisher folgende Themen behandelt:
Mittwoch, 23. April 2014
Meine liebsten Börsenzitate 17/2014
Wenn die Erzeugung von Geld im Verhältnis zur
Erzeugung von realen Gütern in der Wirtschaft zunimmt, müssen die Preise früher
oder später steigen. (•‿-) Alan Greenspan
Dienstag, 22. April 2014
Aktienbesprechung: TECHNOTRANS (2) - http://www.technotrans.de
Am 14.04.2014 habe ich die Aktie TECHNOTRANS
in meinem Wikifolio VALUE
INVESTOR zum Kurs von 7,994 € gekauft.
Die Aktie von Technotrans hatte ich hier
schon einmal vorgestellt. Ich habe damals Technotrans in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR, am
02.11.2012 zum Kurs 6,40€ gekauft. Der Verkauf
erfolgte am 11.11.2013 zu 8,11€ mit 26,7% Gewinn. Die Aktie gehörte nicht mehr bei
der Kombination der verschiedenen Kriterien
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
zu den Top 15% aus einer Basis von ca.
600 Aktien und wurde daher konsequent verkauft.
Firmenprofil (aus Onvista):
Die technotrans
AG bewegt sich als Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Geschäftsfeld
der Flüssigkeiten-Technologien. Ihre Produkte steuern und kontrollieren
flüssigkeitentechnische Prozesse und finden hauptsächlich Verwendung an den
Maschinen der Druckbranche, aber seit jüngerer Zeit auch in vielen anderen
Industrien. Kernkompetenzen liegen in der Temperierung, Filtration, Separation,
Mess- und Dosiertechnik und der Prozesssteuerung. Zum Kundenkreis von
technotrans gehören die ersten Adressen der Druckindustrie (z.B. Lieferungen an
die Heidelberger Druckmaschinen AG und die Koenig & Bauer AG), aber
beispielsweise auch die Laserindustrie, Siemens, der Gildemeisterkonzern oder
große Batteriehersteller. technotrans ist weltweit präsent, und zwar mit
Tochtergesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, USA, Japan, Hong
Kong, China, Singapur und Brasilien. Das operative Geschäft untergliedert sich
in die beiden Segmente "Technology" und "Services".
Steckbrief/Bewertung:
Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
Technotrans | A0XYGA | Drucktechnik | 57,4 | 8,31 | 10,39 |
KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
1,35 | 13,51 | 0,55 | 2,4 | 29,1 | 59,9 |
Dividende je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | #DIV/0! |
Ergebnis je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,55 | 0,80 | 11,2% |
Insbesondere die Werte für das KGV –
Kurs Gewinn Verhältnis, KBV – Kurs Buchwert Verhältnis und KUV – Kurs Umsatz
Verhältnis sind sehr niedrig. Die hohe Cash
Quote / Eigenkapitalquote macht die Aktie interessant. Zusätzlich erhält der Investor
eine Dividendenrendite von 2,4%. Die Wachstumsrate (CAGR - Compound Annual
Growth Rate) beim Ergebnis je Aktie liegt bei 11,2 %
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 10.39. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 17,23.
KUV
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis zeigt die
Relationen zwischen dem jährlichen Umsatz eines Unternehmens und dessen
Marktkapitalisierung. Je niedriger das KUV - Kurs Umsatz Verhältnis (hier 0,55)
im Vergleich zum Wert anderer Unternehmen ausfällt, umso besser - denn umso
günstiger ist dann auch die Aktie.
CASH – QUOTE
Die Cash - Quote in % zeigt das
Verhältnis aus liquiden Mitteln zum Börsenwert des betreffenden Unternehmens. Die
Cash - Quote des Unternehmens beträgt hier überdurchschnittliche 29,1%.
EIGENKAPITALQUOTE
Die Eigenkapitalquote ist eine
Kennzahl, die das Eigen- zum Gesamtkapital ins Verhältnis setzt. Sie dient zur
Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens,
da allgemein davon ausgegangen wird, dass bei einem größeren Eigenkapitalanteil
die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens höher sind. Die
Eigenkaptalquote beträgt stolze 59,9%.
Warum halte ich die Aktie in
meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE
INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert investiert.
Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der Fondsmanager
nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden Aktien von
Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden Kriterien
erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Die Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen
Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.
Bisherige Aktienbesprechungen: (Small- Mid Caps im Wikifolio Value
Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:
M.A.X.
AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
A.S.
CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014
Gewinn 9,27%
INDUS
HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS
KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
Aktienbesprechungen offen:
VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29
NABALTEC
KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER
KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU -
Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
ADVANCED
VISION TECHNOLOGY KAUF 12.09.2013 Kurs 6,93
SIXT SE
Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
EIFELHOEHEN-KLINIK
AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15
FAIR VALUE
REIT KAUF
08.11.2013 Kurs 4,65
IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014
Kurs 8,74
CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625
DATA MODUL
AG KAUF 28.03.2014 Kurs 17,745
SPLENDID
MEDIEN AG KAUF 28.03.2014 Kurs 2,745
LEONI
AG KAUF 08.04.2014 Kurs 52,01
Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf
im Wikifolio Value Investor
Mittelwerte, Ergebnisse der
bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:
Gewinn/Verlust: | 11,4% |
Haltedauer in Tage: | 192 |
Gewinn/Verlust p.a.: | 21,5% |
Anzahl: | 7 |
Montag, 21. April 2014
Wikifolio Vergleich: Börseonline vs EURO am Sonntag vs Vermögensverwalter
Startpunkt für den Vergleich ist der
1.1.2014. Die einzelnen detaillierten Strategien könnt ihr in den Wikifolios
direkt nachlesen. Einen kurzen Überblick gibt es im 1.
Vergleich. Im meinem monatlichen Performancevergleich sieht es wie folgt
aus.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Sentiment
Depot ist jetzt
auch investierbar (ca. 440 T€ AUM). Damit sind nun alle Papiere an der Börse
handelbar. Das Sentiment
Depot führt mit
einer Performance von 19,7%. Aktuell ist das Wikifolio hauptsächlich in
Goldminen Aktien investiert. Das Wikifolio von Börseonline (ca. 4,3 MIO€ AUM) liegt
mit 7,4 % im Plus. Aktuell ist das Wikifolio zu ca. 86% in SMALL CAPS
investiert. Das Vermögensverwalter Wikifolio, SMAK
– Small/Mid Caps DACH liegt mit einer Performance von 7,3% noch vor dem Wikifolio CHARITY
TRADING - MARKTFÜHRER 3,4% und dem ETF auf dem CDAX® 2,8%. Dahinter €URO am Sonntag (ca. 10,6 MIO€ AUM) -6,8% und
Magier
der Märkte -12,1%.
HINWEIS: Mir ist klar,
dass die einzelnen Anlagen nicht direkt vergleichbar sind. Um zu bewerten, wie
gut die einzelnen Anlagen wirklich sind, bedarf es auch eines längeren
Zeitraum, sagen wir ca. 3 - 5 Jahre. Ferner hängt die Eignung als Anlage sicher
von den individuellen Präferenzen ab. Das hier ist KEINE Kaufempfehlung für ein
Wertpapier!
Mittwoch, 16. April 2014
Meine liebsten Börsenzitate 16/2014
Wenn Du den Wert des Geldes kennenlernen willst,
versuche, dir welches zu borgen. (•‿-) Benjamin Franklin
Dienstag, 15. April 2014
Aktienbesprechung: LEONI AG - http://www.leoni.com/
Firmenprofil (aus Onvista):
Die LEONI AG entwickelt, produziert und vertreibt
weltweit Drähte und optische Fasern, Kabel und Kabelsysteme und bietet
zugehörige Dienstleistungen. Die Kunden kommen aus der Automobilindustrie und
weiteren industriellen Branchen. Als Anbieter von Fahrzeugleitungen für
Automobile und Spezialkabeln für die Solarindustrie ist das Unternehmen nach
eigenen Angaben weltweit führend. Das 1917 gegründete Unternehmen blickt auf
eine lange Geschichte als Kabelhersteller zurück und ist in 32 Ländern mit
Produktionsstandorten präsent. Das operative Geschäft gliedert sich in die zwei
Segmente "Wire & Cable Solutions" und "Wiring Systems".
Abnehmer sind neben der Automobilbranche, die rund 75% der Umsätze ausmacht,
die Medizin- und Kommunikationstechnik, die Infrastrukturbranche, der Bereich
Erneuerbare Energien, Betreiber industrieller Großprojekte, aber auch die Haus-
und Elektrogeräteindustrie.
Steckbrief/Bewertung:
Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
Leoni | 540888 | Kfz-Zulieferer | 1752,37 | 53,64 | 9,81 |
KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
2,21 | 8,28 | 0,46 | 2,8 | 17,0 | 35,4 |
Dividende je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 2,5% |
Ergebnis je Aktie in € | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
4,99 | 4,76 | 3,23 | 4,29 | 5,47 | 1,9% |
Insbesondere der Wert für das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis ist bei diesem
Unternehmen im Vergleich niedrig.Zusätzlich erhält der Investor eine
Dividendenrendite von 2,8 %.
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
Die
Aktie gehört bei der Kombination der verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer
Basis von ca. 600 Aktien.
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 9,81. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 17,23.
Warum halte ich die Aktie in
meinem WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Bisherige Aktienbesprechungen: (Small- Mid Caps im Wikifolio Value
Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:
M.A.X.
AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
A.S.
CRÉATION TAPETEN KAUF 03.07.2013 Kurs 36,35 Verkauf 20.01.2014
Gewinn 9,27%
INDUS
HOLDING AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS
KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
Aktienbesprechungen offen:
VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29
NABALTEC
KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER
KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU -
Software KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
ADVANCED
VISION TECHNOLOGY KAUF 12.09.2013 Kurs 6,93
SIXT SE
Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
EIFELHOEHEN-KLINIK
AG KAUF 22.10.2013 Kurs 4,15
FAIR VALUE
REIT KAUF
08.11.2013 Kurs 4,65
IFA SYSTEMS KAUF 11.11.2013 Kurs 4,0
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014
Kurs 8,74
CENIT AG KAUF 03.03.2014 Kurs 10,625
DATA MODUL
AG KAUF 28.03.2014 Kurs 17,745
SPLENDID
MEDIEN AG KAUF 28.03.2014 Kurs 2,745
Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf
im Wikifolio Value Investor
Mittelwerte, Ergebnisse der
bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:
Gewinn/Verlust: | 11,4% |
Haltedauer in Tage: | 192 |
Gewinn/Verlust p.a.: | 21,5% |
Anzahl: | 7 |
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