Am 08.12.2014 habe ich die Aktie DATRON
AG in meinem Wikifolio VALUE INVESTOR
zum Kurs von 8,789€ gekauft.
Firmenprofil (aus Onvista):
Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt
eine breite Palette an CNC-Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen sowie
Dosiermaschinen. Mit den CNC-Fräsmaschinen können Aluminium,
Verbundmaterialien und zukunftsorientierte Werkstoffe bearbeitet werden. Die
Dentalfräsmaschinen werden für die effiziente Bearbeitung aller gängigen
Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren eingesetzt. Mit den DATRON
Hochleistungs-Dosiermaschinen werden industrielle Dicht- und Klebanwendungen
möglich. Mit seiner umfangreichen Patentfamilie und seiner ausgefeilten
Technologie geht der Maschinenbauer individuell auf Kundenbedürfnisse ein.
Insgesamt reicht das Anwendungsspektrum von der Elektrotechnik, der Metall-,
Kunststoff- und Automobilindustrie über die Luftfahrt bis hin zur Dentaltechnik
sowie Uhren- und Schmuckindustrie. DATRON blickt dabei auf ein internationales
Netz von 26 Vertretungen weltweit und wurde 2011 als eines der 100
innovativsten Mittelstandunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.
Steckbrief/Bewertung:
| Unternehmen | WKN | Branche | Börsenwert in MIO € | Aktienkurs in € |
KGV 2014e |
| Datron | A0V9LA | CNC-Technik | 32,6 | 8,15 | 12,54 |
| KBV | KCV | KUV | Dividenden-rendite in % | Cash- Quote in % |
Eigenkapital-quote in % |
| 1,77 | 12,54 | 0,97 | 1,2 | 15,9 | 83,0 |
| Ergebnis je Aktie in € | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
| 0,57 | 0,40 | 0,31 | 0,46 | 0,65 | 2,7% |
| Dividende je Aktie in € | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | CAGR |
| 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | -5,6% |
Insbesondere der Wert für das KGV –
Kurs Gewinn Verhältnis ist bei diesem Unternehmen im Vergleich niedrig. Die
hohe Eigenkapitalquote macht die Aktie interessant. Zusätzlich erhält der
Investor eine Dividendenrendite von 1,23%.
KGV
Das KGV – Kurs Gewinn Verhältnis liegt
bei 12,54. Das KGV sagt aus, wie viele Jahre lang das Ergebnis verdient werden
muss, um den Preis der Beteiligung den Aktienkurs, zu erzielen. Je niedriger
das KGV, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Das KGV im SDAX liegt zum
Vergleich aktuell bei 20,51.
EIGENKAPITALQUOTE
Die Eigenkapitalquote ist eine
Kennzahl, die das Eigen- zum Gesamtkapital ins Verhältnis setzt. Sie dient zur
Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens,
da allgemein davon ausgegangen wird, dass bei einem größeren Eigenkapitalanteil
die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens höher sind. Die
Eigenkaptalquote beträgt stolze 83%.
Warum halte ich die Aktie in meinem
WIKIFOLIO „VALUE INVESTOR“?
In meinem WIKIFOLIO
„VALUE INVESTOR“ mit der ISIN - DE0008469008 bin ich in diesem Wert
investiert. Das Zertifikat VALUE INVESTOR soll das schaffen, was ca. 75% der
Fondsmanager nicht schaffen, den DAX zu schlagen. In das Zertifikat werden
Aktien von Unternehmen aufgenommen, welche möglichst viele der folgenden
Kriterien erfüllen:
-
niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Umsatz
- niedriges Verhältnis zwischen Kurs und Cashflow
- hohe Cashquote
- hohe Eigenkapitalquote
- hohe Dividendenrendite ODER hohes erwartetes Gewinnwachstum
- hohe relative Stärke
Die Aktie gehört bei der Kombination der
verschiedenen Kriterien zu den Top 15% aus einer Basis von ca. 600 Aktien.
Bisherige Aktienbesprechungen: (Small- Mid Caps im Wikifolio Value
Investor
die sonst wenig Beachtung finden. Aktienbesprechungen beendet:
M.A.X.
AUTOMATION KAUF 06.05.2013 Kurs 4,40 – Verkauf 28.03.2014 Gewinn 13,8%
INDUS HOLDING
AG KAUF 06.05.2013 Kurs 25,10 – Verkauf 6.12.2013 Gewinn 12,5%
TECHNOTRANS
KAUF 02.11.2012 Kurs 6,40 – Verkauf 11.11.2013 Gewinn 26,7%
ADVANCED
VISION T. KAUF 12.09.2013 - 6,93 - Verkauf 22.09.2014 Gewinn (inkl.
Divi.) 35,4 %
BORUSSIA DORTMUND KAUF 28.04.2014
Kurs 3,765 – Verkauf 22.10.2014 Gewinn 21,0 %
Aktienbesprechungen offen:
VTG KAUF 03.05.2013 Kurs 14,29
NABALTEC
KAUF 15.07.2013 Kurs 7,20
ALLGEIER
KAUF 03.07.2013 Kurs 12,00
USU - Software
KAUF 17.07.2013 Kurs 8,01
SIXT SE
Inhaber-Vorzugsaktien KAUF 16.10.2013 Kurs 16,71
VECTRON SYSTEMS AG KAUF 20.01.2014
Kurs 8,74
TECHNOTRANS
(2) KAUF 14.04.2014 Kurs 7,994
HAMBORNER REIT KAUF 02.05.2014 Kurs 7,849
DIC ASSET
KAUF 29.07.2014 Kurs 7,245
Deutsche Grundstücksauktionen
KAUF 24.11.2014 Kurs 9,901
MeVis
Medical Solutions KAUF 08.12.2014 Kurs 16,46
Kauf/-Verkaufskurs jeweils erster Kauf/letzter Verkauf
im Wikifolio Value Investor
Mittelwerte, Ergebnisse der
bisherigen abgeschlossenen Besprechungen:
Gewinn/Verlust:
|
8,3%
|
Haltedauer in Tage:
|
203
|
Gewinn/Verlust p.a.:
|
14,8%
|
Anzahl:
|
15
|